BMD Web: Leadmanagement
Grundlegende Informationen zum CRM finden Sie unter Erste Schritte.Im Leadmanagement können Sie einzelne oder mehrere Leads verwalten, neue Leads anlegen oder unter anderem auch Aktivitäten für Leads planen.
Einstiegsfelder
Die Einstiegsfelder ermöglichen es Ihnen, eine genauere Selektion der Leads vorzunehmen. Sie können beispielsweise die Leads bestimmter Pipelines, Mitarbeiter usw. anzeigen lassen. Welche Einstiegsfelder hier zur Verfügung stehen, können Sie über die Feldauswahl definieren. Weitere Informationen zum Einstellen der Feldauswahlen im BMD Web erhalten Sie in der Doku BMD Web - Allgemeine Bedienelemente.
Stufen
Dieser Bereich bietet Ihnen einen Überblick zu den Stufen, die ein Lead durchlaufen muss, damit es zum Kaufabschluss kommt. Welche Stufen Ihnen angezeigt werden, hängt davon ab, welche Pipeline Sie in den Einstiegsfeldern definieren. In der Klammer neben der Stufenbezeichnung sehen Sie die Anzahl der Leads auf den einzelnen Stufen.
Hinweis
 | Der Bereich Stufen wird standardgemäß eingeklappt dargestellt. |
Leads
In diesem Bereich sehen Sie die erfassten Leads. Welche Leads Ihnen hier angezeigt werden, hängt davon ab welche Einstellungen Sie in den Einstiegsfeldern getroffen haben, aber auch, auf welcher Stufe Sie sich befinden. Am Anfang der Zeile werden Ihnen verschiede Symbole angezeigt, an denen Sie erkennen können, ob für den Lead bereits Aktivitäten geplant oder überfällig sind.
Detailinfo | Mit dieser Funktion lassen sich die Detailinfos zum gerade selektierten Lead aufrufen. |
 Gewonnen | Wurde ein Lead gewonnen, können Sie diesen mit dieser Funktion als "Gewonnen" kennzeichnen. Ein gewonnener Lead wird in der Liste grün schattiert angezeigt. |
 Verloren | Wurde ein Lead verloren, können Sie diesen mit dieser Funktion als "Verloren" kennzeichnen. Ein verlorener Lead wird in der Liste rot schattiert angezeigt. |
 Aufgabe erstellen | Mit dieser Funktion können Sie für den ausgewählten Lead eine Aufgabe erstellen. Bei der Neuanlage wird wie beim Termin der eigene Mitarbeiter übernommen. |
| Rückrufaufgabe erstellen | Mit dieser Funktion können Sie für den ausgewählten Lead eine Rückrufaufgabe erstellen. Daten des Leads (Person, Kontaktperson, Projekt ...) werden in die Rückrufaufgabe übergeben. |
 Frist erstellen | Über diese Funktion können Sie für den ausgewählten Lead eine Frist erstellen. Ist am Lead eine Person hinterlegt, wird diese bei der Neuanlage der Frist übernommen. Dasselbe gilt für eine hinterlegte Kontaktperson am Lead. |
 Telefonprotokoll starten | Mit dieser Funktion können Sie ein Telefonprotokoll für den ausgewählten Lead anlegen. Ist am Lead eine Person hinterlegt, wird diese bei der Neuanlage des Telefonprotokolls übernommen. Dasselbe gilt für eine hinterlegte Kontaktperson am Lead. Zusätzlich wird das Lead für das Feld "Leadzuordnung" im Telefonprotokoll mitübergeben. |
 Diverse Aktivität erstellen | Mit dieser Funktion können Sie eine diverse Aktivität anlegen. Diverse Aktivitäten können Sie auch im Reiter "Aktivität" per Neuanlage anlegen. Weitere Informationen zum Anlegen einer diversen Aktivität erhalten Sie in der Fensterhilfe Diverse Aktivität. |
 Stufe ändern | Mit dieser Funktion können Sie einen Lead auf eine andere Stufe innerhalb der gleichen Pipeline oder auch auf eine andere Pipeline verschieben. Weitere Informationen erhalten Sie unter Stufe ändern. | ||||||
 Zu Leadgruppe hinzufügen | Mit dieser Funktion können Sie mehrere Leads einer Leadgruppe zuordnen. Es öffnet sich das Fenster Leads zuordnen, wo Sie in der linken Spalte alle Leads sehen, dargestellt nach den Eingaben in den Einstiegsfeldern. In der rechten Spalte sehen Sie die bereits zugeordneten Leads. In den Reitern "Kontaktjournal", "Aktivität" ... erhalten Sie eine Übersicht über die Leadgruppen, wenn Sie dies in der Combobox auswählen. Ist ein Lead einer Gruppe zugeordnet, ist dies im Bereich "Leads" in der Spalte "GruppenID" durch ein gesetztes Häkchen sichtbar. | ||||||
Delegieren | Mit dieser Funktion haben Sie die Möglichkeit, anderen Mitarbeitern Leads zu delegieren. Zusätzlich können Sie offene Aufgaben, die dem Lead zugeordnet sind, mitdelegieren. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Leadmanagement: Delegieren. | ||||||
(in-)aktive Daten anzeigen |
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| Bewertung |
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| DMS | Alle Details zu den Funktionen rund ums DMS finden Sie unter Dokumente zuordnen. |
Aktivität
Am Reiter "Aktivität" werden die erfassten Aktivitäten (Termine, Aufgaben, Fristen ...) zu dem jeweiligen Lead aufgelistet. Mit einer normalen Neuanlage auf diesem Reiter kann nur eine Diverse Aktivität erstellt werden, jedoch keine anderen Aktivitäten. Die anderen Aktivitäten für den Lead können Sie unter Aktivität in der Menüleiste erstellen.
Über die Combobox kann noch gefiltert werden, ob die Aktivitäten des selektierten Leads oder der Leadgruppe angezeigt werden soll.
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
| Original | Über diese Funktion können Sie die selektierte Aktivität aufrufen. |
| DMS | Mit diesen Funktionen haben Sie die Möglichkeit, einer Aufgabe Dokumente zuzuordnen, diese anzusehen, zu versenden etc. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Funktionen erhalten Sie in der Dokumentation Dokumentenzuordnungsfunktionen. |
Angebote
Im Reiter "Angebote" werden alle zum selektierten Lead zugeordneten Angebote aufgelistet. Sie können in der Combobox zwischen "Lead" und "Leadgruppe" wechseln, um z. B. alle Angebote der jeweiligen Leadgruppe zu sehen.
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
| DMS | Mit diesen Funktionen haben Sie die Möglichkeit, einer Aufgabe Dokumente zuzuordnen, diese anzusehen, zu versenden etc. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Funktionen erhalten Sie in der Dokumentation Dokumentenzuordnungsfunktionen. |
Aufgaben
Im Reiter "Aufgaben" werden Ihnen je nach selektierter Comboboxausprägung (Person zugeordnet, Lead zugeordnet oder Leadgruppe zugeordnet) alle zugeordneten Aufgaben eines Leads bzw. einer Person angezeigt. Weiters haben Sie (wie im Fenster "Aufgaben") die Möglichkeit, anhand des Aufgabenstatus über die Combobox zu selektieren.
Standardmäßig wird neben dem Bereich "Aufgaben" auch der Bereich "Aufgabendetails" angezeigt, in dem man beispielsweise die Delegierungen zur selektierten Aufgabe aufgelistet bekommt.
Bezüglich des Funktionsaufgebots im Reiter "Aufgaben" stehen Ihnen dieselben Funktionen im Menü zur Verfügung wie im Fenster BMD Web: Aufgaben.
Diagramm
Der Bereich "Diagramm" zeigt die grafische Entwicklung des selektierten Leads.
Kontaktjournal
Im Reiter "Kontaktjournal" werden Ihnen je nach selektierter Comboboxausprägung (Person zugeordnet, Lead zugeordnet oder Leadgruppe zugeordnet) alle Kontaktjournaleinträge (Aufgaben, Termine, Fristen usw.) angezeigt. Zusätzlich können Sie sich im Reiter "Kontaktjournal" den Bereich Details Kontaktjournaleintrag einblenden, wo Sie bestimmte Informationen zum selektierten Kontaktjournaleintrag - zusätzlich zu den Informationen in der Liste - einsehen können.
Zu diesem Thema bieten wir auch das kostenlose Lernvideo 
Wie arbeite ich mit dem Kontaktjournal? an.
Wie arbeite ich mit dem Kontaktjournal? an.Hinweis
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Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Dokument ansehen | Sie können ein zugeordnetes Dokument (verdeutlicht durch das Dokumentensymbol in der Spalte "Dok") zum Ansehen öffnen. Wenn Sie einem Kontaktjournaleintrag nur ein Dokument zugeordnet haben, wird dieses sofort zur Ansicht geöffnet, haben Sie aber einem Kontaktjournaleintrag mehr als ein Dokument zugeordnet, öffnet sich das Fenster Dokumentenzuordnung, das Ihnen eine Übersicht über die zugeordneten Dokumente gibt. In diesem Fenster können Sie dann entscheiden, welches Dokument geöffnet werden soll. |
 Kontaktjournalfilter | Mit dieser Funktion können Sie definieren, welche Daten im Reiter "Kontaktjournal" angezeigt werden sollen. Alle Informationen dazu finden Sie in der Hilfe zum Kontaktjournalfilter. |
 Auswertungen | Mit dieser Funktion können Sie erstellte Auswertungen direkt aus dem Kontaktjournal drucken. Es öffnet sich das Fenster mit der Übersicht aller Smart-Interfaces für das Kontaktjournal. Hier können Sie dann auswählen, welche Auswertung Sie drucken möchten. Weitere Informationen erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Auswertungsübersicht. Hinweis
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Leaddetails
In den Leaddetails werden Informationen über die Person, zu dem der Lead angelegt worden ist, angezeigt.
Im BMD Web werden jene Felder in den Leaddetails angezeigt, die in der Feldauswahl der NTCS ausgewählt worden sind.
Leaddokumente
Im Bereich der Leaddokumente stehen Ihnen die drei Bereiche "Dokumente", "Dokumentenvorschau" und der "Ablagebereich" zur Verfügung. Hier werden Ihnen alle zugeordneten Dokumente zum Lead angezeigt. Über die Funktion "Lead Dokumente – zugeordnete Dokumente" gelingt es Ihnen schnell, einem Lead Dokumente zuzuordnen oder diese z. B. zu bearbeiten.
Im Dokument BMD Web: Dokumente werden die drei Bereiche "Dokumente", "Dokumentenvorschau" und der "Ablagebereich" allgemein beschrieben. Diese Bereiche stehen Ihnen ebenso im Leadmanagement zur Verfügung.
Leadgruppe
Im Bereich der Leadgruppe sehen Sie alle Leads der Leadgruppe des aktuell selektierten Leads. Um die Leads in eine Leadgruppe hinzuzufügen, verwenden Sie die Funktion Zu Leadgruppe hinzufügen aus der Menüleiste.
Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:
 Aktive anzeigen | In der Liste der Leads werden nur aktive Leads angezeigt. |
| Inaktive anzeigen | In der Liste der Leads werden nur inaktive Leads angezeigt. |
| Alle anzeigen | In der Liste der Leads werden alle Leads angezeigt. |
 Bewertung abgeben | Mit dieser Funktion können Sie eine Bewertung zum aktuell selektierten Lead abgeben. |
| Alle Bewertungen ansehen | Diese Funktion ermöglicht Ihnen eine Übersicht über alle bereits abgegebenen Bewertungen zum markierten Lead. |
 Übersicht | Die Übersicht gibt Ihnen einen grafischen Überblick zu den Bewertungen zum selektierten Lead. |
 DMS | Mit diesen Funktionen haben Sie die Möglichkeit, einem Lead Dokumente zuzuordnen, diese anzusehen, zu versenden etc. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Funktionen erhalten Sie in der Dokumentation Dokumentenzuordnungsfunktionen. |
Leadprotokoll
Am Reiter "Leadprotokoll" können Sie verschiedene Veränderungen eines Leads einsehen. Protokolliert werden Stufenänderungen, Änderungen des Angebotswert usw.
Über die Combobox im rechten Bereich kann zwischen den Optionen "Lead" und "Leadgruppe" gewählt werden.
 Workflowübersicht | Wenn der Lead einen Workflow durchläuft, können Sie über diese Funktion die Workflowübersicht aufrufen. In der Workflowübersicht können Sie nachvollziehen, welchen Workflow der Lead durchläuft. Wo Sie einen Workflow für einen Lead hinterlegen, können Sie in der Hilfe zum Fenster Pipelines und Stufen nachlesen. |
 Ende setzen | Mit dieser Funktion können Sie das Endedatum manuell setzen. Das Endedatum wird automatisch gesetzt, wenn der Lead gewonnen oder verloren wird. Wenn aber ein gewonnener bzw. verlorener Lead danach nochmals auf eine andere Stufe verschoben wird und diese dann wieder verlässt, wird das Endedatum nicht mehr automatisch befüllt. Um das Endedatum in diesem Fall zu setzen, müssen Sie diese Funktion verwenden. |
Leadtext
Im BMD Web kann der Leadtext nur schreibgeschützt dargestellt werden. Um zu einem Lead einen Text zu erfassen, müssen Sie den Bereich in der NTCS aufrufen.
Pipelinedokumente
In diesem Bereich werden Ihnen alle Dokumente der im Einstiegsfeld gewählten Pipeline angezeigt. Dies hat den Vorteil, dass Dokumente, die alle Leads einer Pipeline betreffen, schnell und einfach aufgerufen werden können.
In Bezug auf die verfügbaren Funktionen und ein-/ausblendbaren Bereiche unterscheiden sich die Pipelinedokumente nicht von den Leaddokumenten.
Termine
Im Reiter "Termine" werden Ihnen je nach selektierter Comboboxausprägung (Person zugeordnet, Lead zugeordnet oder Leadgruppe zugeordnet) alle zugeordneten Termine eines Leads bzw. einer Person angezeigt. Weiters haben Sie die Möglichkeit, die Termine anhand des Status (Offen, Erledigt, Alle) über die Combobox zu selektieren.
Das Funktionsaufgebot im Bereich der Termine entspricht einer ausgedünnten Version jenes der BMD Web: Termine.
