UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

A_TREE1.bmp CRM und DMS → DMS → Dokumentenübersicht → Bearbeiten eines Dokuments (F6) → Feld "Projekte" (F8)
A_TREE1.bmp CRM und DMS → DMS → Dokumentenliste → Bearbeiten eines Dokuments (F6) → Feld "Projekte" (F8)
 
In diesem Fenster ist es möglich, einem Dokument ein oder mehrere Projekte zuzuordnen.

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Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Projekte

Im linken Bereich dieses Fensters werden Ihnen standardmäßig immer die Projekte der am Dokument hinterlegten Person angezeigt. Über die Funktion unter Ansicht → Alle Projekte laden können Sie aber auch alle anderen Projekte laden.

Die Combobox rechts oben bietet Ihnen die Möglichkeit, Projekte anhand der Projektkategorien zu selektieren. 

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A_WINDOW.bmp Alle Projekte laden
Standardmäßig werden im linken Bereich die Projekte der am Dokument hinterlegten Person vorgeschlagen. Über diese Funktion können Sie alle Projekte, egal zu welcher Person diese erfasst worden sind, laden.

Hinweis 
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Die Funktion ist im Standard nicht eingeblendet und kann über den folgenden Parameter eingeblendet werden:
CRM und DMS → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Projekte → Allgemein → Anzeige alle Projekte

Steuert, welche Projekte bei Projekteingaben im Fenster "Projekt suchen" akzeptiert werden. 

0 -  Aktueller Kunde/Lieferant: Es werden nur die Projekte des aktuell gewählten Kunden/Lieferanten zur Auswahl angeboten. Das Laden aller Projekte wird nicht zugelassen.

1 -  Aktueller Kunde/Lieferant mit Umschaltmöglichkeit: Es werden nur die Projekte des aktuell gewählten Kunden/Lieferanten zur Auswahl angeboten. 
Im Fenstermenü unter Funktionen → "Alle Projekte laden" (Strg + Q) können Sie wahlweise auch aus allen Projekten wählen.

2 -  Alle Projekte mit Umschaltmöglichkeit: Es werden alle Projekte zur Auswahl angeboten, unabhängig davon, welcher Kunde/Lieferant gewählt wurde.
Im Fenstermenü unter Funktionen → "Alle Projekte laden" (Strg + Q) können Sie die Auswahl auf den aktuell gewählten Kunden/Lieferanten einschränken.

Hinweis: dieser Parameter hat keine Auswirkungen auf die Projekt-Schnellsuche. Hier werden immer die Projekte des gewählten Kunden/Lieferanten angezeigt.

Ansicht
 

Zugeordnete Projekte

In rechten Bereich werden alle Projekte angezeigt, die Sie diesem Dokument zugeordnet haben. Das erste zugeordnete Projekt wird automatisch als Hauptprojekt dieser Zuordnung gekennzeichnet, die Kennzeichnung können Sie aber nachträglich über die Funktion Hauptprojekt markieren ändern.

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Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 
A_TRUE.bmp Hauptprojekt markierenÜber diese Funktion können Sie ein gewünschtes Projekt dieser Zuordnung als Hauptprojekt kennzeichnen. Das Hauptprojekt wird dann im Feld "Projekt" am Dokumentendatensatz angezeigt, die anderen werden als weitere Zuordnung gespeichert.
Funktionen

UebergeordnetesD.bmp Details finden Sie in der Hilfe zum Fenster Projektliste.