Leadmanagement - Risiko

 Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

 CRM und DMS → Stammdaten → CRM und Kanzlei → Leadmanagement → Risiko

 

In diesem Fenster können Sie Risiken erfassen, um diese anschließend den Leads zuordnen zu können.

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Es steht folgendes Einstiegsfeld zur Verfügung.

 

Welche Risiken Sie für die Leads klassifizieren möchten, können Sie individuell entscheiden. Ein Beispiel wäre, Risiken (gering, mittel, hoch ...) zu definieren, um abschätzen zu können, wie viel Aufwand auf Sie zukommen würde, wenn Sie den Lead erfolgreich abschließen.

Die Zuordnung der angelegten Risiken zu einem Lead funktioniert nur in eine Richtung. Diese erfolgt im Fenster Leadmanagement im Feld Risiko, das bei Neuanlage (F5) bzw. Bearbeitung (F6) eines Leads eingeblendet werden kann.