Parameter Warenwirtschaft
Bonusauswertung
Inhalt
Ermittlung
Definition, ob für die Bonusermittlung auch die Kassen-Werte herangezogen werden sollen.
Definition, welcher Kassen-Verkaufswert für die Bonusermittlung gelten soll.
0 - Verkaufswert: Der Wert kann je Anwendungsfall "brutto" oder "netto" sein.
1 - VK Wert Netto gesamt: rabattierter VK Wert Netto
2 - VK Wert Brutto gesamt: rabattierter VK Wert Brutto
Hinweis: Nur in Kombination mit dem Parameter Bonusauswertung - Ermittlung - Ermitteln Kassen-Werte mit der Ausprägung "1 - Ja" verwendbar.
0 - Verkaufswert: Der Wert kann je Anwendungsfall "brutto" oder "netto" sein.
1 - VK Wert Netto gesamt: rabattierter VK Wert Netto
2 - VK Wert Brutto gesamt: rabattierter VK Wert Brutto
Hinweis: Nur in Kombination mit dem Parameter Bonusauswertung - Ermittlung - Ermitteln Kassen-Werte mit der Ausprägung "1 - Ja" verwendbar.
Definition, welcher Verkaufswert der Rechnungsposition für die Bonusermittlung gelten soll.
0 - rab. Verkaufswert: Der Wert kann je Anwendungsfall "brutto" oder "netto" sein.
1 - rab. Verkaufswert Netto: Bruttoaufträge werden auf "netto" umgerechnet.
0 - rab. Verkaufswert: Der Wert kann je Anwendungsfall "brutto" oder "netto" sein.
1 - rab. Verkaufswert Netto: Bruttoaufträge werden auf "netto" umgerechnet.
Definition, ob die Bonusermittlung anhand des Kunden statt dem Rechnungsempfänger erfolgen soll.
Definition, ob für die Bonusgruppenermittlung die Kundengruppen ermittelt werden sollen.
0 - Nein
1 - Ja: Nur in Kombination mit dem Parameter "Bonusgruppen aktivieren" mit der Ausprägung "0" verwendbar.
0 - Nein
1 - Ja: Nur in Kombination mit dem Parameter "Bonusgruppen aktivieren" mit der Ausprägung "0" verwendbar.
Definition, ob und wenn ja um welchen Skontoprozentsatz der Verkaufswert reduziert werden soll.
Hinweis: Ausprägung "1-4" ist unabhängig davon, ob der Skonto tatsächlch gewährt worden ist.
Hinweis: Ausprägung "1-4" ist unabhängig davon, ob der Skonto tatsächlch gewährt worden ist.
Definition, ob mit Bonusgruppen gearbeitet werden soll.
0 - keine Bonusgruppierung: Es werden keine Bonusgruppenpositionen geschrieben. Erkennbar dadurch, dass die Felder "Kunde, Lieferempfänger und Rechnungsempfänger" nicht befüttert sind und dort der Gesamtumsatz der Bonusgruppe steht. Auf den normalen Bonustabellenpositionen steht keine Gruppe.
0 - keine Bonusgruppierung: Es werden keine Bonusgruppenpositionen geschrieben. Erkennbar dadurch, dass die Felder "Kunde, Lieferempfänger und Rechnungsempfänger" nicht befüttert sind und dort der Gesamtumsatz der Bonusgruppe steht. Auf den normalen Bonustabellenpositionen steht keine Gruppe.
1 - Gruppierung je Bonuskunde: Es werden Bonusgruppenpositionen geschrieben. Die Basis für die Staffelfindung in der Bonustabelle ist der Gesamtumsatz der Bonusgruppe.
2 - Gruppierung je Bonustabelle: Es werden Bonusgruppenpositionen gleich Ausprägung "1" geschrieben. Jedoch wird als Basis für die Staffelfindung in der Bonustabelle der Gesamtumsatz "jener Personen" verwendet, welche die gleiche Bonustabelle zugeordnet haben. Bonusgruppenübergreifend!
3 - Gruppierung je Bonuskunde und Bonustabelle: Es werden Bonusgruppenpositionen gleich Ausprägung "1" geschrieben. Jedoch wird als Basis für die Staffelfindung in der Bonustabelle der Gesamtumsatz "jener Personen" verwendet, welche die gleiche Bonustabelle zugeordnet haben und sich in der gleichen Bonusgruppe befinden.
Hinweis: Für die Staffelfindung ist zudem der Parameter "Bonus-Stammdaten je Tag/Monat" wichtig!
Definition, welcher Umsatz-Zeitraum für die Staffelfindung gelten soll.
0 - Nein: Es zählt der Gesamtumsatz des Ermittlungszeitraumes.
1 - Ja, tageweise, kleiner als Monat: Es zählt der Gesamtumsatz des Tages im Ermittlungszeitraum.
2 - Ja, monatsweise: Es zählt der Gesamtumsatz des Monats im Ermittlungszeitraum.
0 - Nein: Es zählt der Gesamtumsatz des Ermittlungszeitraumes.
1 - Ja, tageweise, kleiner als Monat: Es zählt der Gesamtumsatz des Tages im Ermittlungszeitraum.
2 - Ja, monatsweise: Es zählt der Gesamtumsatz des Monats im Ermittlungszeitraum.
Definition, ob und wie das Kundenstammfeld "Bonusjahr-Beginn-Monat" geprüft werden soll.
0 - Keine Prüfung: Die Bonusermittlung erfolgt lt. eingegebenen Ermittlungszeitraum.
0 - Keine Prüfung: Die Bonusermittlung erfolgt lt. eingegebenen Ermittlungszeitraum.
1 - Mit Prüfung: Die Bonusermittlung erfolgt mit dem "Bonusjahr-Beginn-Monat" (Kundenstamm) lt. "abweichendem Bonusjahr" im Ermittlungsdialog. Ist das "abweichende Bonusjahr und Bonusjahr-Beginn Monat" im Ermittlungsdialog nicht gesetzt, so erfolgt die Ermittlung über alle Personen, die kein "Bonusjahr-Beginn-Monat" definiert haben.
2 - Nur wenn Bonusermittlung abweichend: Die Bonusermittlung erfolgt mit dem "Bonusjahr-Beginn-Monat" (Kundenstamm) lt. "abweichendem Bonusjahr" im Ermittlungsdialog. Ist das "abweichende Bonusjahr und Bonusjahr-Beginn Monat" im Ermittlungsdialog nicht gesetzt, so erfolgt die Ermittlung gleich Ausprägung "0 - Keine Prüfung".
Hat Auswirkung auf die Ermittlungszeit und auf den Speicherverbrauch.
Hinweis: Es wird empfohlen, den Parameter zu aktivieren.
Hinweis: Es wird empfohlen, den Parameter zu aktivieren.
Definition, ob die Bonustabellenermittlung ohne Bonuskunde/Bonusgruppe erfolgen soll.
0 - Nein: Die Bonustabellenermittlung erfolgt anhand des Bonuskunden. Ist kein Bonuskunde vorhanden, wird auf die Person lt. Parameter "Kunde statt Rechnungsempfänger" zurückgefallen.
0 - Nein: Die Bonustabellenermittlung erfolgt anhand des Bonuskunden. Ist kein Bonuskunde vorhanden, wird auf die Person lt. Parameter "Kunde statt Rechnungsempfänger" zurückgefallen.
1 - Ja: Die Bonustabellenermittlung erfolgt anhand der Person lt. Parameter "Kunde statt Rechnungsempfänger".
Definition, ob nach Bonustabellenfindung auf weitere Ebenen zurückgefallen werden soll.
0 - Nein: Die Findung hört nach der ersten gefundenen Ebene auf.
1 - Ja: Es wird nach der ersten Findung auf weitere Ebenen zurückgefallen und diese für die Bonusermittlung verwendet.
0 - Nein: Die Findung hört nach der ersten gefundenen Ebene auf.
1 - Ja: Es wird nach der ersten Findung auf weitere Ebenen zurückgefallen und diese für die Bonusermittlung verwendet.
Definition, ob der Umsatz nicht zu Bonuskunden addiert werden soll, sofern der Bonuskunde vom Rechnungsempfänger abweicht.
0 - Nein: Bonuskunde wird anhand der Person (lt. Parameter Kunde statt Rechnungsempfänger) ermittelt.
0 - Nein: Bonuskunde wird anhand der Person (lt. Parameter Kunde statt Rechnungsempfänger) ermittelt.
1 - Ja: Bonuskunde wird anhand der Person (lt. Parameter Kunde statt Rechnungsempfänger) ermittelt. Ist aber der Bonuskunde abweichend vom Rechnungsempfänger, so wird stattdessen der "Auftraggeber" oder "Rechnungsempfänger" (Parameter "Kunde statt Rechnungsempfänger) als Bonuskunde verwendet
Hinweis: Ausprägung "1" nur dann sinnvoll, wenn der Parameter "Kunde statt Rechnungsempfänger" auf "0 - Nein" steht.
Definition, wie rabattierte Positionen behandelt werden.
0 - Nein: Rabattierte Positionen werden nicht für den Bonus verwendet.
1 - Ja: Rabattierte Positionen werden für den Bonus verwendet.
2 - Nur Bemessungsgrundlage: Rabattierte Positionen dienen rein als Bemessgrundlage für die Umsatzberechnung.
Hinweis:
Ist die Rechnungsposition auf "nicht bonusfähig", so haben die Ausprägungen "1" und "2" keinerlei Auswirkung.
Ist die Rechnunsposition auf "Bemessungsgrundlage", so hat die Ausprägung "1" keine Auswirkung.
0 - Nein: Rabattierte Positionen werden nicht für den Bonus verwendet.
1 - Ja: Rabattierte Positionen werden für den Bonus verwendet.
2 - Nur Bemessungsgrundlage: Rabattierte Positionen dienen rein als Bemessgrundlage für die Umsatzberechnung.
Hinweis:
Ist die Rechnungsposition auf "nicht bonusfähig", so haben die Ausprägungen "1" und "2" keinerlei Auswirkung.
Ist die Rechnunsposition auf "Bemessungsgrundlage", so hat die Ausprägung "1" keine Auswirkung.
Definition, ob und welcher Workflow im Zuge der Bonusauswertung-Ermittlung gestartet werden soll.
Definition, ob Bonustabellen auf Kundengruppenebene für die Prüfung der Bonusfähigkeit verwendet werden.
0 - Nein
1 - Ja
0 - Nein
1 - Ja
Definition, ob die Bonusgutschriften getrennt nach UID-Nummern der Rechnung ermittelt und somit eine Bonusgutschrift je UID-Nummer erzeugt werden soll.
0 - Nein (Standard)
1 - Ja
Beispiel:
Kunde A hat eine österreichische und eine deutsche UID-Nummer.
Mit der österreichischen UID-Nummer wurden 10.000,00 EUR Umsatz gemacht, mit der deutschen UID-Nummer 5.000,00 EUR.
Mit der Parameterausprägung "1 - Ja" werden die Umsätze je UID-Nummer ermittelt und davon der Bonus (z. B. 10 %) berechnet.
Dies ergibt eine Bonusgutschrift über 1.000,00 EUR Bonus mit der österreichischen UID-Nummer und eine Bonusgutschrift über 500,00 EUR Bonus mit der deutschen UID-Nummer für den Kunden A.
Definition, ob ein allgemeiner Rabattbetrag pauschal für die gesamte Bonusgruppe berechnet wird.
0 - Nein
1 - Ja
0 - Nein
1 - Ja
Erstellen Gutschrift
Definition, welches Erfassungskennzeichen für die Gutschrifterstellung vorgeschlagen werden soll.
Definition, welcher Artikel als Gutschriftsartikel vorgeschlagen werden soll.
Definition, ob die Bezeichnung der Rabatttabelle als Gutschriftartikelbezeichnung verwendet werden soll.
0 - Nein: Sofern im Eingabedialog keine Artikelbezeichnung eingegeben worden ist, wird die Bezeichnung wie folgt vergeben (Artikelnummer [lt. Eingabe] + Artikelbezeichnung + Jahr lt. BisDatum Bonuskopf + Bonusprozentsatz [Bonuswert*100/Gesamtumsatz] + %von + Währung + Gesamtumsatz [lt. Bonusberechnung])
0 - Nein: Sofern im Eingabedialog keine Artikelbezeichnung eingegeben worden ist, wird die Bezeichnung wie folgt vergeben (Artikelnummer [lt. Eingabe] + Artikelbezeichnung + Jahr lt. BisDatum Bonuskopf + Bonusprozentsatz [Bonuswert*100/Gesamtumsatz] + %von + Währung + Gesamtumsatz [lt. Bonusberechnung])
1 - Ja: Sofern im Eingabedialog keine Artikelbezeichnung eingegeben wurde, wird die Bezeichnung wie folgt vergeben (Matchcode der Rabatttabelle + Jahr lt. BisDatum Bonuskopf + Bonusprozentsatz [Bonuswert*100/Gesamtumsatz] + %von + Währung + Gesamtumsatz [lt. Bonusberechnung])
Definition, welche Person für die Gutschrifterstellung verwendet werden soll.
0 - Einzeln an Rechnungsempfänger
1 - Einzeln an Kunde
2 - Einzeln an Lieferempfänger
3 - Gesamt an Bonus-Kunde
4 - Einzeln an Bonus-Kunde
Hinweis: Rückfallebene, wenn in der Bonustabelle kein Eintrag bei Bonusempfänger vorhanden ist.
0 - Einzeln an Rechnungsempfänger
1 - Einzeln an Kunde
2 - Einzeln an Lieferempfänger
3 - Gesamt an Bonus-Kunde
4 - Einzeln an Bonus-Kunde
Hinweis: Rückfallebene, wenn in der Bonustabelle kein Eintrag bei Bonusempfänger vorhanden ist.
Definition, ob im Zuge der Gutschrifterstellung ein sofortiger Ausdruck der Gutschrift erfolgen soll.
Definition, ob für die Erstellung der Gutschriftpositionen der Steuercode lt. ursprünglicher Rechnungsposition verwendet werden soll.
0 - Nein
1 - Ja: Es wird je Steuercode eine eigene Auftragsposition angelegt.
0 - Nein
1 - Ja: Es wird je Steuercode eine eigene Auftragsposition angelegt.
§§2,16285 Basiswert für Bonusprozentsatz
Verarbeitung und Auswertung
Definition, welches Inlandskonto für die Verbuchung des Bonus herangezogen werden soll.
Definition, welches Inlandsgegenkonto für die Verbuchung des Bonus herangezogen werden soll.
Definition, welches EU-Konto für die Verbuchung des Bonus herangezogen werden soll.
Definition, welches EU-Gegenkonto für die Verbuchung des Bonus herangezogen werden soll.
Definition, welches Auslands-(Drittland)-Konto für die Verbuchung des Bonus herangezogen werden soll.
Definition, welches Ausland-(Drittland)-Gegenkonto für die Verbuchung des Bonus herangezogen werden soll.
Definition, welches Inlandskonto (0 % Ust/Reverse Charge) für die Verbuchung des Bonus herangezogen werden soll.
Hinweis: Wird dann verwendet, wenn die zugrundeliegende Rechnung mit einen der Geschäftsfälle erstellt worden ist.
Hinweis: Wird dann verwendet, wenn die zugrundeliegende Rechnung mit einen der Geschäftsfälle erstellt worden ist.
Definition, welches Inlandsgegenkonto (0 % Ust/Reverse Charge) für die Verbuchung des Bonus herangezogen werden soll.
Hinweis: Wird dann verwendet, wenn die zugrundeliegende Rechnung mit einen der Geschäftsfälle erstellt worden ist.
Hinweis: Wird dann verwendet, wenn die zugrundeliegende Rechnung mit einen der Geschäftsfälle erstellt worden ist.