Bilanzen

 Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

 CRM und DMS → Stammdaten → Personen → Kunden → Funktionen → Compass → Bilanzen

 

In diesem Fenster kann die beim Firmenbuch hinterlegte Bilanz eines Unternehmens als PDF-Dokument geladen werden. Zu diesem Zweck wird eine Übersicht aller vorhandenen Bilanzen gelistet, die einzeln abgerufen werden können.

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Hier wird die Person angezeigt, deren Bilanzen im Bereich unterhalb zur Auswahl zur Verfügung stehen.

In diesem Bereich werden die Bilanzen der letzten Jahre zur gewälten Person gelistet. Um eine Bilanz zu öffnen, markieren Sie die gewünschte Bilanz und klicken Sie auf "Bilanz ansehen".

Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:

Details lesen Sie in der Themendokumentation Compass-Realtime & -Finance unter dem Punkt Bilanzen.