Kategorien suchen
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.In diesem Fenster stehen Ihnen alle bereits im Fenster Dokumentenkategorien erfassten Dokumentenkategorien zur Auswahl.
In dieser Liste werden Ihnen alle Kategorien zum ausgewählten Archiv in der Dokumentenübersicht bzw. Dokumentenliste angezeigt.
Hintergrundinformationen
Über Parameter (Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Fristarten → Allgemeine Einstellungen → Allgemein) können Sie steuern, ob bei Neuanlage einer Fristart automatisch eine gleichlautende Dokumentenkategorie angelegt werden soll.
Wenn Sie diesen Parameter auf "Ja" stellen, wird bei der Neuanlage einer Fristart automatisch eine gleichlautende Dokumentenkategorie angelegt. Diese wird unter der Hauptkategorie "1" angelegt und gleich der Fristart zugeordnet. |
Hinweis
 | Sollten Sie dieses Fenster für die Suche einer Dokumentenkategorie in den Parametern aufrufen und Sie in den Paramatern kein Archiv ausgewählt haben, wird Ihnen zusätzlich ein Einstiegsfeld angezeigt, in dem Sie das Archiv auswählen müssen, zu dem die Dokumentenkategorien angezeigt werden.  |
Lernvideo: