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A_TREE1.bmp CRM und DMS → CRM → Leadmanagement → Leadmanagement → Extras → Leadgruppen
 
In diesem Fenster werden die erstellten Leadgruppen verwaltet bzw. können neue Leadgruppen erstellt werden.

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Leadgruppen

In diesem Bereich sehen Sie die bereits erfassen Leadgruppen bzw. haben Sie die Möglichkeit, neue Gruppen anzulegen. Alle Leadgruppen, die über die Funktion Zu Leadgruppe hinzufügen direkt im Leadmanagement automatisch im Hintergrund erstellt werden, haben hier noch keine Bezeichnung. Diese können Sie aber jederzeit in diesem Fenster durch Bearbeiten der Leadgruppe ergänzen.

Weitere Informationen erhalten Sie in der Dokumentation Zu Leadgruppe hinzufügen.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung: 
 
T_Group.bmp Leads zuordnenMit dieser Funktion können Sie einen Lead der im linken Bereich selektierten Leadgruppe zuordnen.
 

Zugeordnete Leads

In diesem Bereich sehen Sie alle Leads, die dieser Leadgruppe zugeordnet sind. Über die Funktion "Lead zuordnen" können Sie sofort in diesem Fenster einen Lead einer bestimmten Gruppe zuordnen.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

T_Rating_Full.bmp Bewertung
T_Rating_Full.bmp Bewertung abgeben
Über diese Funktion können Sie eine Bewertung für den zugeordneten Lead abgeben.
A_List.bmp Alle Bewertungen ansehenMit dieser Funktion können Sie eine Übersicht über alle Bewertungen zum selektierten Lead aufrufen.
A_Benchmark_Orange.bmp ÜbersichtDiese Funktion bietet die Möglichkeit eines graphischen Überblicks der Bewertungen zum selektierten Datensatz. Es wird Ihnen zugleich noch ein Durchschnitt der Bewertungen und die eigene Bewertung angezeigt.
A_BMD_Archiv.bmp DMS
Mit diesen Funktionen haben Sie die Möglichkeit, den Leads Dokumente zuzuordnen, diese anzusehen, zu versenden etc.
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Funktionen erhalten Sie in der Dokumentation zu den Dokumentenzuordnungs-Funktionen.
Funktionen
 
A_Empty.bmp Aktive anzeigen
Wenn Sie diese Ansichtsoption wählen, werden Ihnen in der Liste alle aktiven Leads angezeigt.
A_Empty.bmp Inaktive anzeigenWenn Sie nur die ausgeschiedenen Leads in der Liste angezeigt haben wollen, müssen Sie diese Option wählen. 
A_Empty.bmp Alle anzeigenMit dieser Ansichtsoption werden Ihnen alle Leads angezeigt, egal ob diese aktiv oder bereits ausgeschieden sind.
Ansicht