Stammdatenvergleich Compass - BMD
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → Stammdaten → Personen → Kunden → Bearbeiten → F8 beim Feld "Nachname"Dieses Fenster zeigt unterschiedliche Daten, je nachdem, ob Sie es im Kontext einer Personenneuanlage oder eines Abgleichs einer bestehenden Person aufrufen.
- Neuanlage: Das Fenster zeigt die Stammdaten, Kontaktpersonen und Eigentümer der gesuchten Firma. Details lesen Sie unter Neuanlage von Personen.
- Abgleich einer bestehenden Person: Das Fenster zeigt die Differenzen zwischen den Stammdaten von Compass und der bestehenden Person in BMD. Detaills lesen Sie unter Manueller Abgleich von Personen).
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Baum
In diesem Bereich werden jene Kontaktpersonen und Eigentümer des Unternehmens angezeigt, die in NTCS noch nicht angelegt sind. Existieren hier keine Differenzen, werden auch keine Kontaktpersonen/Eigentümer angezeigt.
Folgende Funktionen stehen Ihnen über die Menüleiste zur Verfügung:
 Referenzliste Compass | Hier können Sie Referenzen zwischen den Rollenkennzeichen (z. B. Geschäftsführung) von Compass und den Personenkennzeichnen in NTCS erstellen, damit die übernommenen Kontaktpersonen mit den richtigen Personenkennzeichen in NTCS erstellt werden. |
 Versionsinfo | Hier kann eine Versionsinfo abgefragt werden, die folgende Informationen enthält (dient Supportzwecken):
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Hintergrundinformationen
Mittels Parameter kann definiert werden, ob bei einer Übernahme aus Compass die Kontaktpersonen und Gesellschafter als für die Übernahme aktiviert (Häkchen) vorgeschlagen werden sollen. Diese Einstellung gilt nur für Neuanlagen. Kontaktpersonen und Eigentümer, die bereits einmal in NTCS übernommen worden sind, werden immer aktiviert vorgeschlagen.
Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Compass:
Wenn Sie im Rahmen der Compass- bzw. BvD-Firmensuche ein Unternehmen in Ihre Stammdaten übernehmen, haben Sie die Möglichkeit, in diesem Zusammenhang Eigentümer des Unternehmens zu importieren. Stellen Sie einen Vorschlagswert für die Übernahme der Kontaktpersonen ein: 1 - Mit JA vorschlagen 2 - Mit NEIN vorschlagen 3 - Nur bei eigenen Firmen mit JA vorschlagen | |
Wenn Sie im Rahmen der Compass- bzw. BvD-Firmensuche ein Unternehmen in Ihre Stammdaten übernehmen, haben Sie die Möglichkeit, in diesem Zusammenhang Kontaktpersonen des Unternehmens zu importieren. Stellen Sie einen Vorschlagswert für die Übernahme der Kontaktpersonen ein: 1 - Mit JA vorschlagen 2 - Mit NEIN vorschlagen 3 - Nur bei eigenen Firmen mit JA vorschlagen |
PEP-Status: Im Baum werden Sie bei Kontaktpersonen und Eigentümern ebenso auf einen PEP-Status hingewiesen.
Unterschieden wird dabei zwischen:
- PEP: Person ist eine politisch exponierte Person aufgrund der ausübenden Tätigkeit.
- PEP-Bezug: Person steht in einem Naheverhältnis zu einer politisch exponierten Person.
Wird eine Person mit PEP-Status als Kontaktperson oder Gesellschafter übernommen, wird am Personenstamm das Feld "Politisch exponierte Person" automatisch auf "Ja" gesetzt.
Compass (Änderung)
In diesem Bereich sehen Sie eine Gegenüberstellung der Daten des Compass-Verlags (blau) mit den Daten aus NTCS (orange). Die gefärbten Felder weisen auf eine Differenz hin. Existieren keine gefärbten Felder, gibt es in diesem Fall keine Differenzen. Änderungen, die nicht übernommen werden sollen, können mittels Deaktivierung des grünen Pfeiles ausgeschlossen werden. Mit einem Klick auf "Übernehmen" werden die markierten Änderungen übernommen. Die Stammdaten müssen letztlich noch gespeichert werden.
Details lesen Sie in der Themendokumentation Compass-Realtime & -Finance unter dem Punkt Manueller Abgleich von Personen.
 | Siehe auch: |