Kostentypenfindung
Überleitung Projektadresse KFI_MIT_ADRESSE
Bei Aktivierung dieses Feldes wird bei Anlage- oder Änderung von Projekten im CRM die Adresse (Ort, PLZ, Straße + Hausnummer, Landnummer) und die KommSt-Gemeinde in die Kostennummer übertragen. Dieses Feld kann nur bei den Funktionsarten Haupt- oder Subprojekt und nur für eine Kostennummer je Funktionsart verwendet werden (Näheres dazu finden Sie hier).
Funktionsart KFI_FUNKTIONSART
Mit der Funktionsart wird definiert, welche Stammdaten aus den unterschiedlichsten Paketen (CRM, WWS …) für die Kostentypenfindung verwendet werden.
Wenn z. B. ein Projekt im CRM angelegt wird, dann kann es automatisch z. B. zum Kostenträger in der KORE werden.
Sollen in der Kostenrechnung beispielsweise auch für Artikel (WWS) Auswertungen erfolgen (z. B. Umsatz/Deckungsbeitrag/Ergebnis pro Artikel), können die Artikel-Stammdaten in der Kostenrechnung z. B. als Kostenstelle geführt werden
Aktiv KFI_ISTAKTIV
Damit kann eine Regel der Kostentypen-Findung deaktiviert werden (Standard = aktiv). Beim Findungsvorgang wird diese Regel dann nicht verwendet.
Damit kann eine Regel der Kostentypen-Findung deaktiviert werden (Standard = aktiv). Beim Findungsvorgang wird diese Regel dann nicht verwendet.
Kosten-Typ KFI_KORETYP
Soll z. B. ein Projekt (CRM) automatisch in der KORE angelegt werden, kann hier eingestellt werden, welcher Kostentyp (Kostenstelle, Kostenträger, Abteilung, Dimension, Geschäftsbereich) dafür in der KORE verwendet werden soll z. B. Projekt -> Kostenträger.
Folgende Ausprägungen sind möglich:
1. Nein, keine KoStamm-Prüfung
Diese Einstellung kann für die automatische Hinterlegung von KORE Informationen, z. B. bei Aufträgen, Artikeln, Projekten ... verwendet werden. dabei schreibt sich die Auftrags-/Artikel/Projekt-... nummer automatisch auch in das Feld des in der Kostentypenfindung angegebenen Kostentyps.
Es wird keine Kostennummer in der Kostenrechnung angelegt und es erfolgt keine Prüfung, ob die hinterlegte Kostennummer im Kostenstamm vorhanden ist!
2. Ja, ohne automatische Neuanlage
Wird diese Einstellung z. B. bei der Anlage eines Projektes in der Büroverwaltung verwendet, dann wird automatisch die Projektnummer auch im Feld des in der Kostentypenfindung definierten Kostentyps am Projekt hinterlegt.
Es wird keine Kostennummer in der Kostenrechnung angelegt, es erfolgt jedoch eine Prüfung, ob die hinterlegte Kostennummer im Kostenstamm vorhanden ist. Sollte die hinterlegte Kostennummer in der Kostenrechnung nicht existieren, erhalten Sie eine Hinweismeldung. Die Kostennummer wird trotzdem im Projekt eingetragen.
3. Ja, mit automatischer Neuanlage
Wird diese Einstellung bspw. bei der Anlage eines Projektes in der Büroverwaltung verwendet, dann wird automatisch die Projektnummer auch im Feld des in der Kostentypenfindung definierten Kostentyps am Projekt hinterlegt.
Gleichzeitig wird geprüft, ob die Kostennummer bereits im Kostenstamm vorhanden ist. Wenn nicht, wird die Kostennummer automatisch angelegt. Ist die anzulegende Kostennummer bereits vorhanden, aktualisieren sich weitere verknüpfte Stammdatenfelder automatisch.
Achtung!
 | Beim Paket WWS kommt es bei einer bereits vorhandenen Kostennummer zu keinem automatischen Abgleich weiterer Stammdatenfelder und Sie erhalten folgende Hinweismeldung:  |
4. Ja, mit automatischer Neuanlage ohne Hinweis
Wird diese Einstellung bspw. bei der Anlage eines Projektes in der Büroverwaltung verwendet, dann wird automatisch die Projektnummer auch im Feld des in der Kostentypenfindung definierten Kostentyps am Projekt hinterlegt.
Gleichzeitig wird geprüft, ob die Kostennummer bereits im Kostenstamm vorhanden ist. Wenn nicht, wird die Kostennummer automatisch angelegt. Ist die anzulegende Kostennummer bereits vorhanden, aktualisieren sich weitere verknüpfte Stammdatenfelder automatisch.
Achtung!
| Beim Paket WWS kommt es bei einer bereits vorhandenen Kostennummer zu keinem automatischen Abgleich weiterer Stammdatenfelder. |
 | Für die Kostenrechnung sind nur die Ausprägungen 3 und 4 relevant, da nur bei diesen Einstellungen auch tatsächlich Stammdaten direkt in der Kostenrechnung angelegt werden. |
Mit der Zuordnung wird festgelegt welche Nummer und Bezeichnung der Stammdaten in der Kostennummer angelegt werden soll. Z. B. ProjektNr. → KTR-Nummer + Projekt-Bezeichnung = KTR-Bezeichnung, MitarbeiterNr. → KST-Nummer + Mitarbeiter-Bezeichnung = KST-Bezeichnung
Feldzuordnung: Wird die Ausprägung „Feldzuordnung“ ausgewählt können im Feld Feldzuordnung die notwendigen Stammdatenfelder ausgewählt und in die notwendigen Kostenstammdatenfelder zugeordnet werden.
Makro: In seltenen Ausnahmefällen wird die Ausprägung „Makro“ für spezielle Anforderungen in der Stammdatenanlage verwendet.
Notiz KFI_POSTITNR
Hier kann eine Notiz erstellt werden, um beispielsweise Sinn und Wirkensweise der angelegten Kostentypenfindung zu erläutern.
Hier kann eine Notiz erstellt werden, um beispielsweise Sinn und Wirkensweise der angelegten Kostentypenfindung zu erläutern.
Zuerst wird die Regel mit Priorität = 1 zur Kostentypenfindung herangezogen. Falls damit keine Kostennummer gefunden wird, wird die Regel mit Priorität = 2 zur Kostentypenfindung herangezogen (mehr als 2 Prioritäten sind möglich).
Um eine Prioritätenreihung zu erzielen, können Sie unter Funktionen den Befehl Rückfallebene anlegen ausführen. Dabei wird in der Rückfallebene automatisch die nächste Priorität vergeben.
Reihenfolge KFI_REIHENFOLGE
Dieses Feld wird benötigt, wenn automatisch mehrere Kostentypen angelegt werden sollen (z. B. aus Projekt wird Kostenstelle, Kostenträger und Dimension). Wenn Makros verwendet werden, kann es evtl. erforderlich sein, dass die Makros in einer gewissen Reihenfolge abgearbeitet werden (damit in einem Makro schon die Ergebnisse der vorigen Zeilen verfügbar sind).
Hinweis
| Die Verwendung einer zuvor ermittelten Kostennummer ist in den meisten Fällen nicht möglich, weil die Kostentypen (KST/KTR/ABT/DIM/GBR) meist am Ende gesammelt auf den aufrufenden Datensatz (Projekt, Artikel, Angebot ...) geschrieben werden. Zur Abhilfe kann man die Kostennummern mittels Makro ermitteln und über einen internen Parameter zwischenspeichern, um bei der nachfolgenden Kostentypenfindungs-Regel die Information von dort auslesen zu lassen. |
Mit der Feldzuordnung (nur aktiv wenn im Feld Zuordnung "Feldzuordnung" ausgewählt wurde) können zusätzliche Stammdatenfelder (z. B. vom Projekt) in die Kostenstammdaten übernommen werden.
Beispielsweise können Felder aus den Stammdaten des Projektes (CRM) wie Endedatum, Auftragssumme, Verantwortlicher …. in verschiedenste Kostenstammfelder der Kostentypen übernommen werden.
Beispielsweise können Felder aus den Stammdaten des Projektes (CRM) wie Endedatum, Auftragssumme, Verantwortlicher …. in verschiedenste Kostenstammfelder der Kostentypen übernommen werden.
Alternativ dazu kann auch ein Fixwert hinterlegt werden - nähere Informationen dazu finden Sie bei der Feldzuordnung am Beispiel Projekt.
Zusätzlich ist die Implementierung eines Makros zur Anlage der Kostentypen möglich.