Gewerke suchen

Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

CRM und DMS → Stammdaten → Personen → Lieferanten → Extras → Erweiterte Suche → Gewerke suchen

In diesem Fenster können Sie nach Zuordnungen von Gewerken zu Lieferanten suchen. Ein Gewerk entspricht einer nach Art oder Fachgebiet zusammengehörenden handwerklichen oder bautechnischen Tätigkeit im Bauwesen.

Alle Funktionen rund um die Gewerke sind an die Schnittstellenlizenz zu NEVARIS (Baukalkulationssoftware) gekoppelt, können bei Bedarf aber nach Erwerb dieser Lizenz NTCS-intern auch unabhängig davon verwendet werden, ob tatsächlich eine Schnittstelle zu Nevaris aktiv ist.

Folgende Funktionen stehen über das Fenstermenü zur Verfügung:

Checklisten

Checkliste öffnen	Öffnet die aus den Checklistvorlagen zugeordnete Checkliste. Sind der Person mehrere Checklisten zugeordnet, öffnet sich zuerst die Übersicht.
Checklistenfortschritt	Zeigt den Forschritt (Anteil der erledigten Tätigkeiten) der zugeordneten Checkliste. Sind der Person mehrere Checklisten zugeordnet, öffnet sich die Übersicht, in der der Fortschritt sichtbar ist.
Checkliste entfernen	Löscht sämtliche der Person zugeordneten Checklisten. Sollten Sie nur einzelne entfernen wollen, erfolgt dies über den Punkt "Checkliste Übersicht".
Checkliste Übersicht	Zeigt alle der Person zugeordneten Checklisten.

Funktionen

Ansicht
Aktive anzeigen	In der Liste der Personen werden nur aktive Personen angezeigt.
Inaktive anzeigen	In der Liste der Personen werden nur inaktive Personen angezeigt.
Alle anzeigen	In der Liste der Personen werden aktive und inaktive Personen angezeigt.

Extras
Daten importieren	Importieren Sie Zuordnungen von Gewerken zu Lieferanten. Details finden Sie unter Importieren von Gewerke-Zuordnungen.

Hintergrundinformationen

Verhalten des Einstiegsfeldes

Wenn Sie das Fenster starten werden automatisch alle Gewerke-Zuordnungen zu Lieferanten aufgelistet. Jede Zeile entspricht einer Zuordnung. Mit dem Einstiegsfeld haben Sie die Möglichkeit, die Liste entsprechend zu filtern.

F4-Funktion: Mit F4 gelangen Sie in den Suchdialog. Wählen Sie das gewünschte Gewerk. Es werden anschließend alle Lieferanten angezeigt, die dieses Gewerk zugeordnet haben. Die gefundenen Lieferanten werden mit allen Gewerke-Zuordnungen angezeigt, nicht nur mit jenem Gewerk aus dem Einstiegsfeld.
F8-Funktion: Mit F8 haben Sie die Möglichkeit einer Mehrfachauswahl. Ordnen Sie mehrere Gewerke gleichzeitig zu, die Sie suchen möchten. Es handelt sich dabei um eine und-Bedingung, d. h., es werden nur jene Lieferanten angezeigt, die alle ausgewählten Gewerke gleichzeitig zugeordnet haben.

Filter in die Lieferantenliste übernehmen und Filter zurücksetzen

Mit einem Klick auf "Übernehmen" übernehmen Sie den Filter in die Lieferantenliste. Setzen Sie den Filter zurück, indem Sie auf die entsprechende Funktion "Gewerkefilter zurücksetzen" in der Lieferantenliste klicken.

Importieren von Gewerke-Zuordnungen:

Mit der Funktion "Daten importieren" können Gewerke-Zuordnungen zu Lieferanten importiert werden. Importiert wird dabei nur die Zuordnung. Benötigte Lieferanten und Gewerke müssen zuvor in der Datenbank angelegt sein.

Starten Sie Extras → Daten importieren. Es öffnet sich das Fenster "Standard-Import Textdatei":

Hinweis

Bitte beachten Sie zum Erstellen der CSV-Datei und zum Einstellen des Importfensters das Hilfedokument Standardimport Textdatei.

Die Reihung der Spalten in Ihrer CSV-Datei muss mit der Reihung in der Vorschau des Importfensters übereinstimmen. Im Standard ist die erste Spalte die GUID des Lieferanten, die zweite Spalte der Gewerkecode. Alternativ können Sie anstatt der GUID auch den zweiteiligen Schlüssel bestehend aus Firmennummer und Personen-ID verwenden.

Wählen Sie die Importdatei aus und starten Sie den Import. Die Zuordnungen werden angelegt.

Der Import der Zuordnungen ist als einmalige Aktion vorgesehen. Der Import prüft nicht, ob eine zu importierende Zuordnung eventuell bereits beim Lieferanten vorhanden ist.

Siehe auch:

Gewerke

Gewerke zuordnen