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A_TREE1.bmp CRM und DMS → DMS → Dokumentenkategorien → Extras → Dokumentenkategorien UNT importieren
 
In diesem Fenster haben Sie die Möglichkeit, von BMD standardmäßig ausgelieferte Dokumentenkategorien zu importieren.

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Hinweis 
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Je nachdem welche der beiden Funktionen zum Import von Standardkategorien Sie ausgewählt haben, werden Ihnen in diesem Fenster entweder die Standardkategorien für Unternehmen oder die Standardkategorien für Steuerberater angezeigt.

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Einstiegsfeld

Im Einstiegsfeld muss die Nummer des Archivs bekannt gegeben werden, in welches die Kategorien importiert werden sollen. Es wird die Archivnummer, die im Fenster Dokumentenkategorien ausgewählt ist, als Vorschlag übergeben, sie kann jedoch bei Bedarf gewechselt werden.

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Dokumentenkategorien

In diesem Bereich sehen Sie die Kategorien aufgelistet, die in der Importdatei enthalten sind. Es kann mittels Häkchen ausgewählt werden, welche Haupt- bzw. Unterkategorien importiert werden sollen. Standardmäßig sind alle Kästchen bei den Haupt- und Unterkategorien aktiviert.

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Die mit vollen grünen Häkchen (1162765922000005570_1.png) versehenen Kategorien sind in diesem Archiv bereits enthalten und können nicht mehr importiert werden (außer man löscht die Kategorien vorher im Fenster "Dokumentenkategorien").
 
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Unten in der Filterleiste "Suchen nach" kann nach einem bestimmten Suchbegriff gesucht werden.
 
Mit der Schaltfläche rechts unten in diesem Fenster 1162765922000005570_3.png können Sie den Import der Standardkategorien starten.

Hintergrundinfos

Es werden zwei verschiedene Dateien ausgeliefert, eine mit einem Vorschlag für Unternehmen (DOCSTDKATEGORIEN.CSV) und eine mit einem Vorschlag für Steuerberater (DOCSTDKATEGORIENSTB.CSV).
 
Die beiden Importdateien sind im BMD-Softwareverzeichnis unter Daten → Standards → Office → STD zu finden.
 
Beispiel 
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Aufbau einer CSV-Datei:

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Hinweis 
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Die Kategorien können nur einmal importiert werden. Müssen sie nochmals importiert werden, dann müssen sie vorher mit F7 gelöscht werden. Die Kategorien können auch importiert werden, wenn sich bereits anders lautende manuell angelegte Kategorien im Archiv befinden.
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