Pipelinestufe
In dieser Tabelle werden die Stufen einer Pipeline verwaltet.
Änderungsdatum PLT_AENDERUNGSDATUM
In diesem Feld wird das Datum der letzten Änderung der Stufe angezeigt.
In diesem Feld wird das Datum der letzten Änderung der Stufe angezeigt.
Ersteller PLT_ERSTELLUSER
In diesem Feld wird die User-ID jenes Mitarbeiters angezeigt, der die Stufe erstellt hat.
In diesem Feld wird die User-ID jenes Mitarbeiters angezeigt, der die Stufe erstellt hat.
Aktiv PLT_ISTAKTIV
Über dieses Feld können Sie Stufen innerhalb einer Pipeline kennzeichnen, die aktuell verwendet werden. Bei der Neuanlage wird dieses Feld standardmäßig mit "aktiv" vorgeschlagen, dieser Vorschlag kann jederzeit geändert werden. Alle Stufen, die inaktiv gesetzt worden sind, sind im Leadmanagement nicht mehr sichtbar und zu diesen Stufen können auch keine Leads mehr erfasst werden.
Über dieses Feld können Sie Stufen innerhalb einer Pipeline kennzeichnen, die aktuell verwendet werden. Bei der Neuanlage wird dieses Feld standardmäßig mit "aktiv" vorgeschlagen, dieser Vorschlag kann jederzeit geändert werden. Alle Stufen, die inaktiv gesetzt worden sind, sind im Leadmanagement nicht mehr sichtbar und zu diesen Stufen können auch keine Leads mehr erfasst werden.
Hinweis
 | Eine Stufe kann nur deaktiviert werden, wenn keine offenen Leads mehr auf dieser Stufe sind. Befinden sich noch offene Leads auf dieser Stufe, erhalten Sie folgende Hinweismeldung:  |
Letzter User PLT_LETZTERUSER
In diesem Feld wird die User-ID jenes Mitarbeiters angezeigt, der die Stufe zuletzt bearbeitet hat.
In diesem Feld wird die User-ID jenes Mitarbeiters angezeigt, der die Stufe zuletzt bearbeitet hat.
Person erforderlich PLT_PERSON_ERFORDERLICH
Über dieses Feld können Sie steuern, ob für die Zuordnung eines Leads zu dieser Stufe eine Person erforderlich ist. Das heißt, Sie müssen im Feld Person am Lead eine Person zuordnen, damit der Lead dieser Stufe zugeordnet werden kann.
Über dieses Feld können Sie steuern, ob für die Zuordnung eines Leads zu dieser Stufe eine Person erforderlich ist. Das heißt, Sie müssen im Feld Person am Lead eine Person zuordnen, damit der Lead dieser Stufe zugeordnet werden kann.
Pipeline-ID PLT_PLIID
In diesem Feld wird die ID der Pipeline angezeigt, zu der diese Stufe angelegt ist.
In diesem Feld wird die ID der Pipeline angezeigt, zu der diese Stufe angelegt ist.
Notiz PLT_POSTITNR
Mit einem Klick in dieses Feld bzw. auf dieses Symbol
vor dem Feld können Sie eine Notiz zu dieser Stufe erfassen. Beim Erfassen einer Notiz werden Sie nicht in der Anzahl der Zeichen eingeschränkt, die verwendet werden können.
Mit einem Klick in dieses Feld bzw. auf dieses Symbol
vor dem Feld können Sie eine Notiz zu dieser Stufe erfassen. Beim Erfassen einer Notiz werden Sie nicht in der Anzahl der Zeichen eingeschränkt, die verwendet werden können.Reihung PLT_REIHUNG
In diesem Feld wird vermerkt, in welcher Reihenfolge die Stufen einer Pipeline aufeinander folgen. Wenn Sie mit den gelben Pfeilen im linken Bereich im Fenster Pipelines und Stufen die Reihenfolge ändern, wird diese Änderung in diesem Feld vermerkt.
In diesem Feld wird vermerkt, in welcher Reihenfolge die Stufen einer Pipeline aufeinander folgen. Wenn Sie mit den gelben Pfeilen im linken Bereich im Fenster Pipelines und Stufen die Reihenfolge ändern, wird diese Änderung in diesem Feld vermerkt.
Bezeichnung PLT_STUFENAME
In diesem Feld können Sie die Bezeichnung der Stufe eintragen. Hier gibt es keine Vorgaben, diese Bezeichnung können Sie frei wählen.
In diesem Feld können Sie die Bezeichnung der Stufe eintragen. Hier gibt es keine Vorgaben, diese Bezeichnung können Sie frei wählen.
Nr PLT_STUFENR
In diesem Feld wird Ihnen die Nummer der Stufe angezeigt, auf der sich der Lead gerade befindet.
In diesem Feld wird Ihnen die Nummer der Stufe angezeigt, auf der sich der Lead gerade befindet.
Summe PLT_SUMME
In diesem Feld wird Ihnen im Bereich "Statistik" im Fenster Leadmanagement die Summe der Angebotswerte über alle Leads hinweg angezeigt. Diese Summe ergibt sich vom Feld Angebotswert am Lead und kann je Stufe bzw. Zeitraum angezeigt werden. Für eine Anzeige je Zeitraum sollten Sie zusätzlich noch das Feld Voraussichtlicher Abschlusstermin am Lead warten.
In diesem Feld wird Ihnen im Bereich "Statistik" im Fenster Leadmanagement die Summe der Angebotswerte über alle Leads hinweg angezeigt. Diese Summe ergibt sich vom Feld Angebotswert am Lead und kann je Stufe bzw. Zeitraum angezeigt werden. Für eine Anzeige je Zeitraum sollten Sie zusätzlich noch das Feld Voraussichtlicher Abschlusstermin am Lead warten.
Detaillierte Informationen zu diesen Berechnungen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Leadmanagement.
In diesem Feld wird Ihnen im Bereich "Statistik" im Fenster Leadmanagement die gewichtete Summe der Angebotswerte über alle Leads hinweg angezeigt. Diese Summe ergibt sich vom Feld Angebotswert am Lead, multipliziert mit der definierten Wahrscheinlichkeit auf dieser Stufe. Sollten Sie auch am Lead im gleichnamigen Feld eine Wahrscheinlichkeit definiert haben, wird diese für die Berechnung herangezogen.
Diese Summe kann je Stufe bzw. Zeitraum angezeigt werden. Für eine Anzeige je Zeitraum sollten Sie zusätzlich noch das Feld Voraussichtlicher Abschlusstermin am Lead warten. Detaillierte Informationen zu diesen Berechnungen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Leadmanagement.
Hinweis
| Diese gewichtete Summe gibt an, mit welchem Umsatz Sie für einen bestimmten Zeitraum bzw. auf einer bestimmten Stufe rechnen können. |
Wahrscheinlichkeit PLT_WAHRSCHEINLICHKEIT
In diesem Feld können Sie die Wahrscheinlichkeit in Prozent eintragen, mit der Sie den Lead gewinnen, wenn er sich auf dieser Stufe befindet. Die Wahrscheinlichkeit dient zur Berechnung der "Summe gewichtet" im Bereich "Statistik" im Fenster Leadmanagement.
In diesem Feld können Sie die Wahrscheinlichkeit in Prozent eintragen, mit der Sie den Lead gewinnen, wenn er sich auf dieser Stufe befindet. Die Wahrscheinlichkeit dient zur Berechnung der "Summe gewichtet" im Bereich "Statistik" im Fenster Leadmanagement.
Detaillierte Informationen zu diesen Berechnungen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Leadmanagement.
Workflow PLT_WORKFLOW
In diesem Feld können Sie einen CRM Workflow hinterlegen. Wenn Sie auf das Symbol vor diesem Feld klicken, öffnet sich das Fenster Workflow Suche, in dem Sie den gewünschten Workflow auswählen können. Wird ein Lead dieser Stufe zugeordnet, wird abhängig von den Feldern Workflowstart bei erstmaliger Zuordnung und Workflowstart bei weiterer Zuordnung ein Workflow gestartet.
In diesem Feld können Sie einen CRM Workflow hinterlegen. Wenn Sie auf das Symbol vor diesem Feld klicken, öffnet sich das Fenster Workflow Suche, in dem Sie den gewünschten Workflow auswählen können. Wird ein Lead dieser Stufe zugeordnet, wird abhängig von den Feldern Workflowstart bei erstmaliger Zuordnung und Workflowstart bei weiterer Zuordnung ein Workflow gestartet.
Workflowstart bei weiterer Zuordnung PLT_WORKFLOW_ERNEUT_KZ
In dieser Combobox können Sie definieren, ob der Workflow bei einer weiteren Zuordnung des Leads zur gleichen Stufe wieder gestartet werden soll oder nicht. Sie haben die Möglichkeit, einen Workflow automatisch bei Zuordnung des Leads zu dieser Stufe starten zu lassen oder mittels folgender Abfrage, die bei Leadzuordnung zu dieser Stufe erscheint:
In dieser Combobox können Sie definieren, ob der Workflow bei einer weiteren Zuordnung des Leads zur gleichen Stufe wieder gestartet werden soll oder nicht. Sie haben die Möglichkeit, einen Workflow automatisch bei Zuordnung des Leads zu dieser Stufe starten zu lassen oder mittels folgender Abfrage, die bei Leadzuordnung zu dieser Stufe erscheint:
Hinweis
| Damit diese Einstellung in dieser Combobox eine Auswirkung hat, müssen Sie auf der Stufe einen Workflow im gleichnamigen Feld hinterlegen. |
Workflowstart bei erstmaliger Zuordnung PLT_WORKFLOW_ZU_KZ
In dieser Combobox können Sie einstellen, ob der Workflow bei der erstmaligen Zuordnung eines Leads zu dieser Stufe automatisch gestartet werden soll oder ob Sie folgende Abfrage erhalten möchten, um je Lead separat zu entscheiden, ob der Workflow gestartet werden soll:
In dieser Combobox können Sie einstellen, ob der Workflow bei der erstmaligen Zuordnung eines Leads zu dieser Stufe automatisch gestartet werden soll oder ob Sie folgende Abfrage erhalten möchten, um je Lead separat zu entscheiden, ob der Workflow gestartet werden soll:
Hinweis
| Damit diese Einstellung in dieser Combobox eine Auswirkung hat, müssen Sie auf der Stufe einen Workflow im gleichnamigen Feld hinterlegen. |