Klientenmonitoring
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.Übersicht
Das Klientenmonitoring bietet einen aktuellen Status aller monatlichen Buchhaltungen, Lohnverrechnungen oder Bilanzchecklisten. Dieser Zustand wird vom Programm beim Arbeiten in Fibu, Lohn, Bilanzchecklisten oder WP automatisch gesetzt, kann aber auch manuell vergeben werden.
Es gibt 4 Klientenmonitoring-Typen:
- FIBU
- LOHN
- BILANZ
- WP
Um die Programmfunktionalität zu gewährleisten, darf jeder KM-Typ nur einmal verwendet werden.
Hinweis
 | Über den PEP Parameter "Klientenmonitoring: Einstieg im Startmenü" wird gesteuert, ob für jeden KM-Typ ein eigener Einstieg im Startmenü angezeigt wird: Paket CRM → Stammdaten → CRM und Kanzlei → Planung → PEP Parameter → Allgemein/BDE/KM → Darstellung und Bearbeitung → Klientenmonitoring: Einstieg im Startmenü Folgende Ausprägungen sind möglich:
Mit den Ausprägungen "Kombiniertes und separates Klientenmonitoring" bzw. "Separates Klientenmonitoring für alle Pakete" ist es möglich, je KM-Typ die Feldauswahl individuell einzustellen. Außerdem ist es möglich, jeden KM-Typ eigens zu berechtigen. |
Einstiegsfelder
Die Einstiegsfelder ermöglichen es Ihnen, eine genaue Selektion der angezeigten Planungsobjekte (Buchhaltungen, Lohnverrechnungen, Bilanzen etc.) vorzunehmen.
Sie können beispielsweise die Planungsobjekte eines bestimmten Zuständigen anzeigen lassen.
Welche Felder angezeigt werden sollen, können Sie über die Feldauswahl individuell festlegen.
Diese können Sie unter "Weitere Funktionen" aufrufen. Eine detaillierte Beschreibung der Einstiegsfelder finden Sie in der Themenhilfe Klientenmonitoring.
Firma/Firmengruppe | Firmengruppe |
Prozess | Buchhaltung / Lohnverrechnung / Bilanz / WP |
| Jahr | Bezugsjahr; es werden in der Folge alle Planungsobjekte des ausgewählten Jahres angezeigt. |
Von Monat/Bis Monat | Bezugsmonat; es werden in der Folge alle Planungsobjekte der ausgewählten Monate angezeigt. |
| Zuständig | Ist der Zuständige aus dem Zuständigkeitsbereich (z. B. für Buchhaltung) |
| Detail-Level | Monatlich oder jährlich. Abhängig von dieser Einstellung werden die Zustandsspalten (Daten je Bezugsmonat) für jeden Monat oder nur für ein Jahr angezeigt. (MUSS eingeblendet sein!) Dieses Feld ist nur im allgemeinen Einstieg des Klientenmonitorings verfügbar. In den Einstiegsfeldern der unterschiedlichen KM-Typen ist dieses Feld nicht nötig. |
Hinweis
| Die Einstiegsfelder können über die Feldauswahl im Einstiegsfelder-Bereich (rechte Maustaste in diesem Bereich → Feldauswahl) eingestellt werden. |
Bereich Kopfdaten (Klientenliste) und Daten je Planungsmonat (Bezugszeiträume)
Hier werden die jeweiligen Planungsobjekte (= monatliche Buchhaltungen) gelistet.
Relevante Felder in den Kopfdaten: Klientenliste
Firma | Firmennummer, unter welcher der Kunde angelegt ist | |
Kunden-Nr. | Nummer des Kunden | |
Kundenname | Name des Kunden | |
Vorname | Vorname des Kunden | |
Prozess-Nr. | Prozessnummer bzw. Prozessbezeichnung | |
UVA-Abgabezeitraum | Kennzeichen auf der Kundenfirma: monatlich oder quartalsweise | |
Nr. Zuständiger | Muss eingeblendet werden, damit über die Einstiegsfelder der zuständige Mitarbeiter bzw. dessen Planungsobjekte gefiltert werden können. | |
Name Zuständiger | Nachname des Zuständigen vom Zuständigkeitsbereichs (Prozess) | |
Pers-Nr. Sachbearbeiter | Personennummer des Sachbearbeiters vom Kundenstamm | |
Nachname Sachbearbeiter | Nachname des Sachbearbeiters vom Kundenstamm | |
Relevante Felder im Bereich Daten je Bezugsmonat:
UVA | Umsatzsteuer-Voranmeldung (Fibu-Statusausprägung) |
UVA-Betrag | Umsatzsteuer-Voranmeldung Betrag (Fibu) |
UEB | Übertragung auf ein anderes Finanzamt (Fibu-Statusausprägung) |
RZ | Rückzahlungsantrag (Fibu-Statusausprägung) |
ADL | Auslandsdienstleistung (Fibu-Statusausprägung) |
SB | Selbstbemessungen (Fibu-Statusausprägung) |
SBZ | Selbstbemessungen Zahlung (Fibu-Statusausprägung) |
ZM | Zusammenfassende Meldung (Fibu-Statusausprägung) |
div. Freifelder | Für individuelle Informationen verwendbar |
Datumsfreifelder | Für individuelle Informationen verwendbar |
Notiz | Für individuelle Informationen verwendbar |
Verrechnungsstatus | Status der LEA (Bei PEP für WT relevant, wenn mit Arbeitsgangregeln gearbeitet wird, dann wird der Status automatisch übertragen.) (Ansonsten manuelle Wartung: Funktionen → Verrechnungsstatus auf "Fertig" setzen) |
Status | Gesamtstatus (Manuelle Wartung: Funktionen → Status auf "Fertig" setzen) |
Summenbereich
Die Summenzeile gibt an, zu wie viel Prozent der Gesamtstatus erreicht worden ist. Möglich ist die Summenzeile für die Status-Ausprägung "Fertig" und/oder "In Arbeit".
Der Summenbereich bzw. die Anzeige, welche Summen dargestellt werden, kann über den Menüpunkt Ansicht "Summenzeilen anzeigen" eingestellt werden.
Der Summenbereich bzw. die Anzeige, welche Summen dargestellt werden, kann über den Menüpunkt Ansicht "Summenzeilen anzeigen" eingestellt werden.
Hinweis
| Je nachdem, wie detailliert man sehen will, welche Arbeiten (in der Fibu) gemacht worden sind, sind die oben angeführten Felder im Bereich Daten je Bezugsmonat individuell einzustellen und anzupassen, unter anderem stehen diversen Freifeldern und Datumsfreifelder zur Verfügung. (Zur Feldauswahl der Bezugszeiträume gelangt man über die rechte Maustaste in der Spaltenüberschrift → Feldauswahl → Bearbeiten.) |
Hinweis
| Werden die FIBUs schon in der NTCS gebucht, so wird der jeweilige Status automatisch übergeben. Werden die FIBUs noch in BMD 5.5 geführt, so müssen sämtliche Status (Ausprägungen) manuell gesetzt werden. |
Hinweis
| Ansicht - Status/Verrechnungsstatus Es ist möglich, den Status als Icon anzuzeigen oder nur Farben bzw. die Nummer (individuell einstellbar). Die Icons können gegebenenfalls geändert werden (CRM → Stammdaten → CRM und Kanzlei → Planung → Klientenmonitoring-Status → Spalte "Icon" einblenden). |
Statusausprägungen
Für die Arbeiten in der FIBU, die im Klientenmonitoring Statusänderungen auslösen (UVA, UVA-Betrag, UEB, RZ, DL, SB, SBZ, ZM), sind folgende Ausprägungen möglich:
- Undefiniert
- Offen
- In Arbeit
- Gebucht
- XML erstellt
- XML eingereicht
- Databox nicht Ok
- Databox Ok
- Manuell fertig
- Nicht notwendig
Die Icons können gegebenenfalls geändert werden (CRM → Stammdaten → CRM und Kanzlei → Planung → Klientenmonitoring-Status (Verwendung FIBU!).
Achtung!
 | Die Hintergrundfarbe der Status in den Bezugszeiträumen kann im Fenster "Klientenmonitoring" unter Ansicht → "Status mit Farbe unterlegen" aktiviert werden. |
Status auf "Fertig" setzen | Mit dieser Funktion kann auf der im Detail-Bereich markierten jeweiligen monatlichen Buchhaltung der Gesamtstatus auf "Fertig" gesetzt werden (Feld "Status"). |
Verrechnungsstatus auf "Fertig" setzen | Mit dieser Funktion kann auf der im Detail-Bereich markierten jeweiligen monatlichen Buchhaltung der Verrechnungsstatus auf "Fertig" gesetzt werden (Feld "Verrechnungsstatus"). |
UVA aufrufen | Mit dieser Funktion kann das UVA-Formular der jeweiligen markierten monatlichen Buchhaltung aufgerufen werden. |
| Kapazitätssuche | |
| Kapazitätssuche (alle BM) |
Status mit Farbe unterlegen | Ist diese Option aktiv, werden die Status in Farbe (grün) hinterlegt. Damit die Änderung wirksam wird, muss das Klientenmonitoring neu gestartet werden. |
Summenzeilen anzeigen | Die Summenzeile gibt die Anzahl an, und zu wie viel Prozent der Gesamtstatus erreicht worden ist. Möglich ist die Summenzeile für die Status-Ausprägung "Fertig" und/oder "In Arbeit" sowie "Fertig (Absolut)" und/oder "In Arbeit (Absolut)". |
Zuständig mit Ersatzmitarbeitern | Hiermit kann über das Einstiegsfeld "Zuständig" auch mit dem zuständigen Ersatzmitarbeiter (Zuständigkeitsart 2-5) gesucht werden. |
Automatisch positionieren | Die erste (aktuelle) Spalte wird in den ersten Bezugsmonat positoniert, der noch nicht den Fertig-Status für die jeweilige Monatsbuchhaltungen hat (Feld "Status"). |
Kompakt Zeilenweise Bearbeiten | Beim zeilenweisen Bearbeiten werden die Schaltflächen für F4 und F8, falls bei einem Feld vorhanden, ausgeblendet (die Tastenkürzel funktionieren aber noch). |
Automatisch Spalte fixieren | Ist diese Option aktiv, so wird der linke Teil des Fensters fixiert. Das hat den Vorteil, dass beim seitlichen Scrollen nur die Bezugszeiträume verschoben werden, die Klientendaten aber fixiert sind. |
Planungsobjekte (KM) | Diese Funktion ist auszuführen, um in die Liste aller monatlichen und jährlichen Planungsobjekte (Buchhaltungen, Bilanzen, usw.) aller Klienten zu gelangen. Über die Einstiegsfelder kann nach bestimmen Kunden und Prozessen gefiltert werden. In der Liste ist es auch möglich, die Planungsobjekte zu bearbeiten. |
Planungsobjekte generieren (KM) | Diese Funktion ist auszuführen, um Planungobjekte des jeweiligen Prozesses zu generieren und in Listform übersichtlich darzustellen. |
Hinweis
| Damit das Programm erkennt, dass es sich um eine monatliche Buchhaltung handelt und das Zusammenspiel mit der NTCS FIBU funktioniert, muss am Prozess ein Kennzeichen gesetzt werden: Feld "Anwendung (KM-Typ)": FIBU Es gibt 4 verschiedene KM-Typen (FIBU, LOHN, Bilanz, WP), sodass es möglich ist, 4 verschiedene Prozesse abzubilden. Je KM-Typ gibt es auch die Möglichkeit, einen eigenen Einstieg zu ermöglichen und zu berechtigen. Eine Automatik für die jeweiligen KM-Typen gibt es mit FIBU und Bilanz. (Beim Arbeiten mit den NEUEN Checklisten wird das Feld "JAB" automatisch befüllt, sobald ein Checklistenpunkt vollständig abgearbeitet/erledigt ist.) |
Hinweis
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Achtung!
| Wenn Sie keine PEP für WT-Lizenz besitzen, steht Ihnen die Generierungsfunktion mit eingeschränkten Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung! (Es sind nicht alle Funktionen/Felder aktiv.) |
Tipps und Tricks für das Arbeiten
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