Klientenmonitoring (BILANZ)
Grundlegende Informationen zum Klientenmonitoring finden Sie unter Klientenmonitoring.
CRM und DMS → CRM → Kanzlei → Klientenmonitoring → Klientenmonitoring BilanzVoraussetzungen
Das Klientenmonitoring Bilanz bietet einen aktuellen Status aller jährlichen Bilanzen.
Grundvoraussetzung ist die Verwendung der Bilanz-Projektvorlagen mit "erweiterter Funkion" (z.B. Nr. 15, 25,45,120 etc.)
In der Checkliste kann über das Häkchen "Klientenmonitoring aktiv" gesteuert werden, ob der Jahresabschluss im Klientenmonitoring angezeigt werden soll oder nicht.
Starten Sie dazu in der Checkliste die Funktion Extras → Erweiterte Einstellungen und setzen im Feld "Klientenmonitoring aktiv" das Häkchen auf JA bzw. NEIN.
Standardmäßig wird bei der Erstanlage eines Projektes je Bilanzjahr das Häkchen automatisch auf JA gesetzt.
Fensteraufbau
Einstiegsfelder
Die Einstiegsfelder ermöglichen es Ihnen, eine genaue Selektion der angezeigten Bilanzen vorzunehmen.
Sie können beispielsweise die Buchhaltungen eines bestimmten Zuständigen anzeigen lassen. Die Einstiegsfelder können Sie über die Feldauswahl individuell festlegen. Sie ist mit diesem Symbol 
aufzurufen.
aufzurufen. Es wird empfohlen, folgende Felder einzustellen:
| Firma/Firmengruppe, unter der das Planungsobjekt angelegt ist. | |
| Kunde | Über dieses Feld kann auf einen bestimmten Kunden eingegrenzt werden. |
| Jahr | Bezugsjahr der Bilanz |
| Zuständig | Zur Filterung der Planungsobjekte nach dem derzeit eingetragenen zuständigen Mitarbeiter laut Zuständigkeiten. Voraussetzung für diese Filtermöglichkeit ist das eingeblendete Feld "Name Zuständer" im Klientenbereich. |
| Sachbearbeiter | Sachbearbeiter vom Kundenstamm |
Klientenliste:
Firma/Firmengruppe, unter der das Planungsobjekt angelegt ist. | |
| KundenNr. | Kundennummer |
| Kundenname | Name des Kunden |
| Name Zuständiger | Name des Zuständigen |
Empfohlene Felder
| Bezeichnung | Herkunft |
| Jahresabschluss gesperrt | FIBU-Stammdaten |
| Datum Jab-Erst. | FIBU-Stammdaten |
| ANBU | Detailinfo aus Checklisttätigkeit |
| Personalrückstellungen | Detailinfo aus Checklisttätigkeit |
| E-Bilanz | Detailinfo aus Checklisttätigkeit |
| LSE (Leistungs- und Strukturerhebung) | Detailinfo aus Checklisttätigkeit |
| Planabgabe STE (Steuererklärungen) | Quotenverwaltung |
| Abgabe STE (Steuererklärungen) | Quotenverwaltung |
| Abruf STE (Steuererklärungen) | Quotenverwaltung |
| Verlängerung | Quotenverwaltung |
| Anspruchszinsen | Steuerberechnung |
Paketstatus | E-Government |
Abgabestatus | E-Government |
Paketeinreichstatus | E-Government |
Firmenbuch | Detailinfo aus Checklisttätigkeit |
Fristdatum | Firmenbuchverwaltung/Fristen |
Ist Erledigt | Firmenbuchverwaltung/Fristen |
Ist-Beginn-Zeit | Personaleinsatzplanung (PEP) |
| Ist-Ende-Zeit | Personaleinsatzplanung (PEP) |
Mögliche weitere Felder
Notiz | Ist für individuelle Informationen verwendbar. |
Fortschritt | Die Zahl im Feld "Fortschritt" zeigt an, wie viel Prozent der Checklisttätigkeiten im Bilanzprojekt bereits erledigt wurden. Der Wert wird automatisiert aus dem Bilanzprojekt geladen. |
| Fertigdatum | Datum der Fertigmeldung |
| div. Freifelder (z.B. Datumsfreifelder | Ist für individuelle Informationen verwendbar, ja nachdem, welche Arbeitsschritte dokumentiert werden sollen (Beispiel: Unterlagen im Haus). |
Status JAB | Der Status wird automatisiert aus der Bilanzcheckliste geladen. Es gibt folgende Ausprägungen: |
| Freifelder 50 bis 59 | Diese Freifelder sind alphanumerische Felder und können bei Tätigkeiten in der Bilanzcheckliste hinterlegt werden.  |
| Status auf "Fertig" setzen | Mit dieser Funktion kann auf der im Detail-Bereich markierten jeweiligen Bilanz der Gesamtstatus auf "Fertig" gesetzt werden (Feld "Status"). |
| Verrechnungsstatus auf "Fertig" setzen | Mit dieser Funktion kann auf der im Detail-Bereich markierten jeweiligen Bilanz der Verrechnungsstatus auf "Fertig" gesetzt werden (Feld "Status"). |
| Bilanzprojekt öffnen | Mit dieser Funktion kann die Bilanzcheckliste, die dem Projekt zugeordnet ist, geöffnet werden. |
| Anzeigen in Summenbereich | Im Menüpunkt Ansicht kann bestimmt werden, welche Summenbereiche angezeigt werden sollen (der Summenbereich gibt an, zu wie viel Prozent ein bestimmter Status erreicht worden ist). Die Status, die automatisch aus der Bilanzcheckliste ins Klientenmonitoring geschrieben werden, sind textliche Status, die nicht im Summenbereich dargestellt werden. Mögliche Summenbereiche sind: Fertig (%) und In Arbeit (%) Ein Status zählt als "In Arbeit", so lange der Feldwert des jeweiligen Status unter 6000 ist. Alles über 6000 zählt als "Fertig". Status 9000 "Nicht notwendig" zählt als neutral, d. h. er wird gar nicht mitgezählt. |
| Automatisch starten | Ist diese Option aktiv, muss man beim Starten die Einstiegsfelder nicht durchbestätigen, um die Daten zu laden. |
| Details sichtbar | Mit der Funktion "Details sichtbar" befindet sich unter der Summenzeile ein Detailbereich, in dem mit "F6" ein Bearbeiten möglich ist. Dort können (mit F6) die Zustände (Status) der Planungsobjekte manuell gesetzt bzw. zurückgesetzt werden, falls erforderlich. Eine Bearbeitung ist aber auch in der jeweiligen Zeile/Spalte im Bereich "Bezugszeiträume" möglich. |
| Zuständig mit Ersatzmitarbeitern | Hiermit kann über das Einstiegsfeld "Zuständig" auch mit dem zuständigen Ersatzmitarbeiter (Zuständigkeitsart 2-5) gesucht werden. |
| Kompakt Zeilenweise bearbeiten | Beim zeilenweisen Bearbeiten werden die Schaltflächen für "F4" und "F8", falls bei einem Feld vorhanden, ausgeblendet (die Tastenkürzel funktionieren aber noch). |
| Status/Verrechnungsstatus | Weiters kann eingestellt werden, wie der Status im Bereich "Bezugszeiträume" dargestellt wird, d. h. ob in Form von Symbolen/Icons und/oder durch unterschiedliche farbliche Kennzeichnung. Beispielsweise kann mit "Status als Icon anzeigen" eingestellt werden, dass die Status als Icon oder mit Bezeichnung angezeigt werden. Diese Status können manuell mitgewartet werden und einfach per Mausklick fertig gemeldet werden (rechte Maustaste → Fertigmeldung → Status/Fertigmeldung "Verrechnungsstatus"). |
| Planungsobjekte (KM) | In diesem Fenster werden alle Planungsobjekte in Listform dargestellt. Jede Bilanz wird als eigener Datensatz angezeigt. |
| Planungsobjekte generieren (KM) | Über diese Funktion können die Planungsobjekte angelegt werden, sofern sie nicht über die Bilanzcheckliste entstehen bzw. wenn man sie schon im Vorhinein (z. B. am Jahresanfang) generieren möchte. |
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