Parameter Warenwirtschaft
Vertreterabrechnung
Inhalt
Ermittlung
Definition, ob bei Eingabe des Vertreters 1-4 am Auftragskopf eine Provisionsermittlung lt. Provisionstabelle (Provisionsmanagment) erfolgen soll.
Hinweis: Abhängig vom Provisionskennzeichen auf der Warengruppe, Artikel und Erfassungskennzeichen.
Hinweis: Abhängig vom Provisionskennzeichen auf der Warengruppe, Artikel und Erfassungskennzeichen.
Definition, welche Basis für die Vertreterabrechnung gelten soll.
0 - gestellte Rechnungen
0 - gestellte Rechnungen
1 - bezahlte Rechnungen: Nur in Kombination mit BMD FIBU möglich, da sich das System auf die Zahlungseingänge bezieht. Welche Bezahlungen berücksichtigt werden, kann im Parameter "Zahlungen berücksichtigen" eingestellt werden.
Definition, ob bei der Vertreterabrechnung alle Bezahlungen oder nur jene bis zum "Bis-Datum" der Vertreterabrechnung berücksichtigt werden sollen.
Hinweis: Nur in Kombination mit der Ausprägung "1 - bezahlte Rechnungen" des Parameters "Vertreterabrechnungsart" verwendbar.
Definition, ob bereits stornierte Rechnungen in der Vertreterabrechnung ermittelt werden sollen.
0 - Nein (Standard)
1 - Ja
Hinweis
Im Standardfall kommen stornierte Rechnungen nie in die Vertreterabrechnung, auch wenn die Stornorechnung erst in eine spätere Vertreterabrechnung fällt, da die Summe der Original- und Stornorechnung 0 ist. Nun kann es aber mit Teil-/Schlussrechnungen bei hohen Provisionen zu dem Fall kommen, dass der Vertreter in einem Monat sehr wenig oder gar negative Provisionen erhalten würde.
Beispiel
Die erste Teilrechnung wurde im Monat 10 ausgestellt.
Die zweite Teilrechnung und das Storno der ersten Teilrechnung wurden in Monat 11 ausgestellt.
Die Schlussrechnung und das Storno der zweiten Teilrechnung wurden in Monat 12 ausgestellt.
Die Ermittlung der Vertreterabrechnung erfolgt für den Monat 11 nun erst im Monat 12, in dem die Schlussrechnung bereits erstellt und die zweite Teilrechnung storniert worden ist.
Somit wird im Monat 11 nur die Stornorechnung für die zweite Teilrechnung in der Vertreterabrechnung ermittelt. Dies würde somit eventuell eine negative Provision ergeben.
Erst in der Vertreterabrechnung des Monats 12 würde sich die negative Provision aufheben, da in diesem Monat die Schlussrechnung in der Vertreterabrechnung ermittelt wird.
Die Parameterausprägung "1 - Ja" sorgt dafür, dass auch bereits stornierte Rechnungen in die Vertreterabrechnung fallen - unabhängig davon, ob die stornierte Rechnung und Stornorechnung monatsübergreifend sind oder nicht.
Die zweite Teilrechnung und das Storno der ersten Teilrechnung wurden in Monat 11 ausgestellt.
Die Schlussrechnung und das Storno der zweiten Teilrechnung wurden in Monat 12 ausgestellt.
Die Ermittlung der Vertreterabrechnung erfolgt für den Monat 11 nun erst im Monat 12, in dem die Schlussrechnung bereits erstellt und die zweite Teilrechnung storniert worden ist.
Somit wird im Monat 11 nur die Stornorechnung für die zweite Teilrechnung in der Vertreterabrechnung ermittelt. Dies würde somit eventuell eine negative Provision ergeben.
Erst in der Vertreterabrechnung des Monats 12 würde sich die negative Provision aufheben, da in diesem Monat die Schlussrechnung in der Vertreterabrechnung ermittelt wird.
Die Parameterausprägung "1 - Ja" sorgt dafür, dass auch bereits stornierte Rechnungen in die Vertreterabrechnung fallen - unabhängig davon, ob die stornierte Rechnung und Stornorechnung monatsübergreifend sind oder nicht.
Beim CSV-Import von Provisionstabellen über den Positionsimport kann definiert werden ob/wie eine automatische Zuordnung im Provisionstabellenmanagement erfolgen soll.
0 - Keine automatische Zuordnung: Die Zuordnung der importierten Provisionstabellen hat manuell zu erfolgen.
0 - Keine automatische Zuordnung: Die Zuordnung der importierten Provisionstabellen hat manuell zu erfolgen.
1 - wenn Kunde = Tabellen-Nr: Ist die Provisionstabellennummer gleich der Kundennummer, wird diese im Zuge des Imports automatisch dem Kunden zugeordnet.
2 - wenn Vertreter = Tabellen-Nr: Ist die Provisionstabellennummer gleich der Vertreternummer, wird diese im Zuge des Imports automatisch dem Vertreter zugeordnet.
Definition, welche Vertretergruppe für die Provisionsfindung bzw. bei der Anlage der Stammdaten verwendet werden soll.
Im Vertreterstamm können über die Mitarbeitergruppen sogenannte Vertretergruppen definiert werden.
Im Vertreterstamm können über die Mitarbeitergruppen sogenannte Vertretergruppen definiert werden.
Definition, welche Artikelgruppe für die Provisionsfindung bzw. bei der Anlage der Stammdaten verwendet werden soll.
Definition, ob die Provisionstabellen/-zuordnungen auf der Hauptfirma oder der jeweiligen Unterfirma liegen.
0 - Nein: Die Provisionstabellen werden in der Unterfirma angelegt und dort über das Provisionsmanagement zugeordnet.
1 - Ja: Die Provisionstabellen werden in der Hauptfirma angelegt und dort über das Provisionsmanagement zugeordnet.
Definition, ob beim Ermitteln der Vertreter aus einem Provisionsartbaum auch ausgeschiedene Vertreter berücksichtigt werden.
Standardgemäß wird die Inndienstprovision immer (im Zuge der Vertreterabrechnung) ermittelt. Mittels diesem Parameter kann definiert werden, ob bei aktivierter Verkäuferprovision der am Auftrag hinterlegte Vertreter beide Provisionen erhalten darf - sofern definiert.
Beispiel
Beispiel
Auftrag mit Vertreter 1 "MAX" und Artikel "ABC"
Vertreter "MAX" hat in den Provisionstabellen wie folgt definiert:
Verkäuferprovision: 10 % Provision auf alle Artikel
Innendienstprovision: 1 % Provision auf Artikel ABC
Vertreter "HANS" hat in den Provisionstabellen wie folgt definiert:
Innendienstprovision: 1 % Provision auf Artikel ABC
Vertreter "MAX" hat in den Provisionstabellen wie folgt definiert:
Verkäuferprovision: 10 % Provision auf alle Artikel
Innendienstprovision: 1 % Provision auf Artikel ABC
Vertreter "HANS" hat in den Provisionstabellen wie folgt definiert:
Innendienstprovision: 1 % Provision auf Artikel ABC
a.) Parameter "Innendienstprovision Verkäufer" ist auf "1 - Ja" und Parameter "Verkäuferprovision aktivieren" ist auf "1 - Ja" eingestellt.
→ Für Vertreter "MAX" werden Verkäufer- und Innendienstprovision und für Vertreter "HANS" die Innendienstprovision ermittelt.
b.) Parameter "Innendienstprovision Verkäufer" ist auf "0 - Nein" und Parameter "Verkäuferprovision aktivieren" ist auf "1 - Ja" eingestellt.
→ Für Vertreter "MAX" wird nur die Verkäuferprovision und für Vertreter "HANS" die Innendienstprovision ermittelt. Die Innendienstprovision wird immer ermittelt, sobald es mindestens einen Eintrag für die Innendienstprovision in einer Provisiontabelle gibt und der Vertreter keine Verkäuferprovision bekommt.
c.) Parameter "Innendienstprovision Verkäufer" ist auf "1 - Ja" und Parameter "Verkäuferprovision aktivieren" ist auf "0 - Nein" eingestellt.
→ Für Vertreter "MAX" und "HANS" wird die Innendienstprovision ermittelt.
Hinweis
Die Innendienstprovision wird erst im Zuge der Vertreterabrechnung ermittelt.
Für die Ermittlung der Innendienstprovision ist es nicht notwendig, den Vertreter am Auftrag zu erfassen.
Wird für die Provisionsermittlung die Provisions- und/oder Staffelbasis "Deckungsbeitrag" festgelegt, so kann definiert werden, welcher Einstandswert der Rechnungsposition für die Ermittlung herangezogen werden soll.
Definition, ob negative Deckungsbeiträge in der Vertreterabrechnung berücksichtigt werden sollen.
0 - Nein: Negative Deckungsbeiträge werden nicht bei der Ermittlung der Vertreterabrechnung bereücksichtigt.
1 - Ja: Es werden auch negative Deckungsbeiträge (mit positiver Menge) für die Ermittlung der Vertreterabrechnung herangezogen.
Hinweis
Gilt nur für Provisionstabellen, welche auf Basis des Deckungsbeitrages erstellt werden.
Wird für die Provisionsermittlung die Provisionsbasis "Deckungsbeitrag" festgelegt, so kann es gegebenenfalls zu einem Minus-Deckungsbeitrag und in weiterer Folge zu einer negativen Provision kommen..
Definition, ob negative Umsätze bei positiven Mengen in der Vertreterabrechnung berücksichtigt werden sollen.
Hinweis: Gilt für alle Provisionsbasen außer "Deckungsbeitrag", dafür gibt es einen eigenen Parameter.
Hinweis: Gilt für alle Provisionsbasen außer "Deckungsbeitrag", dafür gibt es einen eigenen Parameter.
Wird für die Provisionsermittlung die Provisionsbasis "Deckungsbeitrag" festgelegt, kann definiert werden, ob für die Vertreter 2-4 lt. Auftragskopf eine Provisionsverminderung erfolgen soll.
Beispiel: Alle Vertreter im Unternehmen bekommen 10 % auf den DB
Auftrag:
Vertreter 1: MAX | Vertreter 2: MUSTER
Pos 1 | DB 100,00
Vertreterabrechnung wird ermittelt wie folgt.
Vertreter MAX: 10,00 => 10 % von 100,00
Vertreter MUSTER: 9,00 => 10 % von 90,00 (= 100,00 DB Pos. 1 abzgl. 10,00 Provision Vertreter MAX)
Hinweis: Die Provisionsverminderung wird erst bei der Vertreterabrechnung ermittelt/berechnet.
Beispiel: Alle Vertreter im Unternehmen bekommen 10 % auf den DB
Auftrag:
Vertreter 1: MAX | Vertreter 2: MUSTER
Pos 1 | DB 100,00
Vertreterabrechnung wird ermittelt wie folgt.
Vertreter MAX: 10,00 => 10 % von 100,00
Vertreter MUSTER: 9,00 => 10 % von 90,00 (= 100,00 DB Pos. 1 abzgl. 10,00 Provision Vertreter MAX)
Hinweis: Die Provisionsverminderung wird erst bei der Vertreterabrechnung ermittelt/berechnet.
In den Stammdaten (Vertreter - Maximalschlussrabatte) kann definiert werden, dass bis zu einem bestimmten Betrag maximale Schlussrabatte gewährt werden dürfen.
Ist der Parameter auf "Ja", wird in der Vertreterabrechnung je Position der rabattierte VK Wert (1 x ohne und 1 x mit Schlußrabatt) errechnet. Der zu viel gewährte Schlußrabatt wird auf ALLE Vertreter des Auftragskopfes aufgeteilt.
Hinweis: In der Vertreterabrechnung werden die Provisionen ganz normal berechnet. Der Abzug für zu viel gewährten Schlussrabatt erfolgt mit weiteren Positionen.
Ist der Parameter auf "Ja", wird in der Vertreterabrechnung je Position der rabattierte VK Wert (1 x ohne und 1 x mit Schlußrabatt) errechnet. Der zu viel gewährte Schlußrabatt wird auf ALLE Vertreter des Auftragskopfes aufgeteilt.
Hinweis: In der Vertreterabrechnung werden die Provisionen ganz normal berechnet. Der Abzug für zu viel gewährten Schlussrabatt erfolgt mit weiteren Positionen.
Definition, ob bei der Vertreterabrechnung der Skontobetrag berücksichtigt werden soll.
0 - Nein: Skontobetrag wird nicht berücksichtigt.
0 - Nein: Skontobetrag wird nicht berücksichtigt.
1 - Ja, für bezahlte Rechnungen: Wenn die Vertreterabrechnung nach bezahlten Rechnungen erfolgt, wird der Skontobetrag lt. Zahlungseingang berücksichtigt.
2 - Ja, für gestellte Rechnungen: Wenn die Vertreterabrechnung nach gestellten Rechnungen erfolgt, wird der Skonto lt. Auftrag unabhängig von der Zahlung berücksichtigt.
3 - Ja: Kombination von 1 und 2.
Hinweis
Bei gestellten Rechnungen wird die Skontofähigkeit von Abgaben bei der Skontoberechnung nicht berücksichtigt.
Weiters kann dieser auch nur für Provisionsbasen nach allen Rabatten/Aufschlägen berücksichtigt werden.
Bei negativen Werten (Gutschriften) verhält es sich immer, als wenn nach "gestellten Rechnungen" ermittelt wird, da hier die FIBU keine Werte liefern kann.
Bei Verwendung von Innendienstprovisionen kann definiert werden, ob bei Verwendung von Set-Artikeln die Provisionsermittlung anhand des Set-Artikels oder Set-Einzelteile erfolgen soll.
0 - Nein: Die Innendienstprovision wird anhand der Set-Einzelteile ermittelt.
1 - Ja: Die Innendienstprovision wird anhand des Set-Artikels ermittelt.
0 - Nein: Die Innendienstprovision wird anhand der Set-Einzelteile ermittelt.
1 - Ja: Die Innendienstprovision wird anhand des Set-Artikels ermittelt.
Definition, ob der Einstandswert der Rechnung bei Set-Einzelteilen nach deren Einstandswert- oder Verkaufswertanteil aufgeteilt werden soll.
Definition, ob für die Provisionierung ein Mindestwert (Nettowert nach Abzug aller Rabatte von Auftrag oder Bon) geprüft werden soll.
Hinweis
Hinweis
Manuell erfasste Provisionen am Auftrag oder Bon fallen aus der Prüfung heraus.
Die Ermittlung der Provision erfolgt im Zuge der Vertreterabrechnung.
Beispiel
Mindestwert für Provision = 500,--
Auftrags-/Bonwert = 450,--
Somit wird bei der Vertreterabrechnung eine Provisionszeile zum Vertreter mit Provision 0,-- ausgegeben.
Die Ermittlung der Provision erfolgt im Zuge der Vertreterabrechnung.
Beispiel
Mindestwert für Provision = 500,--
Auftrags-/Bonwert = 450,--
Somit wird bei der Vertreterabrechnung eine Provisionszeile zum Vertreter mit Provision 0,-- ausgegeben.
Definition, ob die Vertreter 1-4 am Auftragskopf anhand der hinterlegten Folgevertreter ermittelt werden sollen
0 - Nein: Die Vertreter 1-4 werden 1:1 anhand der Vertreter-Felder 1-4 vom Kundenstamm vorgeschlagen (bzw. bei abweichender Einstellung des Parameters "Auftragserfassung / Kopfdaten / Vertreter Ermittlung" auch vom Lieferempfänger bzw. Projekt).
0 - Nein: Die Vertreter 1-4 werden 1:1 anhand der Vertreter-Felder 1-4 vom Kundenstamm vorgeschlagen (bzw. bei abweichender Einstellung des Parameters "Auftragserfassung / Kopfdaten / Vertreter Ermittlung" auch vom Lieferempfänger bzw. Projekt).
1 - Ja: Nur Vertreter 1 wird vom Kundenstamm (bzw. bei abweichender Einstellung vom Lieferempfänger/Projekt) vom Vertreter-Feld 1 ermittelt. Die weiteren Vertreter 2-3 werden anhand der Folgevertreter-Felder 1-3 von Vertreter 1 ermittelt. Achtung: Dabei werden auch am Folgevertreter hinterlegte Folgevertreter berücksichtigt!
Beispiel
Am Kunden ist als Vertreter 1 "Gruber" hinterlegt.
Gruber hat als Folge-Vertreter 1 "Maier" und als Folge-Vertreter 2 "Huber" hinterlegt.
Maier hat als Folge-Vertreter 1 "Schulz" hinterlegt.
Somit wird bei Eingabe des Kunden vorgeschlagen:
Vertreter 1: Gruber
Vertreter 2: Maier
Vertreter 3: Schulz
Vertreter 4: Huber
Achtung: Es gibt nur vier Vertreter-Felder am Auftragskopf, somit erhalten auch nur vier Vertreter eine Provision.
(Falls mehr als 4 Vertreter eine Provision erhalten sollen oder komplexere Vertreter-Strukturen benötigt werden, empfiehlt sich statt der Folge-Vertreter-Hinterlegung die Verwendung von Provisionsart-Bäumen.)
Wird mit Fremdwährungsaufträgen gearbeitet, kann mittels Parameter eine fixe Kurstabelle für die Umrechnung der Provisionen im Zuge der Vertreterabrechnung definiert werden. Andernfalls wird lt. Kurs der Rechnung umgerechnet.
In den Kassenparametern kann definiert werden, ob und wie die Kassenprovisionen ermittelt werden sollen. Mit diesem Parameter wird definiert, ob die Kassenprovisionen (anhand Bon) für die Vertreterabrechnung ermittelt werden sollen.
Definition, ob der Schritt "Grunddefinitionen für die Vertreterabrechnung" im Provisionsassistent (bei Nein) einmalig bearbeitbar oder (bei Ja) nur mehr informativ dargestellt wird.
Allgemein
Beim Ausdruck der Vertreterabrechnung können alle Vertreter lt. Abrechnungen gewählt werden. Soll der Druck jedoch nur für die eigene Vertreternummer möglich sein, ist der Parameter auf "1 - Ja" zu stellen.
Hinweis
Hinweis
Am Mitarbeiter (Vertreterstamm) muss dafür die User-ID hinterlegt sein.
Soll das Fenster der Vertreterabrechnung auf den eigenen User eingeschränkt aufgerufen werden, so sind die Berechtigungen für Mitarbeiterdaten zu definieren.
Soll das Fenster der Vertreterabrechnung auf den eigenen User eingeschränkt aufgerufen werden, so sind die Berechtigungen für Mitarbeiterdaten zu definieren.
Definition, ob bei der Ermittlung der Zahlungen für die Vertreterabrechnung nach bezahlten Werten auch Abstattungen durch Gutschriften berücksichtigt werden.
0 - Nein: Es werden nur die normalen Zahlungen berücksichtigt, wie sie auch im Reiter "Zahlungseingänge" aufscheinen.
1 - Ja: Zusätzlich werden auch Abstattungen durch Gutschriften und Ähnliches berücksichtigt.
0 - Nein: Es werden nur die normalen Zahlungen berücksichtigt, wie sie auch im Reiter "Zahlungseingänge" aufscheinen.
1 - Ja: Zusätzlich werden auch Abstattungen durch Gutschriften und Ähnliches berücksichtigt.
Standardgemäß erfolgt der Vertreterabrechnungsdruck nach Vertreter/Rechnung. Definition, ob der Druck nach Vertreter/Kunde/Rechnung erfolgen soll.
Hinweis: Der Parameter "Sortierung nach Warengruppe" übersteuert den Parameter "Sortierung nach Kunde".
Hinweis: Der Parameter "Sortierung nach Warengruppe" übersteuert den Parameter "Sortierung nach Kunde".
Standardgemäß erfolgt der Vertreterabrechnungsdruck nach Vertreter/Rechnung. Definition, ob der Druck nach Vertreter/Warengruppe erfolgen soll.
Hinweis: Der Parameter "Sortierung nach Warengruppe" übersteuert den Parameter "Sortierung nach Kunde".
Hinweis: Der Parameter "Sortierung nach Warengruppe" übersteuert den Parameter "Sortierung nach Kunde".
Definition, welche Druckereinstellung für die Vertreterabrechnung verwendet werden soll.
Hinweis
Diese Druckereinstellung wird dann herangezogen, wenn beim Erstellen der Vertretergutschrift das Feld "Ausdruck als Anhang" auf "Ja" steht. Die Vertretergutschrift kann mit der Funktion "Gutschrift erstellen" erstellt werden. Die Funktion "Gutschrift erstellen" ist zu finden im Fenster "Vertreterabrechnung" → Fenstermenü → Funktionen.
Bei der Druckereinstellung für Gutschrifterstellung ist es wichtig, dass die Einstellung für die Archivierung aktiviert wird. Das Dokument wird bei der Gutschrifterstellung dem Auftragskopf der Vertretergutschrift zugeordnet.
Dieses Dokument kann mit der Rechnung ausgedruckt oder per E-Mail versendet werden, wenn im Ausdrucksmodelldetail der Rechnung das Feld "Zugeordnete Dokumente drucken" auf "Alle" steht. Beim Rechnungsdruck wird dann die Vertreterabrechnung (Dokument) mitausgedruckt oder per E-Mail mitversendet.