Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

CRM und DMS → CRM → Kommunikation → Besprechungsprotokolle → Besprechungsprotokoll F6 "Bearbeiten" → Reiter "Protokoll" → Funktionen → Agendapunkte von anderem Protokoll kopieren

In diesem Fenster haben Sie die Möglichkeit die Agendapunkte bereits erstellter Besprechungsprotokolle in das aktuell geöffnete Besprechungsprotokoll zu kopieren.

Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Besprechungsprotokolle

Im oberen Bereich dieses Fensters werden alle in der NTCS gespeicherten Besprechungsprotokolle angezeigt. Über die Combobox rechts oben können Sie zwischen den Ausprägungen "Nur Eigene", "Nur Öffentliche" oder "Alle" umschalten.

Detaillierte Informationen zum Besprechungsprotokoll erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Besprechungsprotokoll.

Agenda

Im linken unteren Bereich dieses Fensters werden Ihnen alle Agendapunkte zu dem im oberen Bereich markierten Besprechungsprotokoll angezeigt.

Sie können jederzeit über den mittleren Pfeil einen Agendapunkt zum aktuellen Besprechungsprotokoll hinzufügen, über den Doppelpfeil werden Ihnen alle im linken Bereich angezeigten Agendapunkte hinzugefügt.

Achtung!

Wenn Sie Agendapunkte einmal zugeordnet haben, können Sie diese nicht mehr wegordnen. Wenn Sie Agendapunkte zugeordnet haben, können Sie diese nur mehr im Besprechungsprotokoll, am Reiter Protokoll, löschen. Dazu müssen Sie den entsprechenden Agendapunkt markieren und mit F7 oder über die rechte Maustaste löschen.