CRM Ausdrucke
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → CRM → Termine → Terminliste → Ausdruck → TerminlisteHinweis
 | Die CRM Ausdrucke sind in vielen Fenstern im CRM aufzurufen. Der Pfad oberhalb ist nur als Beispiel für die Terminliste angeführt, ebenso wie der Übersichtsscreenshot. Eine Auflistung aller Fenster mit CRM Ausdruck-Fenster finden Sie unter "Siehe auch" am Ende des Dokuments. |
In diesem Dokument werden die Funktionen zu den Ausdrucken, wie z. B. der Aufgabenliste oder der Terminliste, beschrieben. Die Funktionen sind ebenso aus den Ausdrucken aus dem Telefonprotokoll aufzufinden (Ausdruck nach Kunde detailliert, Ausdruck nach Kunde kumuliert und Telefonstatistik).
Achtung!
 | Die Funktionsmenüs sind im Standard ausgeblendet und müssen erst über das Burger-Menü eingeblendet werden. |
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Einstiegsfelder
In den Einstiegsfeldern stehen Ihnen je Fenster verschiedene Felder für eine Vorfilterung zur Verfügung.
Hinweis
| Die Einstiegsfelder können sich in den Fenstern unterscheiden. Beispielsweise hat der Ausdruck für die Aufgabenübersicht eine andere Feldauswahl als jener der Terminliste. |
Report
Über das Feld "Report" kann für den jeweiligen Bereich im CRM (Terminliste, Aufgaben, Telefonprotokolle ...) der Report für den Ausdruck ausgewählt werden. Mit der F4-Funktion kann dabei das Fenster "Report suchen" aufgerufen werden. Wird kein Report für den Ausdruck ausgewählt, wird der BMD Standardreport verwendet.
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Neuer Report | Mit dieser Funktion können Sie einen neuen Report erstellen. Nachdem Sie den Report abspeichern, steht er Ihnen für das gleichnamige Einstiegsfeld als Auswahl zur Verfügung. |
 Bearbeiten | Mit dieser Funktion wird der derzeitig im Einstiegsfeld ausgewählte Report zur Bearbeitung geöffnet. Ist kein Report im Einstiegsfeld ausgewählt, öffnen Sie den Standardreport des jeweiligen Fensters. |
 Verwaltung | Mit dieser Funktion kann die jeweilige Reportverwaltung des Fensters geöffnet werden. |
 Vorschlagswerte | Mithilfe dieser Funktion kann ein neuer Vorschlagswert für einen Report erstellt werden. |
Achtung!
| Da die Fenster für die Ausdrucke aus verschiedenen Fenstern im CRM aufrufbar sind, ist es wichtig zu verstehen, dass beispielsweise ein neu angelegter Report für die Terminliste nicht in einem Telefonprotokoll-Ausdruck wie z. B. dem "Ausdruck nach Kunde detailliert" verwendet werden kann. Die Reporte müssten zuerst exportiert und danach wieder importiert werden, um sie in mehreren Fenstern zu verwenden. |
 Ansicht Kopf-/Fuß-Auswahl | Wird die Funktion aktiviert, erscheint im Bereich "Report" ein zusätzliches Feld "Kopf-/Fußverwaltung" mit der F8-Funktion. Über die F8-Funktionalität kann der Kopf oder Fuß des Reports jeweils global oder firmenbezogen eingestellt werden.  |
| Vorschau (Nur bei Problemen deaktivieren!) | Die Vorschau des Reports wird in der Reportliste für den selektierten Report angezeigt. Wenn der Report in der Datenbank aber Fehler aufweist, kann es zu einem Absturz kommen. Damit man die Reportliste bei so einem Problem dennoch verwenden kann, steht diese Option zur Verfügung. |
| Auslagerungsdatei erzwingen |
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Hintergrundinformationen
Wird aufgrund der Filterung in den Einstiegsfeldern nach Kriterien gesucht, für die keine Daten vorhanden sind und somit kein Ausdruck aufbereitet werden kann, erscheint folgende Meldung:
