Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM. 
 

Übersicht

Klientenmonitoring-Status sind relevant für den Menüpunkt Klientenmonitoring.
Diese Status werden von der NTCS FIBU an den richtigen Stellen automatisch gesetzt, d. h.auf die Planungsobjekte/monatlichen Buchhaltungen geschrieben.
 
1167220091000709110_0.png

Im Normalfall werden die Statusmöglichkeiten durch ein Update automatisch angelegt.
Sie können auch importiert werden, falls sie noch nicht vorhanden sind, bzw. gegebenenfalls ergänzt werden:
Extras → Standardwerte ergänzen und überschreiben

Die Funktion "Standardwerte ergänzen und überschreiben" wird beim Einrichten des Klientenmonitorings benötigt, um sicherzustellen, dass alle Status vorhanden sind.

Mögliche Statusausprägungen Klientenmonitoring FIBU:

1399210317000005970_0.png
 
Hinweis 
Hinweis.png
Die relevanten Status sind die mit Verwendung "FIBU", da diese über die NTCS FIBU automatisch gesetzt werden. Im Klientenmonitoring LOHN werden Zahlen angezeigt, im Klientenmonitoring BILANZ wird der Status der Bilanzcheckliste abgebildet.
 
Extras
BIL_Cumulate.bmp Standardwerte setzenDie Standardstatus können importiert werden.
BIL_Cumulate.bmp Standardwerte ergänzen und überschreibenDie Standardstatus können importiert und gegebenenfalls durch Auswahl ergänzt werden.
A_IMPORT.bmp Textdatei importieren - StatusDie Status können mittels Textdatei importiert werden.
A_EXPORT.bmp Textdatei exportieren - StatusDie Status können mittels Textdatei exportiert werden.
Seitenanfang StartOfPage.png 
1097582601000001570.png