Ausdruck Quotensumme
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.Erstellen Sie hier einen Ausdruck, der die Mitarbeiter mit deren Quotenfällen listet und aufzeigt, wie viele bereits erledigt worden sind.
Quotenjahr | Sie geben an, für welches Jahr Sie den Ausdruck erstellen möchten. | ||
Zeitraum | Sie wählen einen Monat aus, für welchen die Fälle gelistet werden sollen. | ||
Listung | Sie wählen zwischen Firma und Firma/Finanzamt. | ||
Ausdruck | Sie können den Ausdruck nach Mitarbeiter oder Abteilungsleitung/Geschäftsführung sortieren. Ob die Quotensummen nach Abteilungsleitung oder Geschäftsführung gedruckt werden können, ist über den Parameter "Berechnung der Quote je" einzustellen. Diesen Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Quotenverwaltung → Allgemein.
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Sortierung | Sie wählen aus, ob aufsteigend, absteigend oder nach Mitarbeiter sortiert wird. | ||
Seitenumbruch | Sie haben die Möglichkeit, nach jeder Firma einen Seitenumbruch einzustellen. Treffen Sie hier keine Auswahl, so wird kein Seitenumbruch im Ausdruck berücksichtigt. |
Unten links finden Sie die Option Erweiterte Ansicht. Ist diese aktiviert, so haben Sie oben im Fenster das Feld Reportname zur Verfügung, in dem Sie einen eigenen Report eingeben können, falls Sie nicht den ausgelieferten BMD Standardreport verwenden möchten.
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Vorschau | Öffnet den Ausdruck der Aufgaben zur Vorschau am Bildschirm. |
 Drucken | Mit dieser Funktion können Sie die Aufgabenliste ausdrucken. Vorher wird noch der Druckdialog geöffnet, wo Sie den Drucker und andere Einstellungen zum Ausdruck definieren können. |
Weitere Details zum Fenster und zu allen Funktionsbeschreibungen finden Sie in der Hilfe zum Thema CRM Ausdrucke. | Siehe auch: |
Lernvideo: