Projekte umstellen
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → Stammdaten → Hilfsprogramme → Umstellen → Projekte umstellenHinweis
 | Mit den Hilfsprogrammen können versierte Benutzerinnen und Benutzer Korrekturen bei den Personennummern bzw. Stammdaten durchführen. Achten Sie gegebenenfalls durch entsprechende Berechtigungen/Sperren darauf, dass diese Aktionen auch wirklich nur von Mitarbeitenden ausgeführt werden können, die sich auch der Auswirkungen bewusst sind! |
Mit diesem Hilfsprogramm kann ein bestehendes Projekt auf eine neue Nummer umgestellt werden. Ebenso können Sie hier zwei bestehende Projekte zusammenspielen.
Fensterelemente
Firma | Hier ist auszuwählen, unter welcher Firma das Projekt momentan geführt wird. | ||
| Projekt | In diesem Feld ist das Projekt, welches umgestellt werden soll, auszuwählen. | ||
| Auf Firma | Hier ist die Zielfirma auszuwählen, auf die das Projekt umgestellt werden soll. Achtung!
Wenn Sie eine Firmengruppe mit Projekterfassung unter der Hauptfirma verwenden, wird in diesem Feld automatisch die Nummer der Hauptfirma vorgeschlagen, ansonsten die Nummer der eigenen Firma des Benutzers. | ||
Auf Projekt | Hier ist die neue Nummer des Projekts einzutragen. Wird in diesem Feld eine freie Nummer eingegeben, wird das Projekt auf diese Nummer umgestellt. Wird in diesem Feld eine bereits existierende Projektnummer eingegeben, werden die Projekte zusammengespielt. |
Folgende Funktionen stehen Ihnen in diesem Fenster über die Menüleiste zur Verfügung:
| Umstellung mit CSV-Liste | Durch den Import einer CSV-Datei können die Projekte auf neue Nummern bzw. Firmen umgestellt werden. |
Hintergrundinformationen
Umstellung von Projekten
Bei der Umstellung werden alle an der alten Nummer hängenden Daten, Dokumente etc., die mit diesem Projekt in Verbindung stehen, auf die neue Nummer übernommen. Die alte Nummer ist nach der Umstellung nicht mehr vorhanden!
Im Zuge der Umstellung ist es auch möglich, dem Projekt eine andere Firma zuzuweisen.
Hinweis
| Ist bei Projekten ein Update in die Kostenrechnung aktiviert (Kostentypenfindung), beachten Sie bitte, dass beim Umstellen dieser Projekte die ursprünglichen Kostenstammdaten in der Kostenrechnung erhalten bleiben. Prüfen Sie bitte daher in diesem Fall, ob auch in der Kostenrechnung eine Umstellung über die Funktion Kostennummer ändern in den Kostenstammdaten erfolgen muss. Prüfen Sie bitte auch die Hinterlegungen in den jeweiligen Stammdaten anderer Pakete. |
Zusammenspielen von Projekten
Wird im Feld "Auf Projekt" ein bereits existentes Projekt ausgewählt, so werden die beiden Projekte zusammengespielt. Das bedeutet Folgendes:
Beim Zusammenspielen bleibt das "Auf Projekt" erhalten. Nach der Umstellung wird das "Von Projekt" gelöscht.
Wie werden die Daten der Projekte zusammengespielt?
- Ist dem "Auf Projekt" keine Projektcheckliste zugeordnet, dann wird eine evtl. auf dem "Von Projekt" vorhandene übernommen. Andernfalls behält das "Auf Projekt" seine Checkliste und jene vom "Von Projekt" wird mit dem "Von Projekt" gelöscht.
- Das "Auf Projekt" bleibt im Hinblick auf seine übrigen Projektstammdaten unverändert. Es werden also keine Projektstammdaten vom "Von Projekt" übergeben.
- Bewegungsdaten (Termine, Dokumente, Leistungen …) werden folglich auf die "Auf Projektnummer" umgestellt.
Umstellung mit CSV-Liste
Die Umstellung kann auch mit einer Datei erfolgen. (Menü "Extras" → "Umstellung mit CSV-Liste").
Die CSV-Datei muss dafür folgenden Aufbau haben: Von Firmennummer; Von Projektnummer; Auf Firmennummer; Auf Projektnummer.
Die CSV-Datei muss im Format "CSV (Trennzeichen-getrennt) (*.csv)" erstellt werden.
Wird als "Auf Projektnummer" ein bereits existentes Projekt ausgewählt, so werden die beiden Projekte zusammengespielt.
Beispiel
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Wählt man diese Form der Umstellung, werden alle Datensätze umgestellt, die sich in diesem File befinden. Eine Überschriftszeile ist im File nicht notwendig, die Umstellung funktioniert jedoch auch mit Überschriftszeile.
Hinweis
| Eine Nummernkreisüberprüfung findet bei der CSV-Umstellung nicht statt. In der CSV-Datei müssen die richtigen Nummern enthalten sein! |
Umstellung über Stapel
Das Hilfsprogramm kann auch über Stapel aufgerufen werden. Es kann dabei allerdings keine CSV-Datei mitgegeben werden. In den Stapelparametern muss die Von/Auf-Firma und die Von/Auf-Projektnummer mitgegeben werden. Diese Stapelfunktion ist daher für den Aufruf über Makro gedacht.
 | Detaillierte Informationen zur Verwendung dieser Funktion in einem Stapel finden Sie unter Stapel Projekt umstellen. |
Protokollierung
Öffnen Sie TOOLS → Tools → Protokolle → "Logdateien". Entsprechende Informationen finden Sie im BMDPROJEKT.LOG. Darin wird protokolliert, wenn:
- ein Projekt mit dem Hilfsprogramm umgestellt wird.
- ein Projekt gelöscht wird.
Sollte ein Projekt nicht mehr sichtbar und auch nicht in dieser Logdatei protokolliert sein, prüfen Sie bitte, ob das Projekt eventuell durch eine Datenbesitzergruppe vor dem Ansehen geschützt ist.
Lernvideo: