my BMD Com Faktura: Schlagwörter
Wie Schlagwörter in der my BMD Faktura angelegt werden und welche Vorteile sie haben, erfahren Sie in diesem Hilfedokument.
Allgemein
Schlagwörter stellen eine einfache Möglichkeit dar, die angelegten Artikel in unterschiedliche Kategorien einzuteilen.
Für die Verwendung der Artikeldaten in der Belegerfassung ist es jedoch nicht unbedingt notwendig, Schlagwörter zu hinterlegen.
Vorteile für die Verwendung von Schlagwörtern
Die Verwendung von Schlagwörtern und die Hinterlegung auf den Artikelstammdaten hat jedoch folgende Vorteile:
- Kategorisierung und leichtere Such- und Filtermöglichkeit in der Liste der Artikel
- Informationsweitergabe an die Buchhaltung für die richtige Kontierung der Umsätze
- Kumulierte Umsatzauswertungen auf Basis von Schlagwörtern
Such- und Filtermöglichkeit
Je nachdem, wie viele Produkte und Dienstleistungen als Artikel angelegt werden, kann es sein, dass die Liste der Artikel entsprechend lang wird.
Mit der Suchfunktion auf Basis eines Schlagworts kann die Liste der Artikel auf einfache Art und Weise eingeschränkt werden.
Beispiel
 | Ich möchte mir sämtliche Artikel mit dem Schlagwort "Fahrtkosten" anzeigen lassen. Dafür gebe ich im Suchfeld "Schlagwort" den Begriff "Fahrtkosten" ein oder wähle ihn in der Liste der Schlagwörter aus.  Sofort nach Auswahl des Schlagworts werden mir nur noch jene Artikel angezeigt, die ich zu diesem Schlagwort angelegt habe.  |
Information an die Buchhaltung
Ist es gewünscht, die Umsätze der z. B. Produkt- oder Dienstleistungsgruppen in der Buchhaltung auf unterschiedliche Erlöskonten zu buchen, kann dies über die Schlagwörter gesteuert werden.
Neben den relevanten Daten wie Netto-, Brutto- und Umsatzsteuerbetrag je Rechnung werden auch die Schlagwörter an die Buchhaltung übermittelt. Aufgrund dieser Informationen ist es der Steuerberatungskanzlei möglich, die Beträge auf die entsprechenden Konten zu verbuchen.
Daher empfehlen wir bei der Verwendung der Schlagwörter, mit der Steuerberatungskanzlei Rücksprache zu halten, um die Schlagwörter abzugleichen. Dies ermöglicht einen reibungslosen und automatisierten Buchungsvorgang der Belege.
Umsatzauswertungen
Damit die erwirtschafteten Umsätze nicht nur detailliert je Artikel ausgewertet werden können, empfiehlt sich ebenfalls die Verwendung der Schlagwörter. Somit kann der Umsatz je Kategorie (z. B. Produkte und Dienstleistungen) getrennt ausgewertet werden.
Schlagwörter
In diesem Video erhalten Sie alle relevanten Informationen zu Schlagwörtern, deren Anlage und Verwendung.
Für die Schlagwörter gibt es keine eigene Liste, in der diese gewartet werden. Sie sind direkt am Artikel zu hinterlegen.
Da es sich dabei um sehr individuelle Einstellungen handelt, werden keine Standards ausgeliefert.
Schlagwort anlegen
Um ein neues Schlagwort anzulegen, öffnen Sie die Artikeldaten eines bestehenden Artikels bzw. können Sie die Anlage direkt bei der Neuanlage eines Artikels vornehmen.
Sobald der Fokus im Feld "Schlagwort" steht, öffnet sich die Liste der vorhandenen Schlagwörter bzw. steht hier die Funktion "Neu anlegen" zur Verfügung.
Ist bereits ein Wert im Feld "Schlagwort" hinterlegt worden, wird dieser sofort für die Neuanlage vorgeschlagen.
Sobald die Funktion "Neu anlegen" ausgeführt wird, öffnet sich die Neuanlage des Schlagworts. Hier werden die bereits hinterlegten Werte übernommen und können bei Bedarf noch abgeändert werden.
Die Anlage des neuen Schlagworts wird mit "Speichern" abgeschlossen. Ab diesem Zeitpunkt steht das neue Schlagwort für die Verwendung zur Verfügung.
Hinterlegung am Artikel
Die Hinterlegung der Schlagwörter erfolgt direkt in den Artikeldaten.
In den Artikeldaten steht sowohl für die Bearbeitung als auch für die Neuanlage das Feld "Schlagwort" zur Verfügung.
Hier können die bereits angelegten Schlagwörter mit einem Klick ausgewählt und übernommen werden.
Ist am Artikel ein falsches Schlagwort hinterlegt worden bzw. ist eine neue Kategorisierung der Umsätze notwendig, kann das Schlagwort jederzeit geändert werden. Löschen Sie dafür einfach die bestehende Hinterlegung und wählen Sie das neue Schlagwort aus.
Schlagwort bearbeiten
Ist ein Schlagwort falsch angelegt worden, kann dieses jederzeit geändert werden.
Sobald der Fokus auf dem gewünschten Schlagwort steht, wird die Funktion "Bearbeiten" ersichtlich und kann ausgeführt werden.
Mit Ausführen der Funktion öffnet sich das Fenster für die Bearbeitung.
Hier kann nun die neue Bezeichnung hinterlegt werden.
Mit "Speichern" wird die Änderung abgeschlossen und ist sofort auf den Artikelstammdaten ersichtlich.
Weitere Informationen zum Thema Schlagwort
Weitere Informationen zum Thema Schlagwort finden Sie in folgenden Dokumenten:
FAQ | Häufig gestellte Fragen zum Thema "Schlagwörter" finden Sie in den oben angeführten FAQ im Kapitel Schlagwörter.
Artikel | Informationen zum Thema Artikel und die Verbindung zu den Schlagwörtern finden Sie in diesem Dokument.
Lernvideo: