Besprechungsprotokoll - Agenda von Vorgänger übernehmen

 Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

 CRM und DMS → CRM → Kommunikation → Besprechungsprotokolle → (Folge-)Besprechung mit F6 "Bearbeiten" öffnen → Reiter "Protokoll" → Funktionen → Agenda von Vorgänger übernehmen

 

In diesem Fenster können Sie die Agendapunkte vom Vorgängerprotokoll auf das neue Protokoll kopieren.

 

 

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Hinweis 

Die Übernahme der Agendapunke ist nur einmalig möglich! Der von Ihnen zuletzt ausgewählte Comboboxeintrag wird gespeichert und beim nächsten Aufruf dieser Funktion vorgeschlagen. Sie können diesen Eintrag aber jederzeit abändern.

Die Agendapunkte können nur dann kopiert werden, wenn im aktuellen Protokoll noch keine Agendapunkte vorhanden sind. Außerdem werden nur die Agendapunkte übernommen, die den Status offen oder in Arbeit haben.