• Reiter "Firma Allgemein"
  • Reiter "Firma Finanzamt"
  • Reiter "Firma Gemeinde"
  • Reiter "Firma Gericht"
  • Reiter "Firma Krankenkasse"
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    Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu jenen Feldern, welche im Auslieferungsstandard in der Bearbeitungsmaske der Firmen am Reiter "Firma Allgemein" eingeblendet sind:

    Name
    Firmenname oder Firmenwortlaut bzw. Name der Filiale.

    Beim Update von Person auf Firma werden die Inhalte der Felder "Titel", "Name" und "Titel hinten" vom Kunden in diesem Feld zusammengesetzt.

    Tabs werden in Namen von Kunden und Firmen beim Speichern automatisch entfernt. Dadurch werden Probleme bei der ELDA-Übermittlung verhindert.

    Besonderheiten dieses Feldes in CRM/LEA
    Das Feld kann für diverse Korrespondenzen in Standardbrief und LEA-Honorarnoten beispielsweise für Firmenkopf und -fuß verwendet werden.

    Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU
    Für die Empfängerüberprüfung (VOP - Verification auf Payee) werden standardmäßig 50 Zeichen des Namens und 19 Zeichen des Vornamens herangezogen. Wenn Sie den vollständigen Namen für die Prüfung verwenden möchten, können Sie diesen im Feld Kontoinhaber hinterlegen.
    Name 2
    Zusatzname, falls im Feld Name zu wenig Platz ist. Der Inhalt dieses Feldes wird in der Ergebnisliste der Schnellsuche, sowie neben dem Einstiegsfeld "Firma" zusätzlich zum Firmennamen aus dem Feld "Name" angezeigt.

    1087147178002200064.png

    Bitte beachten Sie aber, dass der Name 2 nicht in die Suche mit einbezogen wird.

    Besonderheiten dieses Feldes in CRM/LEA
    • Das Feld kann für diverse Korrespondenzen in Standardbrief und LEA-Honorarnoten beispielsweise für Firmenkopf und -fuß verwendet werden.
    • Beim Update von Person (= Kunde) auf Firma wird der Inhalt des Feldes "Zusatzname" des Kunden in dieses Feld weitergeschrieben.
    Land
    Land der Firma. Da diese Information in den meisten Paketen von essentieller Bedeutung ist, sollte es jedenfalls korrekt befüllt werden.
     
    Besonderheiten dieses Feldes für die FIBU

    Bitte tragen Sie hier unbedingt das Land der betroffenen Firma ein. Alle steuerlichen Abläufe werden über das Feld "Land" gesteuert (Ermittlung der Steuercodes und Prozentsätze …). Dies hat Auswirkungen auf die Konten, die Buchungen, bis hin zur Umsatzsteuererklärung. Bis jetzt sind die steuerlichen Routinen nur für Österreich, Deutschland und Schweiz eingebaut, andere Länder folgen.

    Straße
    Tragen Sie hier die Straße ein.

    L_HUNGARY.bmp Besonderheiten dieses Feldes in Ungarn: In Ungarn ist es gesetzlich erforderlich, dass im Zuge der Fakturierung bestimmte Daten zu jedem Rechnungsempfänger separat in einem eigenen Dateiformat exportiert werden. Die Adresse muss dabei auf vorgegebene Felder aufgeteilt werden. Es ist daher notwendig, die Adresse auch in NTCS in separaten Feldern zu pflegen.
    Eine ungarische Adresse setzt sich aus den Feldern Bezirk, Straßenname, Straßen-Art, Hausnummer, Gebäude, Treppenhaus, Etage und Tür zusammen. Diese Felder sind ausschließlich im Betriebsland Ungarn editierbar!

    Werden diese Adressfelder befüllt, wird im Feld "Straße" automatisch eine korrekte ungarische Adressierung erstellt. Bestehende Eingaben im Feld "Straße" werden dabei überschrieben.
    Um bestehende Adressen, bei denen die Adressierung bisher nur über das Feld "Straße" hinterlegt ist, auf die neuen Adressfelder umzustellen, kann aus der Kundenliste, Lieferantenliste bzw. in der Zentralen Personenverwaltung im Fenstermenü unter Person - "Ungarische Straßennamen umstellen" ein Umstellprogramm gestartet werden. Zusätzliche Informationen zum Umstellprogramm finden Sie auch in der jeweiligen Hilfe zum Fenster.
    Postleitzahl

    Bitte wählen Sie mit F4 in der Suchroutine die richtige Postleitzahl aus. Über dieses Feld werden der Ort und die Ortschaft bestimmt.

     

    Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU:

    Die Postleitzahl kann auf der Mahnung, auf der Saldenbestätigung und am Avisobrief mit angedruckt werden.

    (Laut Postvorschriften: Bei Auslandsschreiben werden der Ort und das Land in Großbuchstaben gedruckt.


    Hinweis 

    Hinweis.png
    L_GERMANY.bmp Wenn das Feld "Postleitzahl" auf der Adresse von Kunden, Lieferanten oder Gesellschaftern mit einer deutschen Postleitzahl befüllt wird, wird im Feld Gemeinde automatisch die zugehörige Gemeinde hinterlegt. Die Gemeinde wird in Deutschland für Steuererklärungen benötigt.


    UID-Nummer
    Umsatzsteueridentifikationsnummer
     
    Update von Person auf Firma
    Bitte beachten Sie die Besonderheiten zum Update von Person auf Firma in der entsprechenden Themendokumentation.

    Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU
    Die Hinterlegung der UID-Nummer ist bereits für das Buchen wichtig, damit der Steuercode i.g. Erwerbe richtig vorgeschlagen werden kann. Die hier eingetragene UID-Nummer wird mit der des Personenkontos verglichen (handelt es sich z. B. in beiden Fällen um eine österreichische UID-Nummer, wird kein innergemeinschaftlicher Erwerb verbucht). Weiters ist die Hinterlegung der UID-Nummer auch für die Zusammenfassende Meldung notwendig.
     
    Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
    Die UID-Nummer der Verrechnungsfirma muss ebenfalls für Erlöskontoermittlung und Umsatzsteuerberechnung eingetragen sein.
    Stimmt das Landkürzel (z. B. ATU) der UID-Nummer mit dem Landkürzel der UID-Nummer des Kunden überein, werden das inländische Erlöskonto sowie der entsprechende Umsatzsteuerprozentsatz herangezogen.
     
    Besonderheiten dieses Feldes in der Flagge_CHE.png Schweiz
    Dieses Feld ist für die Eingabe einer Umsatzsteueridentifikationsnummer (UID-Nummer) der EU vorgesehen! Die Schweizer Unternehmens-Identifikationsnummer wird im Feld UnternehmensID-Schweiz eingegeben. Um Falscheingaben zu verhindern, ist im Feld UID-Nummer die Eingabe von Nummern, die mit "CHE" beginnen, nicht möglich.
    IBAN
    Die IBAN wird aus der Bankleitzahl und der Bankkontonummer errechnet, sofern sie zu diesem Zeitpunkt leer ist. (Beachten Sie den Hinweis zur IBAN-Berechnung).

    Ist das Feld "IBAN" bereits befüllt, lösen Änderungen an Bankleitzahl, Bankkontonummer und SWIFT keine automatische Neuberechnung der IBAN aus. Es erfolgt ein entsprechender Hinweis.

    Da IBANs, abhängig vom Land, unterschiedlich lang sind, passt sich die Eingabemaske nach der Eingabe der ersten beiden Zeichen (= Landkürzel) entsprechend an, wenn die IBAN manuell eingegeben wird.

    Bei der Eingabe einer IBAN werden aus dieser die Bankkontonummer und die Bankleitzahl ermittelt und in die betreffenden Felder übernommen.

    Achtung! 
    Achtung.png
    Wir weisen darauf hin, dass die NTCS-internen Funktionen zur Berechnung der IBAN in Österreich und Deutschland zwar die offiziellen IBAN-Berechnungsregeln anwenden, es aber Ausnahmen geben kann, bei denen es zu einer Abweichung der berechneten IBAN von der tatsächlichen IBAN kommen kann, da u. a. einige Banken im Rahmen der Umstellung auch Zusammenlegungen etc. vorgenommen haben. Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, die Korrektheit der IBAN nach der Eingabe von Bankverbindungen selbst zu prüfen. BMD kann also keine Garantie dafür übernehmen, dass die erfasste oder vom Programm berechnete IBAN auch tatsächlich die für diese Bankverbindung gültige und richtige ist.

    IBAN-Prüfung bei Eingabe: Bei der Eingabe wird in jedem Land die Länge und Übereinstimmung mit der Prüfziffer kontrolliert. Das heißt, die Prüfung bestätigt, dass eine IBAN die formalen, länderbezogenen Kriterien erfüllt, nicht jedoch, dass die IBAN insgesamt für diese Bank korrekt ist. Wenn eine IBAN nicht den Kriterien entspricht, erfolgt ein Hinweis.

    Hinweis
    Hinweis.png
    Das Feld kann im Zuge des Update von Person auf Firma vom Kundenstamm auf die zugehörige eigene Firma oder Mandantenfirma weitergeschrieben werden. Beachten Sie bitte in diesem Zusammenhang die Besonderheiten bezüglich Bankverbindungen.

    Betrugsbekämpfung
    In den folgenden Parametern können Sie einen CRM Workflow hinterlegen, um automatisch einen Vorgesetzten zu benachrichtigen, wenn eine IBAN auf einem Mitarbeiter, Lieferanten oder einer Institution geändert wird.

    CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Kunden → Allgemeine Einstellungen → Workflow:

     
     
     

    Um eine Benachrichtigung zu erhalten, reicht es, einen einfachen Workflow mit einer Aufgabenaktion und der Spezialfunktion "Aufgabe zur Kenntnis" bzw. "E-Mail zur Kenntnis" zu aktivieren. Folgender Text wird als Standard bei der Aufgabe verwendet: "Beim Lieferanten 30000 Musterlieferant (Firma 1) wurde die IBAN geändert von AT79 3456 0000 0123 3456 auf AT79 3456 0000 9876 6666."
    Telefonnummer
    Haupt-Telefonnummer der Firma/Institution. Mittels F8-Symbol Funktion_F8.png können Sie weitere Telefonnummern (siehe auch Verwaltung Telefonnummern) eingeben.
    Informationen zu Formatierungsmöglichkeiten von Telefonnummern finden sie unter Telefonnummernformatierung.
    E-Mail
    Erfassen Sie hier die Haupt-E-Mail-Adresse.

    Hinweis
    Hinweis.png
    Bei der Eingabe von E-Mail-Adressen erfolgt eine Prüfung, um die Wahrscheinlichkeit von ungültigen Eingaben zu reduzieren.
    Es wird verglichen:
    • ob die Zusammensetzung der eingegebenen E-Mail-Adresse dem üblichen Aufbau entspricht (z. B. ein "@" enthält)
    • ob die eingegebene Domäne der E-Mail-Adresse tatsächlich existiert.
    Wird eine Abweichung festgestellt, werden Sie mit einer entsprechenden Meldung darauf hingewiesen.
    Eine ungültige E-Mail-Adresse kann nicht gespeichert werden.
     
    Weitere relevante E-Mail-Adressen hinterlegen Sie über das Funktion_F8.png F8-Symbol im Fenster Verwaltung E-Mail-Adressen.

    Weiters können Sie mehrere E-Mail-Adressen mit einem ";" getrennt in diesem Feld anführen. Für den E-Mail-Versand (Fibu-Ausdrucke, Druckliste ...), werden alle folgenden Adressen in der E-Mail automatisch als CC-Empfänger angeführt.

    Besonderheit LOHN
    Durch ein Semikolon getrennte E-Mail-Adressen haben zwar den Vorteil, dass Auswertungen über einen Lohnstapel an mehrere E-Mail-Adressen versendet werden können. Die erste E-Mail-Adresse wird im Feld "An" und alle weiteren im Feld "CC" des E-Mail-Programms verwendet. Nachteilig ist jedoch die Auswirkung bei ELDA-Meldungen, insbesondere der AUVA-Rückerstattungsmeldung. Hier wird genau die Zeichenkette, die im Feld "E-Mail" eingetragen ist, für die ELDA-Meldung verwendet. Durch das Semikolon entspricht die Meldung nicht mehr dem Satzaufbau, was zu einer Nichtübernahme der Meldung führt. Die AUVA-Meldung könnte vor dem Versand hinsichtlich der E-Mail-Adressen manuell über die ELDA-Datendrehscheibe bearbeitet oder als Ansprechpartner könnte anstelle der Firma der oder ein anderer Datensender verwendet werden.
    Homepage
    Hinterlegen Sie hier die Adresse der Homepage der Firma.

    Diese wird im Anschluss als Hyperlink dargestellt. Ist die Spalte Homepage in der Liste eingeblendet, kann der Link mittels Mausklick im Internet-Browser geöffnet werden.
    In der Eingabemaske wird der Link im Internet-Browser geöffnet, wenn man im Feld "Homepage" Funktion_F8.png F8 drückt.

    Mit Funktion_F4.pngF4 könnte man im Feld "Homepage" eine Datei aus dem Datei-Explorer hinterlegen, die in der Folge ebenfalls mittels Hyperlink geöffnet werden kann.
    Branche
    Hinterlegen Sie hier mittels Funktion_F4.png-F4 die Branche der Firma. Mittels Funktion_F8.png -F8 können weitere Branchen zugeordnet werden.

    Sobald auch weitere Branchen zugeordnet wurden, wird das Wort "Mischbetrieb" statt der Bezeichnung der Hauptbranche neben dem Feld angezeigt.

    Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU
    Die Hinterlegung der Branche ist im Bereich FIBU für die Vorsteuerrückerstattung relevant. Wenn im Firmenstamm die richtige Branche hinterlegt ist, wird für die Vorsteuerrückerstattung gleich der richtige NACE-Code vorgeschlagen.

    Besonderheiten dieses Feldes in der Bilanz
    Im Bereich der Bilanzierung liefert das Feld "Branche" die entsprechende Information für den Branchenvergleich.

    Beim Stammdatenupdate von Person auf Firma wird das Feld vom Kunden auf die Firma geschrieben.
    Aktuelle FIBU
    Die aktuelle FIBU ist die FIBU jenes Wirtschaftsjahres, in der vorrangig gearbeitet wird. Entscheidend ist das richtige FIBU-Jahr dann, wenn folgende NTCS Pakete zusätzlich zur FIBU verwendet werden:
    • ER-Kontrolle: Die Stammdaten (z. B. Konten) der jeweils aktuellen FIBU werden in der ER-Kontrolle angezeigt und können bebucht werden. Werden Eingangsrechnungen in die FIBU verbucht, landen diese in der FIBU, wo die Erfassung der Eingangsrechnung durchgeführt wurde.

    • Warenwirtschaft: Suchen Sie in der Warenwirtschaft nach einem Konto, wird der Kontorahmen der aktuellen FIBU geöffnet. Werden Ausgangsrechnungen in die FIBU verbucht, landen diese nicht in der hinterlegten aktuellen FIBU, sondern werden lt. Belegdatum in die jeweilige FIBU verbucht.

    • CRM: Wenn im CRM ein Kunde angelegt wird, wird dieser in die aktuelle FIBU durchgeschrieben.

    • Honorarverrechnung: Die aktuelle FIBU wird insofern schlagend, dass die entsprechende Unternummer für die Verbuchung herangezogen wird. Hier wird über das VORJAHR und FOLGEJAHR die zum Belegdatum passende FIBU für die Verbuchung gewählt.
    Wird für eine FIBU längere Zeit vor dem eigentlichen Bilanzstichtag eine Jahresübernahme durchgeführt (z. B. um Budgetdaten zu erfassen), darf die FIBU des neuen Jahres noch nicht als aktuelle FIBU gekennzeichnet werden.
    Vielmehr muss der Wechsel auf das neue Jahr in der aktuellen FIBU zu dem Zeitpunkt durchgeführt werden, ab dem tatsächlich vorrangig in der neuen FIBU gearbeitet (z. B. gebucht) wird.
     
    Neben der Jahresübernahme kann die Einstellung der aktuellen FIBU noch direkt im Firmenstamm gewartet werden. Außerdem wird beim Datenimport einer FIBU in eine Firma, in der es noch keine aktuelle FIBU gibt, die Einstellung der aktuellen FIBU automatisch angepasst.
     
    Für den seltenen Ausnahmefall, dass in einem Jahr mehrere FIBUs in einem Jahr geführt werden, ist als aktuelle FIBU jene zu hinterlegen, in der hauptsächlich gearbeitet wird. Also jene FIBU, auf deren Stammdaten hauptsächlich zugegriffen wird und in die Buchungen importiert werden.
     
    Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
    Jeder Verrechnungsfirma ist eine NTCS FIBU zuzuweisen, wenn
    1. wirtschaftsjahrbezogene Nummernkreise für den Honorarnotendruck verwendet werden.

    2. die Honorarnoten in die FIBU über Programmfunktionen automatisch verbucht werden. 

    3. die Erlöskonten im Zuge der Erlöskonto- und Umsatzsteuerfindung tatsächlich aus der NTCS FIBU zugewiesen werden. 
    Es handelt sich hier betreffend Punkt 1. und 2. nur um die Anbindung an die FIBU. Über FIBU-Stammdaten in der konkreten FIBU (WJ-Beginn, WJ-Ende) wird bei der jeweiligen LEA-Funktion ermittelt, welche der vorhandenen Finanzbuchhaltungen tatsächlich die für das Wirtschaftsjahr passende FIBU ist. Nur bei Punkt 3. werden die Konten der "aktuellen" FIBU herangezogen.
    Aktuelle KORE
    Hinterlegung der aktuellen Kostenrechnung - alle anderen Pakete greifen auf diese KORE und deren Stammdaten zu.
    Die Stammdaten der jeweils aktuellen KORE (Kostenstellen, Kostenträger …) werden dann zum Beispiel in der ER-Kontrolle angezeigt und können bebucht werden.
     
    Achtung! 
    Achtung.png
    Im Zuge der Jahresübernahme wird, wenn keine Kostentypenfindung eingerichtet ist, automatisch die neue Kore als aktuelle Kore gesetzt. Ist eine Kostentypenfindung vorhanden, muss ab dem Zeitpunkt, auf dem die anderen Pakete auf das neue Jahr zugreifen sollen, das Feld "Aktuelle Kore" manuell eingestellt werden.

    Bei der ersten Übernahme und Umlage des neuen KORE Jahres, wird bei der neuen Kore automatisch das Häkchen "aktuelle Kore" gesetzt. In der Logdatei scheint dazu ein Hinweis auf.

     
    Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
    In diesem Feld muss eine KORE ausgewählt werden, wenn die LEA mit KORE-Anbindung geführt wird. Über diese Verknüpfung holt sich das Programm die Informationen, die für einen korrekten Ablauf der KORE-Verbuchung benötigt werden (siehe Themen LEA-KORE-Anbindung (aufwandseitig) und LEA-KORE-Anbindung (erlösseitig)).
    Ist eigene Firma
    Mithilfe dieses Feldes wird bei einem Steuerberater unterschieden, ob es sich um die eigene Firma oder um die Firma eines Klienten handelt.
    Bei Wirtschaftskunden, die mehrere Firmen führen, empfehlen wir alle Firmen als eigene Firmen zu kennzeichnen.
    Dieses Feld hat z. B. Auswirkungen beim Import der Personenkonten in die NTCS (siehe FIBU aus BMD 5.5 erzeugen) und im CRM.

    Besonderheiten dieses Feldes in der Lohnverrechnung
    Hinweis 
    Hinweis.png
    Wenn bei der Übernahme aus BMD 5.5 Lohn die Meldung kommt "Achtung! Übernahme der eigenen Firma - Es werden die Personen (CRM) mit den BMD 5.5 Daten ...", dann ist die Firma oder eine zu übernehmende Firma der Firmengruppe als Ist eigene Firma gekennzeichnet. Die Übernahme kann nicht fortgesetzt werden. Setzen Sie sich mit dem LOHN Support in Verbindung. Diese Meldung kommt auch dann, wenn bei keiner einzigen Firma in der Datenbank dieses Kennzeichen hinterlegt worden ist.

    Kontakt Wie Sie schnell und einfach mit uns in Kontakt treten können, erfahren Sie auf der Seite BMD kontaktieren.
     
    Besonderheiten dieses Feldes in der LEA
    Mit diesem Kennzeichen ist jede eigene Firma zu versehen, welche als Verrechnungsfirma geführt wird. Damit können unter dieser Firma LEA Stammdaten und LEA Parameter gesetzt werden.

    Besonderheiten dieses Feldes für BMDGhost
    BMDGhost: Nur Firmen, bei denen sowohl dieses Feld als auch das Feld Databox auslesen aktiviert ist, werden für die FinanzOnline-Abfragen "Databox" und "Vollmachten" herangezogen. Standardmäßig ist dieses Feld aktiv.       

    Besonderheiten dieses Feldes für Compass Realtime und Finance
    • Nur Firmen, bei denen dieses Feld aktiviert ist, werden für das Monitoring berücksichtigt.
    • Bei der Isolvenzprüfung wird dieses Feld für die Differenzierung zwischen eigenen Firmen und Mandantenfirmen benötigt.  
    Besonderheiten dieses Feldes für die Aufgaben-Synchronisierung
    Wenn Sie Aufgaben synchronisieren wollen, müssen Sie auf allen eigenen Firmen dieses Feld setzen. Nur dann werden die Aufgaben nach Exchange bzw. Outlook synchronisiert. Allgemeine Informationen zur Synchronisation erhalten Sie in der Dokumentation Synchronisation CRM.
    STB-Firma
    Hinterlegung der eigenen Firma, welche die steuerliche Vertretung für den Klienten hat. Diese Angabe ist für die UVA von Bedeutung, wenn Sie Steuerberater sind und für Ihre Klienten UVAs abgeben. Die UVA wird damit mit der Steuernummer des Steuerberaters abgegeben.

    Hinweis 
    Hinweis.png
    Beachten Sie folgenden Hinweis, wenn Sie eine Firmengruppe verwenden und das Update von Person auf Firma aktiviert ist:
    • Personenerfassung NICHT unter Hauptfirma: Ist am Kundenstamm im Feld "STB-Firma" ein Eintrag vorhanden, wird dieser auf die Mandantenfirma ins gleichnamige Feld upgedatet. 
      Ist am Kunden keine STB-Firma eingetragen, wird das Feld am Firmenstamm durch das Update automatisch mit jener Firma befüllt, unter der der Kunde angelegt ist.

    • Personenerfassung unter Hauptfirma: Ein Update der STB-Firma erfolgt nur, wenn das Feld am Kundenstamm befüllt ist. Es erfolgt kein Rückfall auf die Firma, unter der der Kunde angelegt ist.

    Hinweis 
    Hinweis.png
    Wenn bei der manuellen Neuanlage (F5) einer Firma im Feld "STB-Firma" eine Firmennummer eingegeben wird, erfolgt eine Prüfung, ob es in der eigenen Firma/Firmengruppe zu der Firmennummer der Neuanlage eine passende Kundennummer gibt. Im Anschluss erhalten Sie, je nach Prüfergebnis, eine entsprechende Meldung, in der Sie auf die korrekte Vorgehensweise zur Erstellung einer Mandantenfirma hingewiesen werden.

    1087147153000099968.png

    Beispiel: Ihre eigene Firma ist jene mit der Firmennummer 1. Sie starten die manuelle Neuanlage einer Firma und vergeben für diese Firma die Nummer 200100. Wenn Sie bei dieser Neuanlage zusätzlich im Feld "STB-Firma" eine zuständige Firma auswählen, wird im Kundenstamm Ihrer Firma (Firma 1) nach Kunden mit der Nummer 200100 gesucht.

    Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU

    Diese Angabe ist für die UVA von Bedeutung, wenn Sie Steuerberater sind und für Ihre Klienten UVAs abgeben. Die UVA wird damit mit der Steuernummer des Steuerberaters abgegeben.

    Rechtsform
    Die Rechtsform ist zwingend für elektronische Bilanzen zu erfassen. Außerdem hat die Rechtsform Bedeutung für die automatische Gewinnverbuchung, da die Konten für die Gewinn-/Verlustverbuchung je Rechtsform hinterlegt sind.
    Größenklasse
    Größe der Kapitalgesellschaft lt. § 221 UGB für die Einordnung zur Offenlegung beim Firmenbuch. Die Größenklasse ist für Kapitalgesellschaften und GmbH & Co KGs eine Pflichtangabe für den elektronischen Firmenbuchabschluss.
    Anzahl Arbeiter
    Anzahl der Arbeiter. Diese Angaben werden im Paket BILANZ für die Firmenbuchoffenlegung benötigt.

    Dieses Feld wird in Kombination mit dem Feld Anzahl Angestellte verwendet. Seit WJ-Beginn 1.1.2016 wird dieses Feld nur mehr für die Firmenbuchoffenlegung bzw. den Anhang von mittelgroßen und großen Gesellschaften benötigt. Kleine und Kleinstgesellschaften müssen nicht zwischen Angestellten und Arbeitern unterscheiden und können die Summe der Arbeitnehmer angeben. Diese wird im Feld Arbeitnehmer - Köpfe gespeichert.
    Anzahl Angestellte
    Anzahl der Angestellten. Diese Angaben werden im Paket BILANZ für die Firmenbuchoffenlegung benötigt.

    Dieses Feld wird in Kombination mit dem Feld Anzahl Arbeiter verwendet. Seit WJ-Beginn 1.1.2016 wird dieses Feld nur mehr für die Firmenbuchoffenlegung bzw. den Anhang von mittelgroßen und großen Gesellschaften benötigt. Kleine und Kleinstgesellschaften müssen nicht zwischen Angestellten und Arbeitern unterscheiden und können die Summe der Arbeitnehmer angeben. Diese wird im Feld Arbeitnehmer - Köpfe gespeichert.
    Betriebsgründung
    Datum der Betriebsgründung
     
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    Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu jenen Feldern, welche im Auslieferungsstandard in der Bearbeitungsmaske der Firmen am Reiter "Firma Finanzamt" eingeblendet sind: 

    Finanzamt
    Tragen Sie hier die Finanzamt-Nummer der Firma bzw. der Filiale ein.

    Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU
    • Die Finanzamt-Nr wird am UVA-Ausdruck mitangedruckt bzw. in der XML-Datei übergeben. Die Finanzamtadresse wird aber immer vom Finanzamt Österreich herangezogen.
    • Bei Finanzamt-Nummer "0 - Finanzamt Österreich" ist keine IBAN hinterlegt - somit kann keine Finanzamtüberweisung durchgeführt werden. Hinterlegen Sie aus diesem Grund immer ihr zuständiges Finanzamt.
    • Die Finanzamt-Nummer "11 - Finanzamt für Großbetriebe" soll nur auf Anforderung vom Finanzamt auch so hinterlegt werden.
    Hinweis zum Feldverhalten 
    Hinweis.png
    Die Finanzämter welches Landes bei Funktion_F4.png F4 vorgeschlagen werden, hängt von folgenden Ermittlungsprioritäten ab:
    1. Land des bisherigen Finanzamtes (Wenn bereits ein Finanzamt befüllt war, dann wird dieses Land wieder als Vorschlagsland verwendet.)
    2. Rechtsversionsland der Firma (siehe Feld Rechtsversion)
    3. Land der Firma (siehe Feld Land)
    4. Standardland lt. CRM Parametereinstellung: "Vorschlagswert Land" (CRM → Stammdaten → CRM Parameter → CRM → Allgemein)
    Steuernummer
    Eingabe der Steuernummer, die der Firma bzw. der Filiale beim jeweiligen Finanzamt zugeteilt wurde.

    Handelt es sich um eine österreichische oder deutsche Firma, kann eine Steuernummer nur gespeichert werden, wenn auch ein Finanzamt hinterlegt wurde.


    Besonderheiten des Feldes im Flagge_AUT.png CRM in Österreich
    Eingabeformat:
    • Voraussetzung, damit eine Steuernummer als österreichische Steuernummer erkannt wird, ist die Eingabe eines österreichischen Finanzamts.
    • Die Eingabe einer falschen österreichischen Steuernummer ist nicht zulässig.
    • XX XXX/XXXX-XX: Steuernummern können mit oder ohne Teamnummer erfasst werden (z. B. 51 123/1234 bzw. 51 123/1234-22).
    Besonderheiten dieses Feldes in der FIBU
    Grundsätzlich ist es nicht möglich mehrere Steuernummern auf einer Firma zu hinterlegen. Das ist nur dann möglich, wenn mit Filialen gebucht wird.
    Ist dieselbe Steuernummer bei mehreren Firmen hinterlegt, ist für die Abgabe der UVA zwingend eine UVA-Konsolidierung notwendig!
    Wie das Finanzamt wird auch die Steuernummer am UVA-Ausdruck angedruckt bzw. in die XML-Datei übergeben.
    Wird in der Filiale bei diesem Feld keine Steuernummer bzw. eine falsche Steuernummer eingegeben, so sind die Umsätze dieser Filiale bei den MOSS-Umsätzen enthalten.

    Besonderheiten Flagge_GER.png deutsche Steuernummer
    Die formatierte Eingabe der deutschen Steuernummer wird mit einer ELSTER-Schnittstelle auf Korrektheit geprüft. Wird sie von dieser als gültig befunden, wird sie unformatiert auch in das Feld ELSTER-Steuernummer übertragen, um dort für den elektronischen Datenaustausch mit ELSTER herangezogen zu werden.

    Hinweis
    Hinweis.png
    Zusammenspiel der Felder Steuernummer und ELSTER-Steuernummer:
    • Wenn die Finanzamtnummer gelöscht wird, wird zusätzlich zur Steuernummer auch die ELSTER-Steuernummer gelöscht.
    • Wenn die Steuernummer gelöscht wird, wird auch die ELSTER-Steuernummer gelöscht.
    • Werden eine gültige deutsche Finanzamtnummer und Steuernummer eingegeben, wird automatisch auch die ELSTER-Steuernummer berechnet und befüllt.
    • Wenn die ELSTER-Steuernummer befüllt wird, wird geprüft, ob diese korrekt ist.
    • Die ELSTER-Steuernummer wird beim Update von Person auf Firma übernommen.
     
    Eingabeformat Flagge_GER.png
    In Deutschland gibt es abhängig vom Bundesland unterschiedliche Steuernummernformate. Für Details schlagen Sie bitte in diversen Quellen im Internet (z. B. Aufbau Deutsche Steuernummer) nach. Wir übernehmen für die Angaben in diesen Quellen keine Gewähr, jedenfalls liefert die ELSTER-Schnittstelle bei Eingabe der Steuernummer eine korrekte Prüfung der Eingabe. Grundsätzlich ist die Steuernummer 8-stellig, nur in wenigen Ausnahmefällen gibt es eine 11-stellige Steuernummer.

    Besonderheiten dieses Feldes in der Flagge_CHE.png Schweiz
    In der Schweizer Rechtsversion heißt dieses Feld "Mehrwertsteuernummer" und wird über das Feld UnternehmensID-Schweiz (Unternehmens-Identifikationsnummer) gewartet! Es erfolgt ein automatisches Update in die Felder Handelsregisternummer und Mehrwertsteuernummer. Details lesen Sie unter UnternehmensID-Schweiz.
     
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    Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu jenen Feldern, welche im Auslieferungsstandard in der Bearbeitungsmaske der Firmen am Reiter "Firma Gemeinde" eingeblendet sind:

    Gemeinde
    Nummer der für diese Firma bzw. Filiale gewählten Gemeinde. Der Name der Gemeinde wird nach deren Auswahl neben dem Feld angezeigt.

    Für die elektronische Kommunalsteuererklärung muss jede Firma einer (österreichweit einheitlichen) "Gemeinde-Kennziffer" zugeordnet werden. Die Gemeinde-Kennziffer kann mit der Funktionstaste F4 oder über das Symbol Funktion_F4.png ausgewählt werden.

    Besonderheit bei Wiener Firmen
    Da aus Sicht der Lohnverrechnung bei allen Wiener Firmen nur die Gemeinde mit der Kennziffer 90101 relevant ist, kann bei Firmen aus Wien auch nur diese am Reiter "Gemeinde" hinterlegt werden.
    Sollte bei einer Wiener Firma eine andere Wiener Gemeindenummer gewählt werden, erscheint folgende Meldung:

    1089712524000199936.png

    Nach Bestätigung der Meldung wird automatisch die Gemeindenummer 90101 übernommen.
     
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    Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu jenen Feldern, welche im Auslieferungsstandard in der Bearbeitungsmaske der Firmen am Reiter "Firma Gericht" eingeblendet sind: 

    Firmenbuchgericht
    Wählen Sie hier das für Firma/Filiale benötigte Firmenbuchgericht (Österreich) bzw. Handelsregister (Deutschland) aus.

    Flagge_GER.png Besonderheiten dieses Feldes in Deutschland
    Im Zusammenhang mit der Auswahl des Handelsregisters stehen auch die Felder Registerart und Registrierungsdatum sowie die Handelsregisternummer.

    Besonderheiten dieses Feldes in der Bilanz
    Die Nummer ist für die elektronische Einreichung der Bilanz zwingend erforderlich.

    Besonderheiten dieses Feldes im CRM
    Das Feld "Firmenbuchgericht" kann für die Aufbereitung der Firmenbuchfristen in der Firmenbuchverwaltung anstelle vom Kunden auch von der zugehörigen Mandantenfirma ermittelt werden.
    Firmenbuchnummer
    Hinterlegen Sie hier die Firmenbuchnummer (Österreich) bzw. Handelsregisternummer (Deutschland) des Mandanten.

    Besonderheiten dieses Feldes in der Bilanz
    Die Nummer ist für die elektronische Einreichung der Bilanz zwingend erforderlich.

    Flagge_AUT.png Besonderheiten dieses Feldes in Österreich
    In Österreich besteht diese aus Ziffern und einem Prüfbuchstaben. Die Nummer, z. B. FN160968x, sollte OHNE die Buchstaben "FN" eingegeben werden.
    Die Firmenbuchnummer muss auch hinterlegt sein, wenn Sie von der Auftraggeberhaftung betroffen sind.

    Flagge_GER.png Besonderheiten dieses Feldes in Deutschland
    Im Zusammenhang mit der Auswahl der Handelsregisternummer stehen auch die Felder Registerart und Registrierungsdatum sowie die Handelsregister.

    Hinweis 
    Hinweis.png
    Die deutsche Handelsregisternummer muss immer mit der Kennung "HRA" bzw. "HRB" eingegeben werden. Diese Kennung ist für die Einteilung in Abteilung A (Einzelunternehmen, Personengesellschaften und rechtsfähige wirtschaftliche Vereine)  bzw. Abteilung B (Kapitalgesellschaften) erforderlich. Ist am Kunden das Land "Deutschland" hinterlegt, gleichzeitig das Feld "Registerart" leer bzw. mit der Ausprägung "Handelsregister" befüllt und wird eine Handelsregisternummer ohne Kennung eingegeben, wird die Kennung automatisch ergänzt. Die Unterscheidung zwischen "HRA" und "HRB" erfolgt anhand der hinterlegten Rechtsform.

    Flagge_CHE.png Besonderheiten dieses Feldes in der Schweiz
    In der Schweizer Rechtsversion heißt dieses Feld "Handelsregisternummer" und wird über das Feld UnternehmensID-Schweiz (Unternehmens-Identifikationsnummer) gewartet! Es erfolgt ein automatisches Update in die Felder Handelsregisternummer und Mehrwertsteuernummer. Details lesen Sie unter UnternehmensID-Schweiz.
     
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    Hier finden Sie die Feldbeschreibungen zu jenen Feldern, welche im Auslieferungsstandard in der Bearbeitungsmaske der Firmen am Reiter "Firma Krankenkasse" eingeblendet sind:

    Gesundheitskasse
    Auswahl der (Haupt-)Gesundheitskasse für die SV-Abgaben der Firma.

    Werden die SV-Abgaben an mehr als nur eine Gesundheitskasse abgeführt, so sind diese weiteren im Feld Weitere Gesundheitskassen zu hinterlegen.
    Beitragsnummer
    Beitragskontonummer zu Gesundheitskasse.
    Handelt es sich um eine österreichische Firma, kann eine Beitragskontonummer nur gespeichert werden, wenn auch eine Gesundheitskasse hinterlegt worden ist.
    Weitere Gesundheitskassen
    Hinterlegen Sie hier, falls erforderlich, weitere Gesundheitskassen oder pflegen Sie weitere Felder auf der Zuordnung der Hauptgesundheitskasse.

    Einige Felder der Gesundheitskassenzuordnung können nur mittels Funktion_F8.png F8 direkt am Zuordnungsdatensatz gepflegt werden. Für die Hauptgesundheitskasse ist dies erst möglich, nachdem diese gespeichert worden ist.
     
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