Erstellen eines Kundenberichtes für den Kunden-Navigator

Um bestimmte Daten eines Kunden in einem Schritt abzufragen, können Sie im Kunden-Navigator die Berichte verwenden. Der Vorteil im Vergleich zur Chronik liegt vor allem darin, dass im Bericht eine Vielzahl an Datenfelder eingefügt werden kann, deren Inhalte automatisch beim Öffnen des Berichts geladen werden - ähnlich, wie Sie es eventuell aus dem Standardbrief kennen. Der Text einer Chronik muss hingegen manuell eingegeben werden und dient primär der Erfassung von personenbezogenen Kurzinformationen.

Hinweis 

Bitte beachten Sie, dass Berichte eine Funktion aus dem Paket "Bilanzierung & Steuererklärungen" sind. Sollten Sie nicht über die entsprechende Lizenz verfügen, wenden Sie sich bitte an den Verkauf.

Wechseln Sie in das Paket "Bilanzierung & Steuererklärungen" und öffnen Sie im grauen Menü "Bilanz und Berichte" → "Berichte". Stellen Sie die Combobox im rechten oberen Bereich auf "Alle".

Starten Sie im Anschluss die Neuanlage eines Berichts mit F5 und befüllen Sie die Felder entsprechend. Achten Sie darauf, das Feld "Im Kunden-Navigator anzeigen" auf JA zu setzen!

Nach dem Erstellen des Berichts öffnen Sie den BMD-Editor über das gelbe Menü "Bericht" → "Bericht bearbeiten". Gestalten Sie den Bericht nach Ihren Wünschen. Datenfelder werden ähnlich wie im Standardbrief behandelt.

Öffnen Sie den Kunden-Navigator im Paket CRM unter CRM → Navigatoren/Cockpits → Kunden-Navigator. Alle Berichte, die Sie entsprechend der Anleitung unter Punkt 2 angelegt haben, werden Ihnen im Ordner Berichte angezeigt.

Hinweis 

Der Ordner "Berichte" wird erst dann angezeigt, wenn Berichte für den Kundennavigator existieren. Wenn Sie keine Berichte angelegt haben, können Sie den Ordner nicht einblenden (auch nicht über die Funktion "Navigator anpassen").

Mit Klick auf den entsprechenden Bericht wird dieser geöffnet.