UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

Bei der Anlage eines Kunden, Lieferanten oder einer Diversen Person kann mit diesem Suchprogramm geprüft werden, ob die Person bereits unter einer anderen Firma (auch Firmen außerhalb einer Firmengruppe) geführt wird. Ist dies der Fall, können deren Daten auf die neu zu erstellende Person dupliziert werden.

Bitte beachten Sie, dass in dieser Suche ausschließlich die jeweilige Personenart berücksichtigt wird. Wenn Sie die firmenübergreifende Personensuche bei den Kunden/Lieferanten starten, werden bei der Suche nur Kunden/Lieferanten berücksichtigt. Wenn Sie die Suche bei den Diversen Personen starten, werden nur Diverse Personen berücksichtigt. Es ist z. B. nicht möglich, über diese Funktion Stammdaten eines Kunden auf eine Diverse Person zu duplizieren.

Achtung! 
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Die beiden Personen sind danach nicht miteinander verknüpft und müssen unabhängig voneinander gewartet werden.
Sollten Sie Daten einer nicht identischen Person übernehmen, nur weil diese ähnlich sind und beabsichtigen, diese noch nachträglich anzupassen, prüfen Sie die übernommenen Felder genau auf Ihre Korrektheit in Bezug auf die neu entstandene Person (Dies ist nicht der primär gedachte Zweck dieser Funktionalität.)

Ein FIBU Motiv für diese Funktion lesen Sie unter Kunden firmenübergreifend suchen und Daten in die Neuanlage übernehmen.

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Erklärungen zur Suchlogik

Bereits in der Personenmaske eingegebene Werte werden automatisch in das Suchfenster übernommen und vorgeschlagen. Haben Sie z. B. am Kunden bereits bekanntgeben, dass die Postleitzahl 4400 ist, wird dieses Suchkriterium automatisch im Suchfenster eingetragen.

Sie können nun die Suchkriterien ergänzen. Es kann z. B. eingegeben werden, dass der Name "Energie" beinhaltet (%Energie), was in der normalen Eingabemaske nicht möglich ist.

Suchfelder sind Name, Vorname, Postleitzahl, Straße, UID-Nummer, Firmenbuchnummer und Steuernummer. Der Name muss mindestens 3 Buchstaben enthalten.

Nachdem Sie die Suche mit Start (F3) ausgelöst haben, erscheint die Ergebnisliste oder die Meldung, dass mit Ihren Suchbegriffen keine Treffer erzielt werden konnten.

Die Suche ist additiv, das bedeutet: Werden z. B. ein Name und eine UID-Nummer als Suchkriterium eingegeben, werden alle Kunden ermittelt, die mit dem Namen gefunden werden, plus alle Kunden, die mit der UID-Nummer gefunden werden.

Anschließend können Sie die Stammdaten des Kunden (jene des Allgemein-Reiters, nicht die des Fibu-Kontoreiters) auf Ihr neues Kundenkonto übernehmen.

Folgende Daten werden nicht übernommen:
  • Daten, die in den zusätzlichen Eingaben (z. B. weitere Adressen, weitere Branchen, Finanzämter, Bankverbindungen ...) eingetragen sind.

  • Chronik und die Notiz

  • Firmenabhängige Kundendaten (z. B. Sachbearbeiter) werden nur übernommen, wenn die Firma des Von-Kunden/Lieferanten und des Auf-Kunden/Lieferanten identisch sind bzw. wenn sich beide Firmen in derselben Firmengruppe befinden.

  • Generell nicht übernommen werden der Ansprechpartner (Kontaktperson) und Ehegatte.
     
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