Diverse Aktivität erstellen

 Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

 CRM und DMS → CRM → Leadmanagement → Leadmanagement → Aktivität → Diverse Aktivität erstellen

 

In diesem Fenster können Sie eine diverse Aktivität für einen Lead anlegen. Im Feld "Datum" definieren Sie das jeweilige Datum, an dem diese Aktivität stattgefunden hat. Für die Beschreibung der diversen Aktivität steht das Feld "Text" zur Verfügung.

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Die Motive für die Anlage einer diversen Aktivität sind z. B. mündliche Vereinbarungen oder SMS- bzw. WhatsApp-Nachrichten zum Lead, die dadurch festgehalten werden können.