Klientenmonitoring (FIBU)

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Die Einstiegsfelder ermöglichen es Ihnen, eine genaue Selektion der angezeigten Buchhaltungen vorzunehmen.

Sie können beispielsweise die Buchhaltungen eines bestimmten Zuständigen anzeigen lassen. Die Einstiegsfelder können Sie über die Feldauswahl

individuell festlegen. Sie kann über die rechte Maustaste mit "Feldauswahl" im jeweiligen Bereich gestartet werden.

Firma/Firmengruppe	Firma/Firmengruppe, unter der das Planungsobjekt angelegt ist.
Kunde	Über dieses Feld kann auf einen bestimmten Kunden eingegrenzt werden.
Von Monat	Von Monat
Bis Monat	Bis Monat
Jahr	Eingabe Jahr
Zuständig	Zuständig

 

Es wird empfohlen, folgende Felder einzustellen:

Es wird eine große Auswahl von Feldern zur Verfügung gestellt, die, je nachdem wie detailliert man den jeweiligen Zustand der verschiedensten Arbeitsschritte der Monatsbuchhaltung sehen will, angepasst werden kann.  

Der Summenbereich bzw. die Anzeige, welche Summen dargestellt werden, kann über den Menüpunkt Ansicht "Summenzeilen anzeigen" eingestellt werden.

Die Summenzeile gibt an, zu wie viel Prozent der Gesamtstatus erreicht worden ist. Möglich ist die Summenzeile für die Status-Ausprägung "Fertig" und/oder "In Arbeit".

Folgende Funktionen stehen Ihnen in diesem Fenster über die Menüleiste zur Verfügung:

  

Klientenmonitoring - FIBU

Checklisten - FIBU Checkliste	Mit dieser Funktion kann die FIBU Checkliste, die auf der Kundenfibu hinterlegt ist, geöffnet werden. Ebenso ist es möglich, den Checklistenfortschritt aufzurufen und/oder die Checklistenübersicht zu öffnen.
Checklisten - Kunden-Checkliste	Mit dieser Funktion kann die Kunden-Checkliste, die am Kundenstamm hinterlegt ist, geöffnet werden. Ebenso ist es möglich, den Checklistenfortschritt aufzurufen und/oder die Checklistenübersicht zu öffnen.

  

Funktionen

Status auf "Fertig" setzen	Mit dieser Funktion kann auf der im Detail-Bereich markierten jeweiligen monatlichen Buchhaltung der Gesamtstatus auf "Fertig" gestetzt werden (Feld "Status").
Verrechnungsstatus auf "Fertig" setzen	Mit dieser Funktion kann auf der im Detail-Bereich markierten jeweiligen monatlichen Buchhaltung der Gesamtstatus auf "Fertig" gestetzt werden (Feld "Status").
UVA aufrufen	Mit dieser Funktion kann das UVA-Formular der jeweiligen markierten monatlichen Buchhaltung aufgerufen werden.

 

Ansicht

Status mit Farbe unterlegen	Es kann der Status mit oder ohne Farbe unterlegt werden.
Summenzeile anzeigen	Die Summenzeile gibt an, zu wie viel Prozent der Gesamtstatus erreicht worden ist. Möglich ist die Summenzeile für die Status-Ausprägung "Fertig" und/oder "In Arbeit".
Zuständig mit Ersatzmitarbeitern	Ist diese Einstellung aktiv, kann über das Einstiegsfeld "Zuständig" auch nach dem zuständigen Ersatzmitarbeiter gesucht werden.
Automatisch positionieren	Die erste (aktuelle) Spalte wird in den ersten Bezugsmonat positoniert, welcher noch nicht den Fertig-Status für die jeweilige Monatsbuchhaltungen hat (Feld "Status").
Kompakt Zeilenweise bearbeiten	Beim Zeilenweisen Bearbeiten werden die Schaltflächen für F4 und F8, falls bei einem Feld vorhanden, ausgeblendet (die Tastenkürzel funktionieren aber noch).
Automatisch Spalte fixieren	Es kann statt nur einem gemeinsamen Fenster auf zwei getrennte Fensterhälften gewechselt werden. (Empfohlen)

  

Extras

Planungsobjekte (KM)	Öffnet das Fenster "Planungsobjekte", welches eine andere Ansicht der Datensätze ermöglicht. Hier sieht man jeden Datensatz, die Buchhaltung jedes Monats, einzeln. Im Fenster "Klientenmonitoring" hingegen werden sie kompakt je Kunde in eine Zeile zusammengefasst.
Planungsobjekte generieren (FIBU)	Diese Funktion ist auszuführen, wenn die FIBU noch in BMD 5.5 geführt wird oder die Buchhaltungen im Vorhinein (d. h. ohne Buchung über die FIBU) generiert werden.