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A_TREE1.bmp CRM und DMS → CRM → Leadmanagement → Leadmanagement → Funktionen → Zu Leadgruppen hinzufügen
A_TREE1.bmp CRM und DMS → CRM → Leadmanagement → Leadmanagement → Extras → Leadgruppen → Leads zuordnen
 
In diesem Fenster haben Sie die Möglichkeit, einen Lead einer Leadgruppe zuzuordnen.

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Einstiegsfelder

Die Einstiegsfelder ermöglichen Ihnen, eine genauere Selektion der angezeigten Leads im Bereich "Leads" vorzunehmen. Sie können sich beispielsweise die Leads bestimmter Mitarbeiter anzeigen lassen.

Leads

In diesem Bereich werden Ihnen alle Leads – je nach Eingabe der Einstiegsfelder – angezeigt, die noch keiner Leadgruppe zugeordnet sind.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

T_Rating_Full.bmp Bewertung
T_Rating_Full.bmp Bewertung abgeben
Über diese Funktion können Sie eine Bewertung für den zugeordneten Lead abgeben.
A_List.bmp Alle Bewertungen ansehenMit dieser Funktion können Sie eine Übersicht über alle Bewertungen zum selektierten Lead aufrufen.
A_Benchmark_Orange.bmp ÜbersichtDiese Funktion bietet die Möglichkeit eines graphischen Überblicks der Bewertungen zum selektierten Datensatz. Es wird Ihnen zugleich noch ein Durchschnitt der Bewertungen und die eigene Bewertung angezeigt.
A_BMD_Archiv.bmp DMS
Mit diesen Funktionen haben Sie die Möglichkeit, den Leads Dokumente zuzuordnen, diese anzusehen, zu versenden etc.
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Funktionen erhalten Sie in der Dokumentation zu den Dokumentenzuordnungs-Funktionen.
Funktionen
 
A_Empty.bmp Aktive anzeigen
Wenn Sie diese Ansichtsoption wählen, werden Ihnen in der Liste alle aktiven Leads angezeigt.
A_Empty.bmp Inaktive anzeigenWenn Sie nur die ausgeschiedenen Leads in der Liste angezeigt haben wollen, müssen Sie diese Option wählen. 
A_Empty.bmp Alle anzeigenMit dieser Ansichtsoption werden Ihnen alle Leads angezeigt, egal ob diese aktiv oder bereits ausgeschieden sind.
Ansicht

Zugeordnete Leads

In diesem Bereich werden Ihnen alle bereits zugeordneten Leads zu dieser Leadgruppe angezeigt.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

T_Rating_Full.bmp Bewertung
T_Rating_Full.bmp Bewertung abgeben
Über diese Funktion können Sie eine Bewertung für den zugeordneten Lead abgeben.
A_List.bmp Alle Bewertungen ansehenMit dieser Funktion können Sie eine Übersicht über alle Bewertungen zum selektierten Lead aufrufen.
A_Benchmark_Orange.bmp ÜbersichtDiese Funktion bietet die Möglichkeit eines graphischen Überblicks der Bewertungen zum selektierten Datensatz. Es wird Ihnen zugleich noch ein Durchschnitt der Bewertungen und die eigene Bewertung angezeigt.
A_BMD_Archiv.bmp DMS
Mit diesen Funktionen haben Sie die Möglichkeit, den Leads Dokumente zuzuordnen, diese anzusehen, zu versenden etc.
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Funktionen erhalten Sie in der Dokumentation zu den Dokumentenzuordnungs-Funktionen.
Funktionen
 
A_Empty.bmp Aktive anzeigen
Wenn Sie diese Ansichtsoption wählen, werden Ihnen in der Liste alle aktiven Leads angezeigt.
A_Empty.bmp Inaktive anzeigenWenn Sie nur die ausgeschiedenen Leads in der Liste angezeigt haben wollen, müssen Sie diese Option wählen. 
A_Empty.bmp Alle anzeigenMit dieser Ansichtsoption werden Ihnen alle Leads angezeigt, egal ob diese aktiv oder bereits ausgeschieden sind.
Ansicht

Sie können Sie sich in den Reitern Kontaktjournal, Aktivität etc. einen Überblick über die Aktivitäten bzw. Bewegungsdaten der Leadgruppe verschaffen.

Weitere Informationen zur Leadgruppe finden Sie in der Hilfe zum Fenster Leadmanagement.