BMD Web: Fristen

Die Fristen bieten Ihnen einen Überblick über Ihre Fristen. Sie ermöglicht die Registrierung und das Finden von Fristen, damit eine lückenlose Kontrolle der verschiedenen Fristtermine erfolgen kann.

Die BMD Web-Ansicht ist standardmäßig untergliedert in die Fristenliste, im rechten Teil des Fensters finden Sie die Details und Erinnerungen und im unteren Bereich befindet sich der Text-Bereich.

Einstiegsfelder

Die Einstiegsfelder ermöglichen es Ihnen, eine genauere Selektion der angezeigten Fristen vorzunehmen. Sie können sich beispielsweise die Fristen bestimmter Sachbearbeiter, eines bestimmten Abteilungsleiters bzw. Geschäftsführers für eine bestimmte Fristart, etc. anzeigen lassen. Welche Einstiegsfelder hier zur Verfügung stehen, können Sie über die Feldauswahl definieren. Weitere Informationen zum Einstellen der Feldauswahlen im BMD Web erhalten Sie in der Doku BMD Web - Allgemeine Bedienelemente.

Fristen

In diesem Fenster erhalten Sie einen Überblick der von den Ihnen erfassten Fristen. Mit den zwei Comboboxen rechts oben können die angezeigten Fristen noch weiter eingeschränkt werden.

In der linken Combobox können Sie festlegen, welche Felder der Frist beim Filtern über das Einstiegsfeld Sachbearbeiter berücksichtigt werden. Sie haben die Möglichkeit zu definieren, ob das Feld Sachbearbeiter, das Feld Verantwortlicher oder beide Felder, Sachbearbeiter und Verantwortlicher, für die Filterung herangezogen werden.

Die Combobox rechts bietet Ihnen die Möglichkeit Fristen anhand des Friststatus zu selektieren. Die in der Combobox zur Verfügung stehenden Status sind standardmäßig vorgegeben und können von Ihnen nicht ergänzt bzw. geändert werden.

Offene Fristen

Zeigt Ihnen alle Fristen an, welche noch nicht erledigt sind und deren Beginndatum bereits überschritten ist.

Erledigte Fristen

Zeigt Ihnen alle bereits erledigten Fristen an.

Überfällige Fristen

Zeigt Ihnen alle Fristen an, deren Fristdatum (Fälligkeit) überschritten ist.

Noch nicht fällige Fristen

Zeigt Ihnen alle Fristen an, welche noch nicht aktiv sind. Das Beginndatum dieser Fristen liegt noch in der Zukunft.

Fristen in Vorwarnung

Zeigt Ihnen alle Fristen an, bei denen das Vorwarndatum bereits überschritten wurde.

Delegierte Fristen

Zeigt Ihnen alle Fristen an, welche an einen anderen Mitarbeiter delegiert worden sind.

Alle Fristen

Zeigt Ihnen alle Fristen aus den Fristen an.

Anhand der Schriftfarbe der Frist können Sie sehen, ob das Fristdatum in der Vergangenheit, der Zunkunft oder am aktuellen Tag liegt.

grün:	Die Frist wird grün dargestellt, wenn das Fristdatum gleich dem aktuellen Tagesdatum ist
rot:	Die Frist wird rot dargestellt, wenn das Fristdatum kleiner als das aktuelle Tagesdatum ist.
schwarz:	Die Frist wird schwarz dargestellt, wenn das Fristdatum größer als das aktuelle Tagesdatum ist.

Folgende Funktionen stehen Ihnen in diesem Fenster über die Menüleiste zur Verfügung:

Erledigt

Mit dieser Funktion können Sie eine Frist als "erledigt" kennzeichnen und sie ist somit nicht mehr als "offen" sichtbar.

Hinweis

Erledigte Fristen werden in einer grauen Schriftfarbe dargestellt. Mittels Parameter unter Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → CRM → CRM können Sie zusätzlich steuern, ob die Fristen beim Erledigen durchgestrichen werden sollen.

Durchstreichen erledigter Daten

Mit diesem Parameter können Sie steuern, ob erledigte Termine, Aufgaben, Ideen und Fristen durchgestrichen dargestellt werden sollen.

Hinweis

Ist die Frist an weitere Mitarbeiter verteilt, erhalten Sie beim Erledigen eine Abfrage, ob Sie auch alle verteilten Fristen miterledigen möchten (= Ja) oder nur Ihre eigene (= Nein).

Verteilen

Diese Funktion ermöglicht Ihnen Fristen an weitere Mitarbeiter zu verteilen.

Hinweis

Um zu vermeiden, dass wichtige Informationen gegenseitig überschrieben werden, erhalten Sie nach der Bearbeitung einer verteilten Frist beim Speichern folgende Hinweismeldung:

Hinweis

Wird eine verteilte Frist gelöscht, können Sie entscheiden, ob auch die verteilten Fristen gelöscht werden (= Gleiche Fristen löschen), oder nur die eigene (= Löschen).

Verlauf

Im Verlauf sehen Sie, wer an wen eine Frist delegiert bzw. verteilt hat.

Fristverlängerungen

In den Fristenverlängerungen werden Ihnen alle Änderungen des Fristdatums, sowie der Grund für die Änderung angezeigt. Sie haben auch die Möglichkeit, je Datum die Begründung zu bearbeiten.

Ausdruck
Auswertungsübersicht	Wenn Sie diese Funktion betätigen, kommen Sie direkt in die Auswertungsübersicht, in der Ihnen alle Smart-Interfaces aus dem Bereich Fristen für den Ausdruck angeboten werden. In diesem Fenster können Sie zu den einzelnen Auswertungen Smart-Interfaces anlegen. Weitere Infos erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster BMD Web: Auswertungen.

DMS	Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit einer Frist Dokumente zuzuordnen, hochzuladen, das Dokument anzusehen etc. Weitere Informationen zu den einzelnen Funktionen erhalten Sie in der Hilfe BMD Web: Dokumentenzuordnung.

Details

Wird der Bereich Details eingeblendet, werden Ihnen zusätzliche Informationen zu der selektierten Frist angezeigt.

Erinnerungen

In diesem Bereich ist ersichtlich, ob zur selektierten Frist bereits Erinnerungen erfasst sind.

Hinweis

Sobald dieser Bereich eingeblendet wird, erhalten Sie in der Funktionsleiste zusätzlich die Schaltfläche "Erinnerungen". Sie können für die Fristen neue Erinnerungen erstellen, bzw. bestehende Erinnerungen bearbeiten oder löschen.

Text

In diesem Bereich wird Ihnen der zur Frist erfasste Text als Vorschau angezeigt. Eine Bearbeitung des angezeigten Textes ist in diesem Bereich aktuell nicht möglich.

Hinweis

Sie können bei der Neuanlage bzw. in der Bearbeitungsmaske der Frist im Feld "Text" jederzeit einen Text verfassen bzw. bearbeiten.

Dokumente

Im Bereich Dokumente werden alle zur selektierten Frist zugeordneten Dokumente aufgelistet. Wenn Sie den Bereich Dokumente einblenden, erhalten Sie in der Funktionsleiste die Schaltfläche "Dokumente-zugeordnete Dokumente". Weitere Informationen zu den einzelnen Funktionen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster BMD Web: Dokumente.

Verteilung

Im Bereich Verteilung ist ersichtlich, an welche Personen die selektierte Frist verteilt ist. Ist das Feld "IstErledigt" eingeblendet, ist auf einem Blick ersichtlich, bei welchem Mitarbeiter die Frist bereits erledigt ist und bei wem diese noch offen ist.

Hinweis

Die optionalen Bereiche (Dokumente, Details, etc.) können Sie nach Belieben ein- bzw. ausblenden. Eine detaillierte Beschreibung, wie Sie sich die Bereiche einstellen bzw. anordnen können, erhalten Sie in der Hilfe BMD Web - Allgemeine Bedienelemente.

Siehe auch:

BMD Web - Allgemeine Bedienelemente