Archiveinstellungen für Versand
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → DMS → Standardbrief → Druck/Versand → "Einstellungen..." im Bereich "Archivieren"Hier können die Einstellungen für das Archivieren der Standardbriefe getroffen werden.
Im Feld Betreff wird der Betreff der Briefvorlage als Vorschlag übergeben und kann bei Bedarf überschrieben werden.
Standard-Archiveinstellungen verwenden | Es werden die Standardeinstellungen für das Archivieren verwendet. |
Manuelle Einstellungen verwenden | Hier kann ein Archiv sowie eine DMS-Kategorie ausgewählt werden. Ebenso kann bei der Archivierung ein Poststück erzeugt werden. Die vorgeschlagenen Werte ermitteln sich wie folgt:
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Archivieren
| Direkt archivieren mit Dialog | Für die ausgewählten Adressaten wird der Brief direkt archiviert, wobei die Archivierungsmaske aufgeht, um noch etwaige Änderungen durchführen zu können. Das Dokument befindet sich im Anschluss im DMS und ist unter dem jeweiligen Adressaten gespeichert. |
Direkt archivieren ohne Dialog | Für die ausgewählten Adressaten wird der Brief direkt im Hintergrund archiviert, ohne dass sich die Beschlagwortungsmaske öffnet. Das Dokument befindet sich im Anschluss im DMS. |
Vorlagenarchivierung | Für die ausgewählten Adressaten wird eine Vorlagenarchivierung durchgeführt, ebenfalls ohne Dialog. Das heißt, es wird nicht der ausgefüllte Brief archiviert, sondern wirklich nur die Vorlage, wie sie rechts in der Vorlagenvorschau ersichtlich ist. |
Format
RTF – Richtext | Diese Einstellung ist bei allen 3 Archivierungsoptionen auswählbar (Direkt archivieren mit Dialog, Direkt archivieren ohne Dialog und Vorlagenarchivierung). |
PDF – Acrobat Document | Diese Einstellung ist für die Archivierungsoptionen "Direkt archivieren mit Dialog" und "Direkt archivieren ohne Dialog" auswählbar. |
Bei Auswahl von PDF - Acrobat Reader stehen folgende weitere Optionen zur Verfügung:
Bearbeitungspasswort | Die PDF-Datei kann mit Hilfe eines Passworts verschlüsselt werden. Das heißt, die Datei kann nur mit Kenntnis dieses Passworts verändert werden. |
Lesepasswort | Die PDF-Datei kann mit Hilfe eines Passworts verschlüsselt werden. Das heißt, die Datei kann nur mit Kenntnis dieses Passworts wieder geöffnet werden. |
PDF/A | Ist ein Typ einer PDF Datei. |
Sonderzeichen | Ermöglicht Sonderzeichen in einer PDF-Datei durch Schrifteneinlagerung. |
Schriften einlagern | Um das Erscheinungsbild der Datei auch bei außergewöhnlichen Schriftarten zu gewährleisten, können die Schriftarten eingebettet werden. Werden die Schriftarten eingebettet, vergrößert sich die Datei. |
Standardschriften | Es werden nur die angeführten Standardschriftarten verwendet. |
Druckerqualität | Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, wird das PDF-Dokument in der Druckerqualität des aktuellen Druckers erzeugt, ansonsten in der Standard-Qualität. |
Wasserzeichen | Es kann ein Wasserzeichen in den Hintergrund des Dokuments gelegt werden. |
Signatur | Um die Echtheit eines PDF Dokuments gewährleisten zu können, können Sie hier ein Signaturverfahren für das Dokument einstellen. |
Hinweis
 | Wenn Sie Vorlagen als PDF archivieren, stehen Ihnen nur die drei Auswahlmöglichkeiten PDF/A, Schriften einlagern sowie Standardschriften zur Verfügung. Möchten Sie diese Optionen für die PDF-Erstellung beim nächsten Aufruf dieses Fensters speichern, ist dies über die Schaltfläche PDF-Einstellungen merken möglich. Bitte bedenken Sie aber, dass die Optionen "PDF/A" und "Sonderzeichen" NICHT als Standard gespeichert werden können. Für die Einlagerung von Sonderzeichen beachten Sie bitte den Parameter "PDF Schriftarten" unter Tools → Überblick über alle Tools-Parameter → 2 BMD-System → Allgemeine Einstellungen → 18 Report.
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