Tätigkeitsgruppe umstellen

Grundlegende Informationen zu den Tätigkeitsgruppen finden Sie unter Tätigkeitsgruppen.

Leistungserfassung → Stammdaten → LEA → Tätigkeiten und Artikel → Tätigkeitsgruppen → Extras → Tätigkeitsgruppe umstellen

Das Dialogfenster "Tätigkeitsgruppe umstellen" beinhaltet ein Umstellungsprogramm, um Tätigkeitsgruppen auf bestehende oder auch auf neue Tätigkeitsgruppen umzustellen. Dieselbe Möglichkeit besteht auch für Tätigkeitshauptgruppen. Somit ist eine Reorganisation der bestehenden Tätigkeits(haupt)gruppenstruktur möglich. Umgestellt werden sowohl die Tätigkeitsgruppen selbst als auch die hinterlegten Tätigkeitsgruppen in den LEA Stammdaten sowie die Tätigkeitsgruppen in sämtlichen LEA Bewegungsdaten (siehe Umstellungsergebnisse).

Achtung!

Es ist empfehlenswert, die Umstellung der Tätigkeits(haupt)gruppenstruktur erst nach Rücksprache mit einem/r BMD Berater/in vorzunehmen.

Einstiegsfelder

In diesem Bereich wird zur Information die Hauptfirma angezeigt (Tätigkeitshauptgruppen sowie Tätigkeitsgruppen können nur unter der Hauptfirma geführt werden).

Umstellungsbereich

Im Umstellungsbereich muss mithilfe der vier Felder bekanntgegeben werden, von welcher Tätigkeits(haupt)gruppe auf welche Tätigkeits(haupt)gruppe umgestellt werden soll. Die Tätigkeitsgruppe wird hier zur besseren Unterscheidung mit Tätigkeitsuntergruppe bezeichnet.

Tätigkeitshauptgruppe	Hier muss jene Tätigkeitshauptgruppe eingegeben werden, welche umgestellt werden soll.
Tätigkeitsuntergruppe	Hier muss jene Tätigkeitsgruppe eingegeben werden, welche umgestellt werden soll.
Auf Tätigkeitshauptgruppe	Hier muss jene Tätigkeitshauptgruppe eingegeben werden, auf welche umgestellt werden soll. Alternativ dazu kann eine noch nicht als Tätigkeitshauptgruppennummer existierende Nummer eingegeben werden, falls die bisherige Tätigkeitshauptgruppe auf eine noch nicht angelegte Tätigkeitshauptgruppe umgespielt werden soll.
Auf Tätigkeitsuntergruppe	Hier muss jene Tätigkeitsgruppe eingegeben werden, auf welche umgestellt werden soll. Alternativ dazu kann eine noch nicht als Tätigkeitsgruppennummer existierende Nummer eingegeben werden, falls die bisherige Tätigkeitsgruppe auf eine noch nicht angelegte Tätigkeitsgruppe umgespielt werden soll.

Umstellungsvarianten

Grundsätzlich muss unterschieden werden,

ob eine Tätigkeitshauptgruppe mit all ihren untergeordneten Tätigkeitsgruppen umgestellt werden soll oder
ob eine bestimmte Tätigkeitsgruppe umgestellt werden soll.

Weiters besteht ein Unterschied darin,

ob die Tätigkeits(haupt)gruppe, auf welche umgestellt werden soll, bereits besteht (= Zusammenspielen),
ob die Tätigkeits(haupt)gruppe, auf welche umgestellt werden soll, noch nicht besteht (= Umstellen).

Besteht die Tätigkeits(haupt)gruppe, auf welche umgestellt werden soll, bereits, muss auch noch beachtet werden, ob Stamm- oder Bewegungsdaten auf sie verweisen. (Siehe auch Fälle, die zum Abbruch der Umstellung führen.)

Folgende Anforderungen lassen sich alle abdecken, allerdings muss auf die richtige Befüllung der Felder geachtet werden, damit die gewünschten Ergebnisse erzielt werden:

Fall	Anforderung	Befüllung Felder	Ergebnisse
A	Zusammenspielen einer bestehenden THGr. 100 - A mit einer bestehenden THGr. 500 - B	Von THGr.: 100 - A Von TGr.: leer Auf THGr.: 500 - B Auf TGr.: leer	THGr. 100 - A wird umgestellt THGr. 500 - B wird umbenannt auf A Unter THGr. 500 - A sind sowohl die TGr. der vormaligen THGr. 100 - A als auch die TGr. der vormaligen THGr. 500 - B angelegt THGr. 100 - A wird gelöscht
B	Umstellen einer bestehenden THGr. 100 - A auf eine neue THGr. 600	Von THGr.: 100 - A Von TGr.: leer Auf THGr.: 600 Auf TGr.: leer	THGr. 100 - A wird umgestellt THGr. 600 - A wird angelegt Unter THGr. 600 - A sind die TGr. der vormaligen THGr. 100 - A angelegt THGr. 100 - A wird gelöscht
C	Zusammenspielen einer bestehenden TGr. 110 - AA (unter THGr. 100 - A angelegt) mit einer bestehenden TGr. 510 - BB (unter THGr. 500 - B angelegt)	Von THGr.: 100 - A Von TGr.: 110 - AA Auf THGr.: 500 - B Auf TGr.: 510 - BB	TGr. 110 - AA wird umgestellt TGr. 510 - BB wird umbenannt auf AA THGr. 100 - A bleibt erhalten THGr. 500 - B bleibt erhalten TGr. 110 - AA wird gelöscht
D	Umstellen einer bestehenden TGr. 110 - AA (unter THGr. 100 - A angelegt) auf eine neue TGr. 520 (soll unter bestehender THGr. 500 - B angelegt werden)	Von THGr.: 100 - A Von TGr.: 110 - AA Auf THGr.: 500 - B Auf TGr.: 520	TGr. 110 - AA wird umgestellt TGr. 520 - AA wird angelegt THGr. 100 - A bleibt erhalten THGr. 500 - B bleibt erhalten TGr. 110 - AA wird gelöscht

Eine Tätigkeitshauptgruppe kann somit nur auf eine andere Tätigkeitshauptgruppe umgestellt oder mit dieser zusammengespielt werden, eine Tätigkeitsgruppe kann nur auf eine andere Tätigkeitsgruppe umgestellt oder mit dieser zusammengespielt werden. Nicht erlaubt sind daher folgende Fälle:

Anforderung	Befüllung Felder	Auswirkungen
Zusammenspielen einer bestehenden THGr. 100 - A mit einer bestehenden TGr. 110 - AA mit einer bestehende THGr. 500 - B	Von THGr.: 100 - A Von TGr.: 110 - AA Auf THGr.: 500 - B Auf TGr.: leer	Abbruch des Programmes Meldung: "Eine Tätigkeitsuntergruppe darf nur auf eine Tätigkeitsuntergruppe verschoben werden!"
Zusammenspielen einer bestehenden THGr. 100 - A mit eíner bestehenden THGr. 500 - B mit einer bestehenden TGr. 510 - BB	Von THGr.: 100 - A Von TGr.: leer Auf THGr.: 500 - B Auf TGr.: 510 - BB	Abbruch des Programmes Meldung: "Eine Tätigkeitshauptgruppe darf nur auf eine Tätigkeitshauptgruppe verschoben werden!"

Weiters ist es nicht möglich, mit der Umstellung gleichzeitig eine noch nicht existierende Tätigkeitshauptgruppe und eine noch nicht existierende Tätigkeitsgruppe anzulegen.

Anforderung	Befüllung Felder	Auswirkungen
Umstellen einer bestehenden THGr. 100 - A mit einer bestehenden TGr. 110 - AA auf eine neue THGr. 600 - C mit einer neuen TGr. 610 - CC	Von THGr.: 100 - A Von TGr.: 110 - AA Auf THGr.: 600 - C Auf TGr.: 610 - CC	Abbruch des Programmes Meldung: "Die Zieltätigkeitshauptgruppe existiert nicht!"

Umstellungsergebnisse

Umgestellt werden die Tätigkeits(haupt)gruppen in sämtlichen LEA-, CRM- und WWS-Tabellen, welche für den Betrieb der LEA benötigt werden:

die Tätigkeitshauptgruppe (THGr.) bzw. die Tätigkeitsgruppe (TGr.) selbst
die THGr. bzw. die TGr. der Artikel bzw. der Tätigkeiten
die TGr. im Leistungsumfang je Kunde bzw. im Leistungsumfang
die TGr. im Stamm des Mitarbeiters bzw. im Historischen Mitarbeiterstamm

die TGr. in den Projektarten

die THGr. bzw. die TGr. in den Stundensätzen

die THGr. bzw. die TGr. in den Nachlässen/Auf-Abschlägen
die THGr. bzw. die TGr. in den Lohnsätzen und Aufschlägen
die THGr. bzw. die TGr. in den Regeln für Arbeitsgänge (sowohl im Bereich Regeln für Arbeitsgänge als auch im Bereich Aufzubereitende Tätigkeitsgruppen)
die TGr. in den Pauschalen (Kundenpauschalen)
die TGr. in den Teilrechnungen und Akontos
die TGr. in den Monatsrechnungsvorlagen
die TGr. in den Rechnungsvorlagen
die TGr. in den Kostenfaktoren für Zeilenverrechnung
die THGr. und die TGr. auf sämtlichen Leistungen

Ausnahme: Aktuell werden die Tätigkeitsgruppen und die Tätigkeitshauptgruppen auf bestehenden Arbeitsgängen nicht umgestellt.

Weiters ist es empfehlenswert, vor und nach der Umstellung eventuell vorhandene Tätigkeitsgruppentexte sowie fix hinterlegte Filterungen von Tätigkeitsgruppen im LEA Auswertungsdesigner zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Diese können nicht automatisch im Zuge der Umstellung aktualisiert werden.

Fälle, die zum Abbruch der Umstellung führen

Das Programm muss abbrechen, wenn es durch die Umstellung von Tätigkeitsgruppen plötzlich Datensätze mit Verweis auf dieselbe Tätigkeitsgruppe geben würde. Sinngemäß gilt dies auch für Tätigkeitshauptgruppen. Das Umstellungsprogramm weist in einer abschließenden Meldung "Umstellung von [...] auf [...] konnte nicht durchgeführt werden" auf diesen Umstand hin.

Beispiel

Vor der Umstellung existiert jeweils ein Interner Stundensatz des Mitarbeiters Krug für die Tätigkeitsgruppe 100 - Buchhaltung und 110 - Laufende Buchhaltungsarbeiten. Diese beiden Tätigkeitsgruppen sollen vereint werden. Nach der Umstellung würden zwei idente Interne Stundensätze existieren - das darf nicht sein. Daher MUSS das Programm an dieser Stelle abbrechen.

Bei folgenden Stammdaten findet diese Überprüfung statt:

Leistungsumfang je Kunde
Leistungsumfang
Kundenpauschalen
Regeln für Arbeitsgänge
Monatsrechnungsvorlagen

Da es sich hierbei um LEA Tabellen handelt, werden diese Problemfälle in der Logdatei WARENGRUPPEUMSTELLUNG.LOG protokolliert.

Für WWS Tabellen existiert derzeit noch kein Protokoll, abgebrochen wird bei einem Konflikt trotzdem. Das betrifft konkret folgende Stammdaten:

Stundensätze
Nachlässe/Auf-Abschläge
Lohnsätze/Aufschläge

Eine Ausnahme von dieser doppelten Anlage gibt es: Bei Teilrechnungen oder Akontos kann derselbe Datensatz doppelt angelegt werden (da das auch bei einer manuellen Anlage funktionieren würde). Empfohlen wird daher, nach der Umstellung diese Stammdaten auf Eindeutigkeit zu prüfen und diese gegebenenfalls richtigzustellen.

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Siehe auch:

Tätigkeitsgruppen