Parameter CRM und DMS
Fristen
Inhalt
Allgemein
In diesem Parameter können Sie eine Fristart hinterlegen, die bei der Neuanlage einer Frist vorgeschlagen wird, bzw. standardmäßig eingetragen wird, falls keine andere Fristart ermittelt werden kann.
Hinweis
 | Für Fristen, die in der Firmenbuchverwaltung angelegt werden, gibt es einen Parameter zum Definieren der Fristart. Details dazu lesen Sie in der Hilfe zum Fenster Firmenbuchverwaltung. Für Fristen, die über die Geldwäsche-Richtlinie erzeugt werden, gibt es auch einen eigenen Parameter zum Hinterlegen einer Fristart. Details dazu lesen Sie in der Hilfe zum Fenster Geldwäsche-Richtlinie. |
Wenn Sie diesen Parameter auf Ja stellen, erfolgt eine automatische Verteilung der erzeugten Frist auf den im Poststück eingetragenen Mitarbeiter 2. Dieser Parameter hat nur eine Auswirkung, wenn die Frist aus einem Poststück erzeugt wird.
Wenn Sie diesen Parameter auf Ja stellen, werden alle E-Mails, die in Zusammenhang mit Fristen entstehen, unterdrückt.
Dieser Parameter regelt den Zeitraum, für den Fristerinnerungsmails an den Sachbearbeiter verschickt werden sollen. Sie können hier die Anzahl der Tage eintragen, die der Sachbearbeiter vor Ablauf der Frist erinnert werden soll.
Wenn Sie auf der Suche nach einem Mitarbeiter auf den Reiter "Zugeordnete Tätigkeitsgruppen" wechseln und dieser Parameter auf Ja gesetzt ist, übernehmen Sie beim Bestätigen eines Datensatzes zusätzlich auch die hinterlegte Geschäftsführung der zugeordneten Tätigkeitsgruppe.
Hier ist es möglich, die Rückmeldung für eine Delegierung bzw. Löschung ein- bzw. auszuschalten. Ist die Rückmeldung aktiv, erhalten Sie eine Benachrichtigung, sobald die Frist erledigt bzw. gelöscht wird.
Wenn Sie diesen Parameter auf Ja stellen, werden im Kundenkalender auch jene Fristen angezeigt, bei denen die im Einstiegsfeld ausgewählte Person im Feld Kontaktperson auf der Frist eingetragen ist.
Mit diesem Parameter können Sie steuern, ob eine automatische Aktualisierung der Fristenliste erfolgen soll, wenn diese in den Vordergrund geladen wird.
Über diesen Parameter können Sie steuern, mit welchem Comboboxeintrag für den Friststatus die Fristen gestartet werden soll. Sie haben die Möglichkeit zu wählen, ob Sie standardmäßig die offenen Fristen oder alle Fristen sehen möchten bzw. ob sich die Combobox immer die zuletzt von Ihnen getätigte Einstellung merken soll.
In diesem Parameter können Sie die Ermittlungsbasis für die beiden Einstiegsfelder Abteilungsleiter und Geschäftsführer definieren. Sie können hier entscheiden, ob die Fristen nach den hinterlegten Abteilungsleitern bzw. Geschäftsführern vom Kundenstamm des auf der Frist hinterlegten Kunden oder vom Mitarbeiterstamm des zuständigen Sachbearbeiters der Frist angezeigt werden sollen.
Bei der Parametereinstellung Vorwarndatum wird das Vorwarndatum der Frist als Vorschlag für den Erinnerungszeitpunkt verwendet. Wenn Sie diesen Parameter auf Anzahl der vorgeschlagenen Tage für Erinnerungszeitpunkt stellen, werden die Erinnerungstage vom gleichnamigen Parameter vom Fristdatum abgezogen, und das sich daraus ergebende Datum wird als Erinnerungszeitpunkt vorgeschlagen.
In diesem Parameter können Sie die Erinnerungstage festlegen, die vom Fristdatum für den Vorschlag des Erinnerungszeitpunktes abgezogen werden sollen. Voraussetzung, damit sich dieser Parameter auswirkt, ist, dass Sie den Parameter Basis für Datumsvorschlag bei Erinnerungen auf Erinnerungstage stellen. Der Standardwert für diesen Parameter beträgt 10 Tage.
Firmenbuch
In diesem Parameter können Sie die Fristart hinterlegen, mit der die Firmenbuchfristen erzeugt werden sollen. Auch bei manueller Anlage von Firmenbuchfristen wird standardmäßig diese Fristart vorgeschlagen. Grundsätzlich werden nur Fristen mit der in diesem Parameter hinterlegten Fristart in der Firmenbuchverwaltung angezeigt.
Achtung!
 | Die hier hinterlegte Fristart sollten Sie ausschließlich für Firmenbuchfristen verwenden, weil alle Fristen, die mit dieser Fristart angelegt werden, automatisch auch in der Firmenbuchverwaltung angezeigt werden. |
Sollten Sie hier keine Fristart hinterlegen, lässt sich die Firmenbuchverwaltung nicht starten.
Wenn Sie diesen Parameter auf Ja stellen, wird der Bilanzstichtag in das Freifeld 01 der Firmenbuchfrist geschrieben.
Wenn Sie diesen Parameter auf Ja setzen, werden beim Erzeugen der Firmenbuchfristen die Felder Steuerpflicht ab und Steuerpflicht bis vom Kundenstamm berücksichtigt. Das heißt, es werden nur für jene Kunden Firmenbuchfristen erzeugt, bei denen das Abgabejahr in den definierten Zeitraum der Steuerpflicht am Kundenstamm fällt.
Wird der Parameter auf Nein gesetzt, werden beim Erzeugen der Firmenbuchfristen die Felder Steuerpflicht ab und Steuerpflicht bis vom Kundenstamm nicht berücksichtigt. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, einen oder mehrere Kunden in der Firmenbuchverwaltung zu berücksichtigen, nicht jedoch in der Quotenverwaltung.
Garantien
In diesem Parameter können Sie eine Garantieart hinterlegen, die bei der Neuanlage einer Garantie vorgeschlagen wird, bzw. standardmäßig eingetragen wird, falls keine andere Garantieart ermittelt werden kann.