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A_TREE1.bmp CRM und DMS → CRM → Leadmanagement → Leadmanagement → Funktionen → Delegieren
 
In diesem Fenster haben Sie die Möglichkeit, anderen Mitarbeitern Leads zu delegieren. Zusätzlich können Sie offene Aufgaben, Fristen oder Termine, die dem Lead zugeordnet sind, sofort mitdelegieren.

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Fensterbereiche

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

​Delegieren

Mitarbeiter Hier kann der Mitarbeiter ausgewählt werden, an den das Lead delegiert werden soll. Mit F4 öffnet sich der Dialog "Mitarbeiter suchen".
Offene Aufgaben delegieren
​Die Option Offene Aufgaben delegieren wird nur angeboten, wenn die offenen Aufgaben ebenfalls dem jeweiligen Leadmitarbeiter zugeordnet sind. Weiters ist zu beachten, dass nur offene Aufgaben, die dem Leadmitarbeiter zugeordnet sind, delegiert werden.
Offene Fristen delegierenDie Option Offene Fristen delegieren wird nur angezeigt, wenn zum jeweiligen Leadmitarbeiter offene Fristen zugeordnet sind. Es werden nur offene Fristen delegiert.
Offene Termine delegierenDie Option Offene Termine delegieren wird nur angezeigt, wenn offene Termine bei dem Leadmitarbeiter angelegt sind. Termine in der Vergangenheit werden nicht delegiert!
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