Der Steuerfall - zentrale Erstellung und Bearbeitung von Steuererklärungen (DE)

Dieses Dokument betrifft  Deutschland.

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​Bisher musste für die Bearbeitung eines Steuerfalls jedes Formular einzeln geöffnet und nach der Bearbeitung wieder geschlossen werden. Dieses Vorgehen entfällt nun vollständig: Der gesamte Steuerfall – d. h. das jeweilige Hauptformular inkl. der dazugehörigen Nebenformulare – wird einmalig geöffnet und alle Formulare stehen sofort zur Verfügung.

Dadurch ist ein schneller und nahtloser Wechsel zwischen den einzelnen Formularen möglich. Gleichzeitig entfällt die Notwendigkeit, auf eine bestimmte Reihenfolge beim Öffnen und Schließen der Formulare zu achten – alle Informationen werden automatisch aktualisiert.

Das Ergebnis ist ein deutlich effizienterer Arbeitsablauf mit höherer Stabilität und Benutzerfreundlichkeit.

​In den ersten Wochen nach Auslieferung des Steuerfalls mit Version 29.01 erhalten Sie beim Einstieg in die Steuererklärungen eine Abfrage, ob Sie die neue Oberfläche verwenden wollen oder nicht. Somit können Sie nach dem Einspielen des Jahresupdates in der Anfangszeit selbst entscheiden, ob Sie gleich mit der neuen Oberfläche arbeiten möchten.

Nach ein paar Wochen endet diese Übergangszeit und die Oberfläche wird dann automatisch auf den neuen BMD Steuerfall umgestellt.

Wenn Sie die Abfrage zum neuen BMD Steuerfall beantwortet haben, so wird dies in den BILANZ Parametern benutzerbezogen gespeichert. Falls Sie sich umentscheiden und die ausgewählte Einstellung ändern möchten, so können Sie dies in den BILANZ Parametern umstellen:

 BIL → Stammdaten → BILANZ Parameter

Sie finden Ihre Einstellung zum Steuerfall mit der Auswahl "Benutzerbezogene Einstellungen" im Punkt "Steuererklärungen" unter "Erfassung". Der Parameter mit der Bezeichnung "FLEX-Steuerfall verwenden" kann hier auf "Ja" oder "Nein" eingestellt werden.
 

​Damit Sie sich auf der neuen Oberfläche schnell zurechtfinden, haben wir ein kurzes und kostenloses Lernvideo für Sie erstellt.

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​Im BMD Steuerfall wird das Hauptformular mit allen dazugehörenden Nebenformularen angezeigt. Funktionen, die den gesamten Steuerfall betreffen, werden über das Hauptmenü aufgerufen:

Die speziellen das Formular betreffenden Funktionen werden im Menü des jeweiligen Bereichs unterhalb aufgerufen:

In der Infozeile sind die allgemeinen Informationen zur jeweiligen Erklärung ersichtlich:

Das "Steuerfallcockpit" (ehemals Infofeld) wird standardmäßig rechts angezeigt:

​Das Hinzufügen weiterer Nebenformulare ist auch bei geöffnetem Steuerfall mittels „+“ möglich. Es wird das Fenster "Erklärungen zuordnen" aufgerufen und das hinzugefügte Formular im Steuerfall sofort angezeigt.

​Falls Sie ein Nebenformular irrtümlich zugeordnet haben oder in diesem Erklärungsjahr nicht benötigen, so wählen Sie den Reiter dieses Nebenformulars aus und können mit Klick der rechten Maustaste die Funktion "Formular löschen" ausführen. 

​Mehrfach vorkommende Nebenformulare werden zu einem Reiter zusammengefasst. Jedes Formular kann entweder über einen Rechtsklick oder direkt über den Bereich aufgerufen werden.

​Vor den einzelnen Formularen steht im Reiter "Übersicht" die bisher bereits bekannte Gesamtübersicht Steuerfall zur Verfügung. Hier werden die einzelnen Daten der vorhandenen Erklärungen angezeigt. Mit Doppelklick auf eine Zeile wechselt man automatisch zum jeweiligen Formular bzw. Feld.

​Die Gesamtseite wurde im BMD Steuerfall nicht mehr umgesetzt, da die Suche nun seitenübergreifend funktioniert. Über das Feld Gehe zu (Strg+G) kann gezielt nach einer bestimmten Kennzahl oder einem Text gesucht werden. Nach der Bestätigung wechselt das Programm automatisch zum entsprechenden Feld.

​​Das Wechseln zwischen den einzelnen Seiten kann auf folgende Arten erfolgen:

Das Cockpit des BMD Steuerfalls (ehemals Infofeld) wird im Auslieferungsstandard deutlich schlanker dargestellt. Die in der Vergangenheit verfügbaren Bereiche wie Notizen können bei Bedarf natürlich individuell hinzugefügt werden.

​Hinweis 

Die individuelle Anordnung des Cockpits wird für jede Erklärungsart separat gespeichert. Dadurch kann das Cockpit beispielsweise für die ESt1A-Erklärung anders gestaltet werden als für die KSt1-Erklärung.

Die einzelnen Bereiche des Cockpits sind flexibel und können getrennt voneinander angeordnet oder auch als eigenes Fenster eingestellt werden.

​Der Ausdruck wird über das Druckersymbol gestartet:

Der danach folgende Ausdrucksdialog wurde auf die neue FLEX-Oberfläche umgestellt:

​Die Erstellung der ELSTER-Datei erfolgt aus dem Hauptformular. In den Nebenformularen ist der Aufruf inaktiv.

Die bisherigen Meldungen bzw. Abfragen bei der ELSTER-Erstellung wurden in einem Fenster zusammengefasst:

​Sie können die Einstiegswerte für die ELSTER-Erstellung speichern, damit Sie nicht jedes Mal die gleiche Aktion nach Erstellung der XML-Datei auswählen müssen.