Einstellungen Archivexplorer

 Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

 CRM und DMS → DMS → Dokumentenliste → Baum

 CRM und DMS → DMS → Dokumentenübersicht → Archivexplorer

Die am Reiter "Archivexplorer" und "Zuletzt verwendet/Favoriten" in der Dokumentenübersicht bzw. im Bereich "Baum" der Dokumentenliste verfügbaren Bäume können in diesem Fenster neu angelegt, bearbeitet und gelöscht werden.

Da man aus jedem der drei Bereiche (Archivexplorer, Zuletzt verwendet/Favoriten und der Baum in der Dokumentenliste) das Fenster "Einstellungen Archivexplorer" aufrufen kann, ist z. B. ein aus dem Archivexplorer neu angelegter Baum ebenso in der Dokumentenliste oder im Reiter "Zuletzt verwendet/Favoriten" in der Dokumentenübersicht verfügbar.

Im linken Bereich werden Ihnen alle angelegten Bäume angezeigt, im rechten Bereich sehen Sie, welche Felder diesem Baum zugeordnet sind und nach welchen Kriterien die Dokumente anschließend gegliedert werden.

 

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

In diesem Fenster kann neben der Zuordnung von beliebigen Feldern auch eine fixe Sortierung je Baum eingestellt werden. Die Sortierung kann numerisch oder alphanumerisch eingstellt werden. Die numerische Sortierung funktioniert allerdings nur bei Feldern, bei denen es auch sinnvoll ist, sie nach Nummer zu sortieren (z. B. Person oder Projekt).

Das Kontextmenü für die Sortierung lässt sich mit einem Klick auf die rechte Maustaste bei einem Feld aufrufen.

Folgende weitere Funktionen stehen über das Kontextmenü in jedem Baum im DMS zur Verfügung: