Lead
Voraussichtlicher Abschlusstermin LED_ABSCHLUSSTERMIN
In diesem Feld können Sie jenes Datum eintragen, an dem der Lead voraussichtlich gewonnen wird. Dieses Datum können Sie nachträglich noch verändern. Änderungen in diesem Feld werden am Reiter Lead Protokoll in einem eigenen Datensatz protokolliert.
Änderungsdatum LED_AENDERUNGSDATUM
In diesem Feld wird das Datum der letzten Änderung dieses Leads angezeigt.
In diesem Feld wird das Datum der letzten Änderung dieses Leads angezeigt.
In diesem Feld können Sie einen Angebotswert für den Lead eintragen. Ändert sich der Angebotswert im Laufe des Pipelinedurchlaufs, wird dies am Reiter Lead Protokoll in einem eigenen Datensatz protokolliert.
Hinweis
 | Bitte beachten Sie hinsichtlich des Angebotswertes folgenden Parameter.
|
Hinweis Angebot aus WWS | Dieses Feld kann auch automatisch durch die Angebotsverwaltung im Paket WWS befüllt werden. Wenn Sie über die Funktion  Angebot erstellen ein Angebot für diesen Lead erstellen, wird der Betrag dieses Angebots automatisch in dieses Feld geschrieben. Kommt der Angebotswert aus der WWS, dann kann dieses Feld manuell nicht mehr geändert werden. |
Angebotswert gewichtet LED_ANGEBOTSWERT_GEWICHTET
In diesem Feld wird der gewichtete Angebotswert, der sich aus dem Angebotswert multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit ergibt, angezeigt. Die Wahrscheinlichkeit wird für die Berechnung in erster Priorität vom Feld Wahrscheinlichkeit am Lead ermittelt. Ist am Lead keine Wahrscheinlichkeit hinterlegt, wird die Wahrscheinlichkeit für die Berechnung in zweiter Priorität vom Feld Wahrscheinlichkeit auf der Stufe ermittelt. Dieser Wert wird für den Bereich "Statistik" herangezogen bzw. für die Anzeige der Leads im Fenster Sales Pipeline.
In diesem Feld wird der gewichtete Angebotswert, der sich aus dem Angebotswert multipliziert mit der Wahrscheinlichkeit ergibt, angezeigt. Die Wahrscheinlichkeit wird für die Berechnung in erster Priorität vom Feld Wahrscheinlichkeit am Lead ermittelt. Ist am Lead keine Wahrscheinlichkeit hinterlegt, wird die Wahrscheinlichkeit für die Berechnung in zweiter Priorität vom Feld Wahrscheinlichkeit auf der Stufe ermittelt. Dieser Wert wird für den Bereich "Statistik" herangezogen bzw. für die Anzeige der Leads im Fenster Sales Pipeline.
offener Angebotswert LED_ANGEBOTSWERT_OFFEN
In diesem Feld wird Ihnen der noch offene Angebotswert des Leads angezeigt. Wird ein Angebot, das dem Lead zugeordnet ist, fertiggemeldet oder als Auftrag übernommen, wird der Angebotswert in diesem Feld um den Wert des fertig gemeldeten Angebots bzw. des neu übernommenen Auftrags veringert.
In diesem Feld wird Ihnen der noch offene Angebotswert des Leads angezeigt. Wird ein Angebot, das dem Lead zugeordnet ist, fertiggemeldet oder als Auftrag übernommen, wird der Angebotswert in diesem Feld um den Wert des fertig gemeldeten Angebots bzw. des neu übernommenen Auftrags veringert.
Firma (Auftragsabwicklung) LED_AUFTR_FKT_FIRMENNR
In diesem Feld wird die Firma der hinterlegten Auftragsabwicklung angezeigt.
In diesem Feld wird die Firma der hinterlegten Auftragsabwicklung angezeigt.
Kennzeichen (Auftragsabwicklung) LED_AUFTR_KATEGORIEKZ
Wenn Sie einem Lead ein Kennzeichen der Auftragsabwicklung zugewiesen haben, wird in diesem Feld der Wert "79" angezeigt.
Wenn Sie einem Lead ein Kennzeichen der Auftragsabwicklung zugewiesen haben, wird in diesem Feld der Wert "79" angezeigt.
Auftragsabwicklung LED_AUFTR_KATEGORIELFDNR
Über dieses Feld können Sie für jeden Lead eine Info bzgl. Auftragsabwicklung auswählen. Über den blauen F4-Button vor diesem Feld gelangen Sie in das Fenster Leadmanagement - Auftragsabwicklung, in dem Sie auch die Neuanlage von weiteren Auftragsabwicklungen durchführen können.
Über dieses Feld können Sie für jeden Lead eine Info bzgl. Auftragsabwicklung auswählen. Über den blauen F4-Button vor diesem Feld gelangen Sie in das Fenster Leadmanagement - Auftragsabwicklung, in dem Sie auch die Neuanlage von weiteren Auftragsabwicklungen durchführen können.
Begründung LED_BEGRUENDUNG
Hier können Sie eine Begründung für die Anlage des Leads erfassen bzw. bestimmte Anmerkungen oder Informationen während des Durchlaufens der Pipeline.
Hier können Sie eine Begründung für die Anlage des Leads erfassen bzw. bestimmte Anmerkungen oder Informationen während des Durchlaufens der Pipeline.
Dokument LED_DKZID
In diesem Feld können Sie bereits im DMS abgelegte Dokumente diesem Lead zuordnen. Wenn Sie auf den Multifunktionsbutton
vor dem Feld klicken, öffnet sich das Fenster Dokumente zuordnen, in dem Sie dann die gewünschten Dokumente dem Lead zuordnen können. Sie haben in diesem Fenster auch die Möglichkeit, neue Dokumente zu archivieren und diese dann gleich dem Lead zuzuordnen. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Dokumente zuordnen.
In diesem Feld können Sie bereits im DMS abgelegte Dokumente diesem Lead zuordnen. Wenn Sie auf den Multifunktionsbutton
vor dem Feld klicken, öffnet sich das Fenster Dokumente zuordnen, in dem Sie dann die gewünschten Dokumente dem Lead zuordnen können. Sie haben in diesem Fenster auch die Möglichkeit, neue Dokumente zu archivieren und diese dann gleich dem Lead zuzuordnen. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Dokumente zuordnen.Datenbesitzer für Bearbeiten LED_EDIT_DOG
In diesem Feld können Sie eine Datenbesitzergruppe für Bearbeiten hinterlegen. Dieser Lead kann dann nur von jenen Benutzern bearbeitet werden, die dieser Datenbesitzergruppe zugeordnet sind.
In diesem Feld können Sie eine Datenbesitzergruppe für Bearbeiten hinterlegen. Dieser Lead kann dann nur von jenen Benutzern bearbeitet werden, die dieser Datenbesitzergruppe zugeordnet sind.
Firma (Entscheider) LED_ENT_FIRMENNR
In diesem Feld wird Ihnen jene Firma angezeigt, unter der die im Feld Entscheider hinterlegte Person angelegt ist.
In diesem Feld wird Ihnen jene Firma angezeigt, unter der die im Feld Entscheider hinterlegte Person angelegt ist.
Personen-ID (Entscheider) LED_ENT_PERSONENID
In diesem Feld wird Ihnen die Personen-ID der im Feld Entscheider hinterlegten Person angezeigt.
In diesem Feld wird Ihnen die Personen-ID der im Feld Entscheider hinterlegten Person angezeigt.
Entscheider LED_ENTSCHEIDER
In diesem Feld können Sie den Entscheider hinterlegen, der bzgl. eines Kaufabschlusses die Entscheidung für diesen Lead trifft. Ein Entscheider ist auch eine Kontaktperson für die im Feld Person hinterlegte Person des Leads. Voraussetzung, damit hier ein Entscheider geführt werden kann, ist die Hinterlegung einer Person am Lead. Sollte noch keine Person am Lead hinterlegt sein, wird diese bei Auswahl eines Entscheiders automatisch befüllt.
In diesem Feld können Sie den Entscheider hinterlegen, der bzgl. eines Kaufabschlusses die Entscheidung für diesen Lead trifft. Ein Entscheider ist auch eine Kontaktperson für die im Feld Person hinterlegte Person des Leads. Voraussetzung, damit hier ein Entscheider geführt werden kann, ist die Hinterlegung einer Person am Lead. Sollte noch keine Person am Lead hinterlegt sein, wird diese bei Auswahl eines Entscheiders automatisch befüllt.
Herkunft LED_ERSTELLKZ
In diesem Feld wird die Herkunft des Leads angezeigt, das heißt über welchen Weg dieser erfasst wurde. Folgende Möglichkeiten der Leaderstellung gibt es aktuell:
- Manuell
- Compass
- Import
- Eventmanager
Farbcode LED_FARBCODENR
In diesem Feld können Sie einen Farbcode für den Lead definieren. Dieses Feld dient auch zur Kategorisierung von Leads mit Hilfe von verschiedenen Farben. Wenn Sie vor diesem Feld auf den blauen Pfeil klicken, wird Ihnen die Farbcodetabelle, aus der Sie einen Farbcode auswählen können, angezeigt. Die Farbcodes mit der dazugehörigen Bezeichnung können Sie nach Ihren Wünschen anpassen.
In diesem Feld können Sie einen Farbcode für den Lead definieren. Dieses Feld dient auch zur Kategorisierung von Leads mit Hilfe von verschiedenen Farben. Wenn Sie vor diesem Feld auf den blauen Pfeil klicken, wird Ihnen die Farbcodetabelle, aus der Sie einen Farbcode auswählen können, angezeigt. Die Farbcodes mit der dazugehörigen Bezeichnung können Sie nach Ihren Wünschen anpassen.
Farbcode-Tabelle (FCT) LED_FARBCODETABNR
Wenn Sie einem Lead einen Farbcode zugewiesen haben, wird in diesem Feld der Wert "112" angezeigt.
Wenn Sie einem Lead einen Farbcode zugewiesen haben, wird in diesem Feld der Wert "112" angezeigt.
Firma LED_FIRMENNR
In diesem Feld können Sie die Firma eintragen, unter der der Lead erfasst werden soll.
In diesem Feld können Sie die Firma eintragen, unter der der Lead erfasst werden soll.
Firma Kategorie LED_FKT_FIRMENNR
In diesem Feld wird Ihnen die Nummer jener Firma angezeigt, unter der der dem Lead zugeordnete Lead Typ angelegt ist.
In diesem Feld wird Ihnen die Nummer jener Firma angezeigt, unter der der dem Lead zugeordnete Lead Typ angelegt ist.
Freifeld 1 LED_FREIFELDA01
Dieses 255-stellige, alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Dieses 255-stellige, alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freifeld 2 LED_FREIFELDA02
Dieses 255-stellige, alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Dieses 255-stellige, alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freifeld 3 LED_FREIFELDA03
Dieses 255-stellige, alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Dieses 255-stellige, alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freifeld 4 LED_FREIFELDA04
Dieses 255-stellige, alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Dieses 255-stellige, alphanumerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freifeld 5 LED_FREIFELDB01
Diese Checkbox mit den Ausprägungen "Ja" und "Nein" kann von Ihnen individuell verwendet werden.
Diese Checkbox mit den Ausprägungen "Ja" und "Nein" kann von Ihnen individuell verwendet werden.
Freifeld 6 LED_FREIFELDB02
Diese Checkbox mit den Ausprägungen "Ja" und "Nein" kann von Ihnen individuell verwendet werden.
Diese Checkbox mit den Ausprägungen "Ja" und "Nein" kann von Ihnen individuell verwendet werden.
Freifeld 14 LED_FREIFELDD01
Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden.
Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden.
Freifeld 8 LED_FREIFELDD02
Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden.
Dieses Freifeld kann für eine weitere Datumseingabe individuell verwendet werden.
Freifeld 13 LED_FREIFELDNK01
Dieses numerische Freifeld mit 15 Vorkomma- und 9 Nachkommastellen kann individuell verwendet werden.
Dieses numerische Freifeld mit 15 Vorkomma- und 9 Nachkommastellen kann individuell verwendet werden.
Freifeld 7 LED_FREIFELDNK02
Dieses numerische Freifeld mit 15 Vorkomma- und 9 Nachkommastellen kann individuell verwendet werden.
Dieses numerische Freifeld mit 15 Vorkomma- und 9 Nachkommastellen kann individuell verwendet werden.
Freifeld 10 LED_FREIFELDN02
Dieses 9-stellige, numerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Dieses 9-stellige, numerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freifeld 11 LED_FREIFELDN03
Dieses 9-stellige, numerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Dieses 9-stellige, numerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Freifeld 12 LED_FREIFELDN04
Dieses 9-stellige, numerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
Dieses 9-stellige, numerische Freifeld kann individuell verwendet werden.
GruppenID LED_GRUPPENID
Werden Leads über die Funktion
Zu Leadgruppe hinzufügen zusammengeführt, erhalten diese eine GruppenID. Ist in der Liste beim Lead in der Spalte GruppenID ein Häkchen gesetzt, ist der Lead einer Gruppe zugeordnet. Hinter diesem Häkchen verbirgt sich die GruppenID, mit der festgestellt werden kann, welche Leads zu welcher Gruppe gehören.
Werden Leads über die Funktion
Zu Leadgruppe hinzufügen zusammengeführt, erhalten diese eine GruppenID. Ist in der Liste beim Lead in der Spalte GruppenID ein Häkchen gesetzt, ist der Lead einer Gruppe zugeordnet. Hinter diesem Häkchen verbirgt sich die GruppenID, mit der festgestellt werden kann, welche Leads zu welcher Gruppe gehören.Aktiv LED_ISTAKTIV
Über dieses Feld können Sie Leads kennzeichnen, die aktuell verwendet werden. Bei der Neuanlage wird dieses Feld standardmäßig mit "Aktiv" vorgeschlagen. Dieser Vorschlag kann jedoch jederzeit geändert werden. Alle Leads, die "inaktiv" gesetzt wurden, sind im Leadmanagement nicht mehr sofort sichtbar. Wenn Sie auf inaktive Leads zugreifen möchten, müssen Sie unter "Ansicht" in der gelben Menüleiste auf "Nur inaktive Daten anzeigen" umschalten.
Über dieses Feld können Sie Leads kennzeichnen, die aktuell verwendet werden. Bei der Neuanlage wird dieses Feld standardmäßig mit "Aktiv" vorgeschlagen. Dieser Vorschlag kann jedoch jederzeit geändert werden. Alle Leads, die "inaktiv" gesetzt wurden, sind im Leadmanagement nicht mehr sofort sichtbar. Wenn Sie auf inaktive Leads zugreifen möchten, müssen Sie unter "Ansicht" in der gelben Menüleiste auf "Nur inaktive Daten anzeigen" umschalten.
KategorieKz LED_KATEGORIEKZ
Wenn Sie einem Lead einen Leadtyp zugewiesen haben, wird in diesem Feld der Wert "74" angezeigt.
Wenn Sie einem Lead einen Leadtyp zugewiesen haben, wird in diesem Feld der Wert "74" angezeigt.
Firma (Kontaktperson) LED_KON_FIRMENNR
In diesem Feld wird Ihnen jene Firma angezeigt, unter der die im Feld Kontaktperson hinterlegte Person angelegt ist.
In diesem Feld wird Ihnen jene Firma angezeigt, unter der die im Feld Kontaktperson hinterlegte Person angelegt ist.
Kontaktpersonen-ID (KPers-ID) LED_KON_PERSONENID
In diesem Feld wird Ihnen die Personen-ID der im Feld Kontaktperson hinterlegten Person angezeigt.
In diesem Feld wird Ihnen die Personen-ID der im Feld Kontaktperson hinterlegten Person angezeigt.
Kontaktperson LED_KONTAKTPERSON
In diesem Feld können Sie die Kontaktperson hinterlegen, mit der Sie bzgl. diesem Lead in Kontakt stehen. Voraussetzung dafür, dass hier eine Kontaktperson geführt werden kann, ist die Hinterlegung einer Person am Lead. Sollte noch keine Person am Lead hinterlegt sein, wird diese bei Auswahl der Kontaktperson automatisch befüllt.
In diesem Feld können Sie die Kontaktperson hinterlegen, mit der Sie bzgl. diesem Lead in Kontakt stehen. Voraussetzung dafür, dass hier eine Kontaktperson geführt werden kann, ist die Hinterlegung einer Person am Lead. Sollte noch keine Person am Lead hinterlegt sein, wird diese bei Auswahl der Kontaktperson automatisch befüllt.
Gruppen-Nr LED_LDG_LEADGRUPPENNR
In diesem Feld wird die Gruppen-Nr der jeweiligen Leadgruppe, welcher der Lead angehört, angezeigt. Weitere Informationen zur Leadgruppe erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Leadgruppen.
In diesem Feld wird die Gruppen-Nr der jeweiligen Leadgruppe, welcher der Lead angehört, angezeigt. Weitere Informationen zur Leadgruppe erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Leadgruppen.
Lead-Nr. LED_LEADNR
Hier können Sie die Nummer des Leads bestimmen. Standardgemäß wird Ihnen die nächste freie Nummer vorgeschlagen.
Hier können Sie die Nummer des Leads bestimmen. Standardgemäß wird Ihnen die nächste freie Nummer vorgeschlagen.
Nächste Aktivität - Datum LED_LETZT_AKTIV_DATUM
Hier wird Ihnen das Datum der nächsten bevorstehenden Aktivität angezeigt bzw. das Datum einer vergangenen Aktivität, welche noch nicht erledigt ist. Folgende Aktivitäten werden bei dieser Datumsermittlung für die nächste Aktivität berücksichtigt.
 Termin: | Hier werden nur offene Termine berücksichtigt, die in der Zukunft liegen. Vergangene Termine, die noch nicht erledigt worden sind, werden hier nicht vermerkt. |
 Aufgabe: | Hier werden alle offenen Aufgaben mit Sollerledigungsdatum berücksichtigt. Bei Aufgaben werden hier aber im Gegensatz zu den Terminen auch jene mit Sollerledigungsdatum in der Vergangenheit vermerkt. |
 Frist: | Hier werden alle offenen Fristen mit Fristdatum berücksichtigt. Bei Fristen werden hier aber im Gegensatz zu den Terminen auch jene mit Fristdatum in der Vergangenheit vermerkt. |
 Event: | Hier werden nur offene Events berücksichtigt, die in der Zukunft liegen. Vergangene Events, die noch nicht erledigt worden sind, werden hier nicht vermerkt. |
 Diverse Aktivität: | Hier werden nur offene diverse Aktivitäten berücksichtigt, die in der Zukunft liegen. Vergangene diverse Aktivitäten, die noch nicht erledigt worden sind, werden hier nicht vermerkt. |
Alle anderen Aktivitäten werden hier nicht berücksichtigt, weil diese zu einem bestimmten Zeitpunkt, welcher in der Zukunft liegt, stattfinden. Zum Beispiel wird ein Telefonprotokoll immer mit dem Datum gespeichert, an dem das Telefonat geführt worden ist. Soll ein geplanter Rückruf stattfinden, muss dieser über eine Rückrufaufgabe geplant werden.
Hinweis
| Sollte es mehrere offene Aktivitäten geben, wird jene mit dem ältesten Datum angezeigt. D. h., ist eine Aufgabe mit Sollerledigungsdatum in der Vergangenheit noch offen und ein Termin mit Datum in der Zukunft, dann wird hier das Datum der Aufgabe angezeigt. |
Nächste Aktivität - Art LED_LETZT_AKTIV_TYP
In diesem Feld wird Ihnen das Symbol für die nächste bevorstehende Aktivität angezeigt. Weitere Informationen darüber, welche Aktivitäten hier mit welchem Symbol vermerkt werden, erhalten Sie im Feld Nächste Aktivität - Datum.
In diesem Feld wird Ihnen das Symbol für die nächste bevorstehende Aktivität angezeigt. Weitere Informationen darüber, welche Aktivitäten hier mit welchem Symbol vermerkt werden, erhalten Sie im Feld Nächste Aktivität - Datum.
Letzte Aktualisierung LED_LETZTE_AKTUALISIERUNG
Hier werden das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung am Lead angezeigt.
Hier werden das Datum und die Uhrzeit der letzten Änderung am Lead angezeigt.
Letzter User LED_LETZTERUSER
In diesem Feld wird jener User angezeigt, der diesen Lead zuletzt bearbeitet hat.
In diesem Feld wird jener User angezeigt, der diesen Lead zuletzt bearbeitet hat.
Mitarbeiter LED_MITARBEITER
In diesem Feld können Sie den Mitarbeiter hinterlegen, der für diesen Lead und den Durchlauf in der Pipeline hauptverantwortlich ist. Ändert sich der Mitarbeiter im Laufe des Pipelinedurchlaufs, wird dies am Reiter Lead Protokoll in einem eigenen Datensatz protokolliert.
In diesem Feld können Sie den Mitarbeiter hinterlegen, der für diesen Lead und den Durchlauf in der Pipeline hauptverantwortlich ist. Ändert sich der Mitarbeiter im Laufe des Pipelinedurchlaufs, wird dies am Reiter Lead Protokoll in einem eigenen Datensatz protokolliert.
Mitarbeiter-ID LED_MITARBEITERID
In diesem Feld wird Ihnen die Personen-ID des im Feld Mitarbeiter hinterlegten Mitarbeiters angezeigt.
In diesem Feld wird Ihnen die Personen-ID des im Feld Mitarbeiter hinterlegten Mitarbeiters angezeigt.
Firma (Mitarbeiter) LED_MIT_FIRMENNR
In diesem Feld wird Ihnen jene Firma angezeigt, unter der der im Feld Mitarbeiter hinterlegte Mitarbeiter angelegt ist.
In diesem Feld wird Ihnen jene Firma angezeigt, unter der der im Feld Mitarbeiter hinterlegte Mitarbeiter angelegt ist.
Bezeichnung LED_NAME
In diesem Feld können Sie die Bezeichnung bzw. eine Beschreibung für den Lead eintragen.
In diesem Feld können Sie die Bezeichnung bzw. eine Beschreibung für den Lead eintragen.
Hinweis
| Wird aus dem Eventmanager ein Lead erstellt, wird die Bezeichnung des Events und der Teilnehmerstatus des Teilnehmer als Bezeichnung für den Lead eingetragen. Wird aus den Neugründungen Interessenten-Vorschlag ein Lead importiert, wird der Name der Neugründung als Bezeichnung für den Lead eingetragen. |
Firma (Person) LED_PER_FIRMENNR
In diesem Feld wird Ihnen jene Firma angezeigt, unter der die im Feld Person hinterlegte Person angelegt ist.
Personen-ID LED_PER_PERSONENID
In diesem Feld wird Ihnen die Personen-ID der im Feld Person hinterlegten Person angezeigt.
In diesem Feld wird Ihnen die Personen-ID der im Feld Person hinterlegten Person angezeigt.
Person LED_PERSON
In diesem Feld können Sie eine Person, für die der Lead erfasst wird, dem Lead zuordnen. Eine Person muss noch nicht zwingend bei der Neuanlage eines Leads erfasst werden, diese kann auch zu einem späteren Zeitpunkt angelegt bzw. zugeordnet werden.
In diesem Feld können Sie eine Person, für die der Lead erfasst wird, dem Lead zuordnen. Eine Person muss noch nicht zwingend bei der Neuanlage eines Leads erfasst werden, diese kann auch zu einem späteren Zeitpunkt angelegt bzw. zugeordnet werden.
Wird zum Lead eine Person erfasst, besteht die Möglichkeit, dass der Lead im Kontaktjournal angezeigt wird. Voraussetzung dafür ist, dass der Parameter Leads aktiviert ist. Den Parameter Leads finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kontaktjournal → Allgemeine Einstellungen → Angezeigte Daten.
Über diesen Parameter können Sie steuern, ob die Leads mit Personenzuordnung automatisch in das Kontaktjournal übernommen werden sollen. |
Hinweis
| Wird dieses Feld bei Leads mit vorhandenen Aktivitäten geändert, erhalten Sie folgende Abfrage:  Wird die Meldung mit Ja bestätigt, werden alle zugeordneten Aktivitäten (ersichtlich im Reiter Aktivität) dieses Leads auf die neue Person aktualisiert. Bei Auswahl von Nein wird zwar die Person am Lead geändert, aber es erfolgt keine Aktualisierung der zugeordneten Aktivitäten des Leads. Bei Abbrechen wird weder die Person am Lead noch auf den Aktivitäten geändert. |
In diesem Feld wird Ihnen die ID der Pipeline angezeigt, zu der der Lead erfasst wurde.
ID LED_PLTID
In diesem Feld wird Ihnen die ID der Stufe angezeigt, auf der sich der Lead gerade befindet.
Notiz LED_POSTITNR
Mit einem Klick in dieses Feld können Sie eine Notiz zu diesem Lead erfassen. Beim Erfassen können Sie beliebig viele Zeichen verwenden.
Priorität LED_PRIORITAET
In diesem Feld können Sie die Priorisierung des Leads vornehmen. Sie haben die Möglichkeit zwischen hoch, mittel und niedrig zu wählen. Leads mit hoher Priorität werden mit diesem Symbol (
), Leads mit niedriger Priorität mit diesem Symbol (
) dargestellt.
In diesem Feld können Sie die Priorisierung des Leads vornehmen. Sie haben die Möglichkeit zwischen hoch, mittel und niedrig zu wählen. Leads mit hoher Priorität werden mit diesem Symbol (
), Leads mit niedriger Priorität mit diesem Symbol () dargestellt. Firma (Projekt) LED_PRO_FIRMENNR
In diesem Feld wird die Firmennummer des Projekts angezeigt, unter welcher das dem Lead zugeordnete Projekt angelegt ist.
In diesem Feld wird die Firmennummer des Projekts angezeigt, unter welcher das dem Lead zugeordnete Projekt angelegt ist.
Projektnummer LED_PRO_PROJEKTNR
In diesem Feld können Sie ein Projekt hinterlegen, welches in Bezug zu diesem Lead steht.
Hinweis
| Beim Starten der Projektsuche über den blauen F4-Button wird der im Feld Person hinterlegte Kunde bzw. Lieferant in das Einstiegsfeld Kunde/Lieferant des Projektsuchdialoges übergeben. Dadurch werden gleich jene Projekte vorgeschlagen, die den Kunden bzw. Lieferanten betreffen. Haben Sie eine Person einer anderen Personenart (Diverse Person ...) am Lead hinterlegt, bleibt das Einstiegsfeld im Projektsuchdialog leer. |
Projekttyp LED_PRO_PROJEKTTYP
In diesem Feld wird der Projekttyp des Projekts, welches Sie dem Lead zugeordnet haben (z. B. 1 = Vorlage, 2 = Checklist, 3 = normales Projekt), angezeigt.
In diesem Feld wird der Projekttyp des Projekts, welches Sie dem Lead zugeordnet haben (z. B. 1 = Vorlage, 2 = Checklist, 3 = normales Projekt), angezeigt.
Firma (Risiko) LED_RISIKO_FKT_FIRMENNR
In diesem Feld wird Ihnen die Firma des hinterlegten Risikos angezeigt.
In diesem Feld wird Ihnen die Firma des hinterlegten Risikos angezeigt.
Kennzeichen (Risiko) LED_RISIKO_KATEGORIEKZ
Wenn Sie einem Lead ein Risiko zugewiesen haben, wird in diesem Feld der Wert "80" angezeigt.
Wenn Sie einem Lead ein Risiko zugewiesen haben, wird in diesem Feld der Wert "80" angezeigt.
Risiko LED_RISIKO_KATEGORIELFDNR
Über dieses Feld können Sie für jeden Lead ein Risiko auswählen. Über den blauen F4-Button vor diesem Feld gelangen Sie in das Fenster Leadmanagement - Risiko, in dem Sie auch die Neuanlage von weiteren Risiken durchführen können.
Über dieses Feld können Sie für jeden Lead ein Risiko auswählen. Über den blauen F4-Button vor diesem Feld gelangen Sie in das Fenster Leadmanagement - Risiko, in dem Sie auch die Neuanlage von weiteren Risiken durchführen können.
Datenbesitzer für Ansehen LED_SHOW_DOG
In diesem Feld können Sie eine Datenbesitzergruppe für Ansehen hinterlegen. Dieser Lead ist dann nur für jene Benutzer sichtbar, die dieser Datenbesitzergruppe zugeordnet sind.
In diesem Feld können Sie eine Datenbesitzergruppe für Ansehen hinterlegen. Dieser Lead ist dann nur für jene Benutzer sichtbar, die dieser Datenbesitzergruppe zugeordnet sind.
Das Feld "Datenbesitzer für Ansehen" für den Lead wird automatisch befüllt, wenn Sie den Parameter Leadmanagement: "Datenbes. Ansehen" ermitteln aktivieren. Den Parameter finden Sie unter Stammdaten → Einstellungen → Allgemeine CRM Parameter → CRM → Allgemeine Einstellungen → CRM.
Soll beim Speichern eines Leads der "Datenbesitzer für Ansehen Vorschlag" als "Datenbesitzer für Ansehen" an den Lead übergeben werden? 0 - Nein 1 - Datenbesitzergruppe-Vorschlagswert aus CRM Der Vorschlagswert kann von Projekt, Kunde oder Mitarbeiter ermittelt werden. Um die Priorität der Ermittlung zu beeinflussen, stellen Sie zusätzlich folgende Parameter ein: Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → Datenbesitzergruppe-Vorschlagswerte → Priorität 1 / Priorität 2 / Priorität 3. |
Status LED_STATUS
Hier können Sie den aktuellen Status des Leads definieren. Ihnen stehen die Ausprägungen Offen, Gewonnen bzw. Verloren zur Verfügung. Standardmäßig wird hier bei der Neuanlage eines Leads die Ausprägung Offen vorgeschlagen. Dieses Feld kann auch über die beiden Funktionen
Gewonnen und 
Verloren, im gelben Menü unter Funktionen → Status, automatisch gesetzt werden.
Hier können Sie den aktuellen Status des Leads definieren. Ihnen stehen die Ausprägungen Offen, Gewonnen bzw. Verloren zur Verfügung. Standardmäßig wird hier bei der Neuanlage eines Leads die Ausprägung Offen vorgeschlagen. Dieses Feld kann auch über die beiden Funktionen
Gewonnen und Verloren, im gelben Menü unter Funktionen → Status, automatisch gesetzt werden. Datum letzte Statusänderung LED_STATUSDATUM
Hier werden das Datum und die Uhrzeit, an denen Sie den Status des Leads geändert haben, angezeigt. Das heißt, es handelt sich um jenen Zeitpunkt, an dem Sie den Lead auf "Gewonnen" oder "Verloren" gesetzt haben, bzw. kann es auch der Zeitpunkt sein, an dem Sie den Status wieder auf "Offen" gesetzt haben. Grundsätzlich wird dieses Datum immer aktualisiert, sobald sich der Wert im Feld Status ändert.
Hier werden das Datum und die Uhrzeit, an denen Sie den Status des Leads geändert haben, angezeigt. Das heißt, es handelt sich um jenen Zeitpunkt, an dem Sie den Lead auf "Gewonnen" oder "Verloren" gesetzt haben, bzw. kann es auch der Zeitpunkt sein, an dem Sie den Status wieder auf "Offen" gesetzt haben. Grundsätzlich wird dieses Datum immer aktualisiert, sobald sich der Wert im Feld Status ändert.
Stufe seit LED_STUFESEIT
Hier wird der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), seit dem sich der Lead auf der aktuellen Stufe befindet, angezeigt.
Hier wird der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), seit dem sich der Lead auf der aktuellen Stufe befindet, angezeigt.
Währung LED_WAEHRUNGSCODE
Hier können Sie die Währung hinterlegen, in der Sie das Angebot für den Lead stellen. Im Feld Angebotswert müssen Sie dann den Betrag in dieser Währung eintragen. In der Liste wird bei diesem Lead dann auch der Wert in dieser Währung angezeigt.
Hier können Sie die Währung hinterlegen, in der Sie das Angebot für den Lead stellen. Im Feld Angebotswert müssen Sie dann den Betrag in dieser Währung eintragen. In der Liste wird bei diesem Lead dann auch der Wert in dieser Währung angezeigt.
Hinweis
| Für den Bereich Statistik wird die Währung der Firma herangezogen, unter der der Lead geführt wird. Das heißt: Die Währung des Leads wird umgerechnet, damit die Statistik aussagekräftig ist und alles in gleicher Währung summiert wird. |
Wahrscheinlichkeit LED_WAHRSCHEINLICHKEIT
Hier können Sie für den Lead einen prozentualen Wert eintragen, der aussagen soll, wie wahrscheinlich es ist, dass dieser Lead gewonnen wird. Dieser Wert spielt auch im Bereich "Statistik" eine Rolle, da dieser mit dem Angebotswert gewichtet wird.
Hier können Sie für den Lead einen prozentualen Wert eintragen, der aussagen soll, wie wahrscheinlich es ist, dass dieser Lead gewonnen wird. Dieser Wert spielt auch im Bereich "Statistik" eine Rolle, da dieser mit dem Angebotswert gewichtet wird.
Hinweis
| Sie haben auch die Möglichkeit, dass Sie sich die Wahrscheinlichkeit der Stufe, auf die sich der Lead gerade befindet, über das Feld Wahrscheinlichkeit (Stufe) anzeigen lassen. Das Feld "Wahrscheinlichkeit (Stufe)" ist nicht bearbeitbar, da Sie diese im Fenster Pipelines und Stufen definieren können. |
Ändert sich die Wahrscheinlichkeit im Laufe des Pipelinedurchlaufs, wird diese Änderung am Reiter Lead Protokoll in einem eigenen Datensatz protokolliert.
Workflow Gewonnen LED_WFZID_GEWONNEN
Wird beim Setzen des Status "Gewonnen" am Lead ein Workflow gestartet, wird die ID der Workflowinstanz hier gespeichert. Ob beim Setzen dieses Status ein Workflow gesetzt wird, entscheiden Sie im Feld Workflow gewonnen auf der Pipeline.
Workflow Verloren LED_WFZID_VERLOREN
Wird beim Setzen des Status "Verloren" am Lead ein Workflow gestartet, wird die ID der Workflowinstanz hier gespeichert. Ob beim Setzen dieses Status ein Workflow gesetzt wird, entscheiden Sie im Feld Workflow verloren auf der Pipeline.
Wird beim Setzen des Status "Verloren" am Lead ein Workflow gestartet, wird die ID der Workflowinstanz hier gespeichert. Ob beim Setzen dieses Status ein Workflow gesetzt wird, entscheiden Sie im Feld Workflow verloren auf der Pipeline.