Feldauswahl Stufen: Standardfeldauswahl
Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu jenen Feldern, welche im Auslieferungsstandard im Bereich Stufen eingeblendet sind:
Bezeichnung | In diesem Feld können Sie die Bezeichnung der Stufe eintragen. Hier gibt es keine Vorgaben, diese Bezeichnung können Sie frei wählen. | ||
Wahrscheinlichkeit | In diesem Feld können Sie die Wahrscheinlichkeit in Prozent eintragen, mit der Sie den Lead gewinnen, wenn er sich auf dieser Stufe befindet. Die Wahrscheinlichkeit dient zur Berechnung der "Summe gewichtet" im Bereich "Statistik" im Fenster Leadmanagement. Detaillierte Informationen zu diesen Berechnungen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Leadmanagement. | ||
Person erforderlich | Über dieses Feld können Sie steuern, ob für die Zuordnung eines Leads zu dieser Stufe eine Person erforderlich ist. Das heißt, Sie müssen im Feld Person am Lead eine Person zuordnen, damit der Lead dieser Stufe zugeordnet werden kann. | ||
Aktiv | Über dieses Feld können Sie Stufen innerhalb einer Pipeline kennzeichnen, die aktuell verwendet werden. Bei der Neuanlage wird dieses Feld standardmäßig mit "aktiv" vorgeschlagen, dieser Vorschlag kann jederzeit geändert werden. Alle Stufen, die inaktiv gesetzt worden sind, sind im Leadmanagement nicht mehr sichtbar und zu diesen Stufen können auch keine Leads mehr erfasst werden. Hinweis
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