Aufgabenkategorien
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → Stammdaten → CRM und Kanzlei → Aufgaben → AufgabenkategorienIn diesem Fenster werden die Aufgabenkategorien angezeigt und verwaltet.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Aufgabenkategorien
Im linken Teil des Fensters werden die bereits angelegten Hauptkategorien angezeigt.
Aufgabenunterkategorien
Im rechten Teil des Fensters sehen Sie die, zu der links ausgewählten Hauptkategorie, zugehörigen Unterkategorien.
Hinweis
 | Die Kategorien haben keine Verbindung zu anderen Programmteilen. Sie können diese als Such- und Filterkriterien verwenden. Die Neuanlage der Aufgabenkategorien kann in diesem Fenster oder im Neuanlage- bzw. Bearbeitungsfenster in den Aufgaben oder Ideen, über die gelbe BMD Menüleiste mit der Funktion "Neu", erfolgen. |
Beachten Sie im Zuge der Aufgabenkategorien noch folgende beiden Parameter unter CRM → Stammdaten → Einstellungen → CRM Parameter → Aufgaben → Allgemein:
Hier können Aufgaben-Hauptkategorien eingetragen werden, bei denen keine Aufgabenbenachrichtigungen (E-Mails/interne Nachrichten) versendet werden. Die Zuordnung der Hauptkategorien können Sie mit dem blauen Symbol nach dem Parameter vornehmen, dazu wird das Fenster "Kategorien zuordnen" geöffnet. Hinweis
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Hier können Aufgaben-Unterkategorien erfasst werden, bei denen keine Aufgabenbenachrichtigungen (E-Mails/interne Nachrichten) versendet werden. Die Zuordnung der Hauptkategorien können Sie mit dem blauen Symbol nach dem Parameter vornehmen, dazu wird das Fenster "Kategorien zuordnen" geöffnet. |
Standardfeldauswahl Aufgabenkategorien
