BMD Web: CRM
Allgemein
In diesem Übersichtsdokument sind alle Fenster des BMD Web CRM aufgelistet mit einer Verlinkung auf die dazugehörge Fensterhilfe im BMD Web.
Allgemeine Informationen zum BMD Web erhalten Sie in folgenden Dokumentationen:
CRM
Folgende Fenster stehen Ihnen unter der CRM-Kachel zur Verfügung:
Termine
Der Terminkalender ermöglicht das Anlegen bzw. das Verwalten von Terminen und ist ein wichtiges Mittel zur Organisation innerhalb des Unternehmens.
Weitere Informationen zu diesem Fenster erhalten Sie in der Hilfe BMD Web: Termine.
Aufgaben
Die Aufgaben ermöglichen das Anlegen bzw. Verwalten von Aufgaben und ist ein wichtiges Mittel zur Arbeitsverteilung an zuständige Mitarbeiter.
Weitere Informationen zu diesem Fenster erhalten Sie in der Hilfe BMD Web: Aufgaben.
Chats
Über das Fenster "Chats" gelingt es Ihnen schnell und einfach, mit anderen Mitarbeitern über das Web bzw. die NTCS in Kontakt zu treten. Weiters haben Steuerberater die Möglichkeit, mit Mandanten, die BMD Com im Einsatz haben, über diese Funktion zu kommunzieren.
Weitere Informationen zu diesem Fenster erhalten Sie in der Hilfe BMD Web: Chats.
Kontaktjournal
Im Kontaktjournal werden sämtliche Informationen aufgezeichnet, welche im Zusammenhang mit Kunden, Lieferanten, Institutionen oder sonstigen Personen aus der Personenstammverwaltung stehen.
Weitere Informationen zu diesem Fenster erhalten Sie in der Hilfe BMD Web: Kontaktjournal.
Dokumente
In der Dokumentenliste werden Ihnen sämtliche archivierte Dokumente im DMS angezeigt.
Weitere Informationen zu diesem Fenster erhalten Sie in der Hilfe BMD Web: Dokumente.
Ideen
Die Ideen dienen der Erfassung sowie der Verwaltung von Ideen.
Weitere Informationen zu diesem Fenster erhalten Sie in der Hilfe BMD Web: Ideen.
Kunden
Das Fenster "Kunden" dient primär der Ansicht, Neuanlage und Bearbeitung von Kunden.
Weitere Informationen zu diesem Fenster erhalten Sie in der Hilfe BMD Web: Kunden.
Lieferanten
Das Fenster "Lieferanten" dient primär der Ansicht, Neuanlage und Bearbeitung von Lieferanten.
Weitere Informationen zu diesem Fenster erhalten Sie in der Hilfe BMD Web: Lieferanten.
Kunden-Cockpit
Mit dem Kunden-Cockpit haben Sie die Möglichkeit, alle von Ihnen für das Tagesgeschäft benötigten Daten eines Kunden in einer kompakten Ansicht aufzurufen. Dieses Fenster verfügt über eine große Anzahl an optionalen Bereichen, um eine für Sie optimale Datendarstellung abzubilden.
Datenschutzverzeichnis
Das Datenschutzverzeichnis entspricht einem Verarbeitungsverzeichnis von personenbezogenen Daten. Es gibt Auskunft darüber, wie und warum personenbezogene Daten in Ihrem Unternehmen verarbeitet werden und unterstützt Sie dabei, die im Zuge der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) enstandenen Anforderungen zu erfüllen.
CRM-Auswertungen
In den CRM-Auswertungen können Sie zu den einzelnen Auswertungstypen Smart-Interfaces aufrufen, erstellen und verwalten.
Weitere Informationen zu diesem Fenster erhalten Sie in der Hilfe BMD Web: Auswertungen.
Interne Nachrichten
Die internen Nachrichten werden als internes Kommunikationsmedium eingesetzt, beispielsweise wenn kein gängiges E-Mail-Programm in Verwendung ist.
Weitere Informationen zu diesem Fenster erhalten Sie in der Hilfe BMD Web: Interne Nachrichten.
Leadmanagement
Im Leadmanagement können Sie einzelne oder mehrere Leads verwalten, neue Leads anlegen oder unter anderem auch Aktivitäten für Leads planen.
Weitere Informationen zu diesem Fenster erhalten Sie in der Hilfe BMD Web: Leadmanagement.
Abwesenheitsmanager
Der Abwesenheitsmanager unterstützt Sie bei der Verwaltung und Planung der Abwesenheiten einzelner Mitarbeiter.
Weitere Informationen zu diesem Fenster erhalten Sie in der Hilfe BMD Web: Abwesenheitsmanager.
Telefon
Unter dem Menüpunkt "Telefon" stehen Ihnen die Fenster "Telefonbuch", "Telefonprotokoll", "Kundentelefonate" und "Mitarbeitertelefonate" zur Verfügung.
Telefonbuch
Das Telefonbuch beinhaltet alle Telefon- und Faxnummern und E-Mail-Adressen der Personen und Institutionen. Es erleichtert somit die Suche und das Finden von Telefon- und Faxnummern bzw. E-Mail-Adressen.
Telefonprotokoll
Das Telefonprotokoll bietet die Möglichkeit, die Daten der Gesprächsperson des aktuellen Telefonats aufzunehmen und den Gesprächsinhalt zu notieren.
Kundentelefonate
In den Kundentelefonaten können alle Telefonate zum im Einstiegsfeld gewählten Kunden aufgelistet werden.
Mitarbeitertelefonate
Die Mitarbeitertelefonate bieten einen Überblick über alle Telefonate eines Mitarbeiters
Kanzlei
Folgende Fenster stehen Ihnen unter der Kanzlei-Kachel im CRM zur Verfügung:
Fristen
Die Fristen bieten Ihnen einen Überblick über Ihre Fristen. Sie ermöglicht die Registrierung und das Finden von Fristen, damit eine lückenlose Kontrolle der verschiedenen Fristtermine erfolgen kann.
Weitere Informationen zu diesem Fenster erhalten Sie in der Hilfe BMD Web: Fristen.
Firmenbuch
In der Firmenbuchverwaltung können Sie sich einen Überblick über die bereits erledigten bzw. noch offenen Firmenbuchfristen verschaffen.
Weitere Informationen zu diesem Fenster erhalten Sie in der Hilfe BMD Web: Firmenbuchverwaltung.
Quoten
In der Quotenverwaltung wird Ihnen in tabellarischer Form angezeigt, bei welchem Finanzamt welche Gesamtquote bzw. monatliche Quote zu erfüllen ist.
Weitere Informationen zu diesem Fenster erhalten Sie in der Hilfe BMD Web: Quotenverwaltung.
Mandantenanalyse
Die Mandantenanalyse bietet die Möglichkeit, für alle Klienten betriebswirtschaftliche Auswertungen in einer Übersicht darzustellen. Als Basis für die Auswertungen werden die Daten aus der Finanzbuchhaltung verwendet.
Weitere Informationen zu diesem Fenster erhalten Sie in der Hilfe BMD Web: Mandantenanalyse.