Leadmanagement - Auftragsabwicklung

 Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

 CRM und DMS → Stammdaten → CRM und Kanzlei → Leadmanagement → Auftragsabwicklung

 

In diesem Fenster können Sie Auftragsabwicklungen erfassen und diese den Leads zuordnen.

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Welche Auftragsabwicklungen Sie definieren möchten, können Sie individuell entscheiden. Beispiele dafür wären Projektworkshops, Schulungstermine, Fernwartungstermine usw. - das heißt jene Schritte, die notwendig sind, nachdem der Lead gewonnen wird. Dadurch soll eine bessere Kategorisierung von Leads erreicht werden, damit Sie den Aufwand nach der Leadgewinnung besser einschätzen können.