Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

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Die Funktion "Intervall" dient dazu, regelmäßig wiederkehrende Aufgabenserien anzulegen. Diese Serienaufgaben werden aufgrund der definierten Einstellungen in diesem Fenster automatisch erzeugt. Weitere Informationen zu Aufgaben erhalten Sie im Onlinehilfe-Dokument Aufgaben.

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Serienmuster

Im Bereich "Serienmuster" kann für das Intervall der zeitliche Abstand festgelegt werden, in dem die Aufgaben erstellt werden sollen. Sie können dabei über ein tägliches, wöchentliches, monatliches, quartalsabhängiges, halbjährliches oder jährliches Intervall bestimmen. Zusätzlich kann auch ein "Spezial"-Intervall für die Weihnachtssamstage erstellt werden.

Hinweis

Mit den hier getätigten Einstellungen wird das Sollerledigungsdatum der Intervallaufgabe definiert.

Intervalltermine werden, wenn die Intervalleinstellungen zutreffen, auch an Feiertagen angelegt.

Seriendauer

Im Bereich "Seriendauer" kann der Beginn und das Ende des Intervalls bestimmt werden. Über die Combobox beim Feld "Ende" haben Sie die Möglichkeit, zwischen datumsabhängig (Endet am) oder einer Anzahl an Aufgaben (Endet nach) zu wählen, um das Ende des Intervalls zu bestimmen.

Optionen

Im Feld "Anzahl X-Tage Beginndatum vor Sollerledigung als "Offen" anzeigen" können Sie die Anzahl der Tage festlegen, die das Beginndatum der Aufgabe vor dem Sollerledigungsdatum liegen soll.

Hintergrundinformationen

Löschen von Intervallaufgaben

Intervallaufgaben werden beim Löschen "zusammengehalten". Wenn Sie eine Intervallaufgabe löschen, erhalten Sie folgende Abfrage, ob alle Intervallaufgaben gelöscht werden sollen oder nur die aktuell markierte.

Erinnerung bei Intervallaufgaben

Wird aus einer Aufgabe mit Erinnerung ein Intervall erstellt, wird auch für alle Intervallaufgaben eine Erinnerung erstellt. Die Erinnerungen werden - abhängig vom Sollerledigungsdatum - nach jenen Kriterien erstellt, die Sie auf der Ursprungsaufgabe des Intervalls definiert haben.

Delegieren bzw. Verteilen von Intervallaufgaben

Delegieren gilt nur für den aktuell markierten Datensatz, nicht jedoch für die damit verbundenen Intervallaufgaben. Verteilen Sie eine Intervallaufgabe, kommt eine Abfrage, ob alle Aufgaben zu diesem Intervall verteilt werden sollen.

Intervallaufgaben mit Checkliste

Wenn eine Aufgabe mit einer Checkliste verknüpft ist und aus dieser Aufgabe ein Intervall erstellt wird, so wird je Aufgabe dieses Intervalls eine neue Checkliste anhand der hinterlegten Checklistvorlage angelegt.

Siehe auch:

Aufgaben