UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

 
Das Fenster "Mitarbeiter zuordnen" kommt in vielen NTCS-Funktionen zur Anwendung.
 
Beispiel 
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  • In den Terminen und Aufgaben werden dadurch Termine/Aufgaben an mehrere Mitarbeiter verteilt.
  • Berechtigungen für Mitarbeiterdaten können auf mehrere Mitarbeiter dupliziert werden.
 
Mitarbeiter zuordnen.jpg
 
Fensterelemente
 
Über die gelben Pfeile in der Mitte können die gewünschten Mitarbeiter von der linken auf die rechte Seite (zugeordnete Mitarbeiter) geschoben und damit zugeordnet werden. Im Bereich Mitarbeiter kann nach den gewünschten Datensätzen gefiltert werden (Filterleiste unten).
 
Folgende Funktionen stehen Ihnen in diesem Fenster über die Menüleiste zur Verfügung:
 
Extras
A_DISTANCE.bmp Anzeige Aktiv/Ausgeschieden
Ändert die Anzeige auf die ausgeschiedenen Mitarbeiter, alle Mitarbeiter oder aktive Mitarbeiter.
A_AUFGABE_MOVE.bmp Gruppe hinzufügen
Hier ist es möglich, eine ganze Mitarbeitergruppe hinzuzufügen. Mitarbeitergruppen werden in den Mitarbeiterstammdaten → Mitarbeitergruppen erstellt bzw. verwaltet.
A_Empty.bmp Zuständige hinzufügen
Ist ein anderer Programmteil mit einem Kundenbezug aktiv (z. B. Haben Sie soeben einen Kundentermin angelegt, eine Aufgabe zum Kunden erstellt, den Kundennavigator mit einem Kunden geöffnet, ein Telefonprotokoll oder eine Frist zu einem Kunden geöffnet, etc.) und wird nun über das Menü CRM → Termine → Gruppenübersicht die Gruppenübersicht gestartet, so können hier die Zuständigen des Kunden hinzugefügt werden. Voraussetzung ist natürlich, dass Sie Zuständigkeiten hinterlegt haben.
A_DELETE.bmp Auswahl löschen
Die gewählten Mitarbeiter (rechts) werden nach links zurückgeordnet.
 
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Siehe auch:
 
 
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