Klientenmonitoring (WP)

Das Klientenmonitoring für die Wirtschaftsprüfung bietet Ihnen einen Überblick über die Wirtschaftsprüfungsprojekte. Sie sehen auf einem Blick, für welche Ihrer Wirtschaftsprüfungsklienten bereits WP-Projekte angelegt sind und welche Detail-Checklisten bereits bearbeitet werden bzw. worden sind. Zusätzlich finden Sie hier auch noch weitere nützliche Informationen wie z. B. den verantwortlichen Wirtschaftsprüfer oder den Prüfungsleiter.

Das Klientenmonitoring (WP) starten Sie über

 Wirtschaftsprüfung → Auswertungen → Klientemonitoring (WP)

oder

 CRM → Kanzlei → Klientemonitoring → Klientenmonitoring (WP)

 

Für die Nutzung des Klientenmonitorings (WP) wird neben der Lizenz für die WP-Checkliste auch die Lizenz für die Kanzleiverwaltung benötigt.

Eine weitere Voraussetzung ist, dass der WP-Mandant auch als Kunde in der Datenbank angelegt und dieser mit der Firma verknüpft worden ist.

Nähere Informationen zu den Firmenstammdaten finden Sie unter Übernahme in das Klientenmonitoring WP.

Um einen Überblick über die zu bearbeitenden Wirtschaftprüfungen eines Jahres zu erhalten, müssen Sie in den Einstiegsfeldern die WP-Firma sowie das gewünschte Jahr auswählen:

Weitere Filterkriterien können Sie über die Feldauswahl  im Bereich der Einsteigsfelder hinzufügen:

Sie können z. B. bereits in den Einstiegsfeldern nach dem Kunden filtern:

Nach Auswahl der WP-Firma und des Jahres in den Einstiegsfeldern erhalten Sie eine Übersicht über alle Klienten, für die im ausgewählten Jahr ein WP-Projekt angelegt worden ist:

Im linken Bereich sehen Sie – je nach Auswahl in den Einstiegsfeldern – jene Klienten, für die ein WP-Projekt bereits erstellt worden ist.

Die Informationen über die jeweiligen Klienten sind individuell einstellbar, wobei für die Wirtschaftsprüfung folgende Felder relevant sind:

Über Funktionen → Prüfung können Sie das ausgewählte WP-Projekt öffnen.

Die in den Bezugszeiträumen angeführten Daten werden aus den Firmen- und FIBU-Stammdaten sowie aus dem WP-Projekt übernommen.

Es werden aus dem WP-Projekt nicht nur Stammdaten, sondern auch Antworten auf bestimmte Fragen in den rechten Bereich (Bezugszeiträume) übernommen.

Um eine Frage im WP-Projekt zu beantworten, wählen Sie die gewünschte Tätigkeit (Frage) aus und beantworten die Frage, indem Sie auf "Unbeantwortet" klicken und die gewünschte Anwort auswählen.

Besteht die Beantwortung der Frage darin, dass z. B. ein Wert eingegeben werden muss, so kann die Eingabe über den Button  gestartet werden:

In der WP-Vorlage können Sie Tätigkeiten kanzleibezogen ändern und dadurch individuelle Verknüpfungen von Tätigkeiten zu Freifeldern im Klientenmonitoring WP schaffen.

Dazu klicken Sie in der WP-Vorlage mit der rechten Maustaste auf die gewünschte Tätigkeit und wählen Einstellungen → Einstellungen für Klientenmonitoring:

Im nächsten Fenster definieren Sie unter "Feld", in welches Freifeld der gewünschte Wert eingetragen wird.

Im obigen Beispiel wird der Wert "Datum der letzten Ausführung" ins Freifeld 01 im Klientenmonitoring WP geschrieben.

Die Spalten in der Tabelle "Bezugszeiträume" können Sie individuell ein- und ausblenden. Starten Sie dazu die Feldauswahl entweder durch Klick mit der rechten Maustaste in eine der Spaltenüberschriften klicken.

Anschließend öffnet sich das Fenster "Bezugszeiträume".

Hier können Sie die Position der einzelnen Spalten mit Drag & Drop individuell anpassen sowie Spalten ausblenden, austauschen oder hinzufügen.

Sind Änderungen im WP-Projekt durchgeführt worden, können Sie im Prüfungs-Navigator unter Extras → Daten in Klientenmonitoring aktualisieren die Änderungen ins Klientenmonitoring übernehmen: