UebergeordnetesD.bmp Grundlegende Informationen zum Paket CRM finden Sie unter BMD Web: CRM. 

Eine Dokumentenzuordnung speichert alle einem Datensatz (Aufgabe, Termin, Buchung, Frist ...) zugeordneten, bereits archivierten, Dokumente. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, Dokumente zu einem bestimmten Geschäftsfall schneller aufzurufen, ohne diese im DMS vorher zu suchen.

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Sind einem Datensatz Dokumente zugeordnet, wird dieser in Listen im Web mit dem Dokumentensymbol 1362067098000124990_1.png gekennzeichnet. Dies wird in der Spalte "Dok" mit dem Karteireiter Symbol 1362067098000124990_3.pngangezeigt.

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Folgende Funktionen stehen Ihnen bei Dokumentenzuordnungen im jeweiligen Fenster im Web zur Verfügung:

1362066726000024990_0.png Dokument ansehen Mit dieser Funktion können Sie ein dem Datensatz zugeordnetes Dokument zum Ansehen öffnen. Wenn Sie dem Datensatz nur ein Dokument zugeordnet haben, wird dieses sofort zur Ansicht geöffnet. Haben Sie jedoch einem Datensatz mehr als ein Dokument zugeordnet, öffnet sich eine Dokumentenliste mit einer Übersicht über die zugeordneten Dokumente. In diesem Fenster können Sie dann entscheiden, welches Dokument zum Ansehen geöffnet werden soll.
1362066726000024990_1.png Dokument hochladen
Über diese Funktion können Sie Dokumente im Web archivieren und gleich diesem Datensatz zuordnen. Es öffnet sich folgendes Fenster, in dem Sie über die Schaltfläche "Dateien auswählen" eines oder mehrere Dokumente aus einem Verzeichnis auswählen können.

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Diese Dokumente werden in diesen Dialog übergeben. Mit Dateien hochladen können Sie diese Dokumente dann in die Archivierungsmaske übergeben. Beim Speichern des Dokuments wird dieses ins DMS archiviert und gleich dem Datensatz zugeordnet.

Über den Uploadzähler unter dem Symbol im rechten oberen Eck 1362066726000024990_7.png → Extras → "Datensätze zählen" werden Ihnen alle Dokumente, die Sie während dieser Websitzung hochgeladen haben, angezeigt. Die Daten bleiben nur während der aktuellen Websitzung in dem Fenster aufrufbar. Wenn Sie BMD Web schließen, ist die Liste nach einer Neuanmeldung wieder leer.

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Hinweis
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Beim Hochladen von Dokumenten über den Dokumentenupload werden die Dateien auf schädliche Inhalte, falsche Dateitypen und fehlerhafte Dateien überprüft. Sobald eine beschädigte Datei hochgeladen wird, erhalten Sie eine Information, dass nicht alle Dokumente hochgeladen werden konnten.

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Bei einem Mehrfach-Upload öffnet sich anschließend der Archivierungsdialog und die nicht beschädigten Dokumente können archiviert werden.
1362066726000024990_2.png Dokument zuordnen
Erlaubt Ihnen die Zuordnung bereits archivierter Dokumente zum selektierten Datensatz.
1362066726000024990_3.png Zu Dokument in DMS
Mit dieser Funktion wird die Dokumentenliste geöffnet - mit genau jenen Dokumenten, die diesem Datensatz zugeordnet sind. Hier stehen Ihnen dann weitere DMS-Funktionen zur Verfügung. Zusätzliche Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster BMD Web: Dokumente.
1362066726000024990_4.png Dokument versendenDas Versenden von Dokumenten aus dem Web ist aktuell noch nicht möglich.

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Siehe auch: