Terminkennzeichen
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.Die Terminkennzeichen beinhaltet alle Terminkennzeichen, die in den Terminen Verwendung finden.
Terminkennzeichen eignen sich als Merkmal in der Darstellung der Termine (u. a. in der Terminübersicht) und dienen der Zuordnung von Terminzusagen bzw. der Genehmigungspflicht von Terminen.
Über Terminkennzeichen können Sie bereits einige Informationen bei der Anlage eines Termins automatisch ermitteln lassen, da bei dieser Art der Termin immer gleich ist. Zum Beispiel können Sie für Urlaubstermine ein Terminkennzeichen erstellen, welches die Informationen bzgl. Genehmigung, Auswärtstermin, Serienerstellung ... gleich automatisch regelt.
Hinweis
 | Wenn Sie im Paket CRM unter Stammdaten → Schnittstellen → Import unter dem Menüpunkt Importe Standards die Option Terminkennzeichen aktivieren und dann mit "OK" bestätigen, werden die BMD Standard Terminkennzeichen importiert. Nach dem Import steht Ihnen eine vorgefertigte Auswahl an Terminkennzeichen zur Verfügung, die Sie ggf. noch anpassen können. |
Hintergrundinformationen
Standardbrief CRM
Sie können durch das Hinterlegen einer Standardbriefvorlage am Terminkennzeichen im Feld Standardbriefvorlage steuern, dass bei Terminen, wo ein Kunde und/oder eine Kontaktperson hinterlegt ist, automatisiert eine Benachrichtigung versendet wird.
Hinweis
| Wenn Sie eine neue Standardbriefvorlage erstellen möchten, müssen Sie direkt in den Standardbrief CRM gehen. Diesen können Sie zum Beispiel im Terminkalender unter Extras in der gelben Menüleiste aufrufen. |
Genehmigungspflichtige Termine
Über Terminkennzeichen können Sie steuern, für welche Termine eine Termingenehmigung ausgelöst werden soll. Detaillierte Informationen welche Einstellungsmöglichkeit für eine Termingenehmigung noch gesetzt werden können, erhalten Sie in der Hilfe zur Termingenehmigung.
Checkliste auf Terminkennzeichen
Am Terminkennzeichen haben Sie die Möglichkeit, eine Checklistvorlage zu hinterlegen. Bei der Anlage eines Termins mit diesem Terminkennzeichen wird automatisch laut hinterlegter Vorlage die Checkliste zum Termin angelegt.
Versand mit ICS-Datei
Über das Terminkennzeichen (Feld: Versand mit ICS-Datei) können Sie auch steuern, ob Sie beim Versenden einer Terminbestätigung die Möglichkeit haben möchten, eine ICS-Datei als Mailanhang an den Kunden zu senden. Beim Versenden dieser Terminbestätigung wird dann zusätzlich eine ICS-Datei als Mailanhang an den Kunden gesendet. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe zum Fenster Terminbestätigung senden.
Abwesenheiten erstellen
Sie können durch Setzen des Feldes Abwesenheit erstellen am Terminkennzeichen steuern, dass bei der Neuanlage von Terminen auch gleich eine Abwesenheit erstellt wird. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe Abwesenheiten aus Termin erzeugen.
Abwesenheit prüfen
Sie können durch Setzen des Feldes "Abwesenheit prüfen" am Terminkennzeichen steuern, ob die Termine mit diesem Terminkennzeichen vom Abwesenheitsmanager berücksichtigt werden. Weitere Informationen dazu erhalten Sie in der Hilfe Abwesenheitsmanager.
Terminkollisionen ignorieren
Setzen Sie das Feld 
auf "Ja" und der Parameter 
ist auf "1 - Ja" gestellt (Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Termine → Allgemein), dann wird beim Eintragen/Verteilen von/auf Termine(n) mit einem solchen Terminkennzeichen keine Kollisionsprüfung angezeigt.
auf "Ja" und der Parameter ist auf "1 - Ja" gestellt (Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Termine → Allgemein), dann wird beim Eintragen/Verteilen von/auf Termine(n) mit einem solchen Terminkennzeichen keine Kollisionsprüfung angezeigt.Beim Eintragen/Verteilen von/auf Termine(n), bei denen das Feld nicht gesetzt ist, kommt folgende Meldung:
Standardfeldauswahl Terminkennzeichen
Lernvideo: 