Planmodelle
Jahreswert Einschränkung KPM_VON_BIS_PER_SUMME_GES
Dieses Feld ist nur aktiv, wenn die von Periode / bis Periode im Planmodell gesetzt wurde. Über dieses Feld kann eingestellt werden, wie ein geänderter Jahresplanwert aufgeteilt werden soll.
Dieses Feld ist nur aktiv, wenn die von Periode / bis Periode im Planmodell gesetzt wurde. Über dieses Feld kann eingestellt werden, wie ein geänderter Jahresplanwert aufgeteilt werden soll.
Beispiel
 | Ausgangsbasis: In der Planung stehen auf der KST 20 je Monat 1.000,00 (Jahresplanwert 12.000,00):  Variante 1: Im Planmodell wird auf die Perioden 7 bis 12 eingeschränkt und die Jahreswert Einschränkung steht auf "Nein". In der Planung werden in den gesperrten Perioden (1-6) keine Werte mehr angezeigt und der Jahreswert wird auch dementsprechend angepasst (alle Planwerten sind aber auf den Auswertungen noch vorhanden). Bei Änderung des Jahresplanwertes auf 24.000,00 wird die Differenz von 6.000,-- (Planwerte 7 bis 12) und 24.000,00 berechnet (= 18.000,00) und auf die Perioden 7 bis 12 aufgeteilt (+ 3.000,00 = 4.000,00 je Monat):  Variante 2: Das Planmodell wird auf die Perioden 7 bis 12 eingeschränkt und die Jahreswert Einschränkung steht auf "Ja". In der Planung werden die Werte aller Perioden und der gesamte Jahreswert dargestellt. Eine Änderung der gesperrten Perioden (Anzeige in kursiver Schrift) ist aber nicht möglich. Bei Änderung des Jahresplanwertes auf 24.000,00 wird die Differenz von 12.000,00 (Planwerte 1 bis 12) und 24.000,00 berechnet (= 12.000,00) und auf die Perioden 7 bis 12 aufgeteilt (+ 2.000,00 = 3.000,00 je Monat):  Diese Variante wird vor allem bei Forecast-Planungen benötigt, wo für die Berechnung der Monatswerte das gesamte Jahr herangezogen aber nur auf die noch offenen Perioden der Planwert verteilt wird. |
Sperre bis KPM_GESPERRT_BISJAHR
Dieses Feld dient dazu abgeschlossene Planmodelle bis zu einem bestimmen Planjahr zu sperren. Somit können die fertigen Planjahre nicht mehr verändert werden. Die Werte werden eingefroren. Ein Ansehen oder Auswerten der Planwerte ist aber nach wie vor möglich. Wird beispielsweise bis zum Jahr 2023 gesperrt, können nur mehr Werte ab 2024 in der Planung erfasst/geändert/importiert werden. Möchte man das gesamte Planmodell (alle Jahre) sperren, erfolgt dies über das Feld Gesperrt. Zusätzlich werden die gesperrten Planjahre bei neuerlicher Berechnung der Umlage nicht mehr berücksichtigt.
Bis Periode KPM_BISPERIODE
In Verbindung mit dem Feld von Periode können Planwerte nur im eingegebenen Zeitraum erfasst werden bzw. werden nur auf diesen Zeitraum verteilt. Über das Feld Jahreswert Einschränkung kann eingestellt werden, wie ein geänderter Jahresplanwert aufgeteilt werden soll.
In Verbindung mit dem Feld von Periode können Planwerte nur im eingegebenen Zeitraum erfasst werden bzw. werden nur auf diesen Zeitraum verteilt. Über das Feld Jahreswert Einschränkung kann eingestellt werden, wie ein geänderter Jahresplanwert aufgeteilt werden soll.
 | Wird die von/bis-Periode im Nachhinein gesetzt (wenn schon Planwerte vorhanden sind) und steht das Feld "Jahreswert Einschränkung" auf "Nein", werden die Planwerte außerhalb der von/bis-Periode nicht mehr in der Planung angezeigt. Sie werden jedoch nicht gelöscht und bei den Auswertungen noch immer angezeigt. |
Datenbesitzer für Bearbeiten KPM_EDIT_DOG
Über eine Datenbesitzergruppe kann das Planmodell für die nicht zugeordneten User zum Bearbeiten gesperrt werden - nicht zugeordnete User dürfen das Planmodell nicht bearbeiten und können damit auch nicht in die Planung einsteigen.
Über eine Datenbesitzergruppe kann das Planmodell für die nicht zugeordneten User zum Bearbeiten gesperrt werden - nicht zugeordnete User dürfen das Planmodell nicht bearbeiten und können damit auch nicht in die Planung einsteigen.
Folgejahre stillgelegt am KPM_FJ_STILLGELEGT_DATUM
Bei einer Mehrjahresplanung werden zu dem Zeitpunkt, an dem die Jahresübernahme auf das nächste Jahr gemacht wird, die Folgeplanjahre stillgelegt. Hier ist das Stilllegungsdatum ersichtlich. Ab diesem Zeitpunkt können die Planwerte für die Folgejahre nur mehr im neuen Kostenrechnungsjahr vorgenommen werden.
Bei einer Mehrjahresplanung werden zu dem Zeitpunkt, an dem die Jahresübernahme auf das nächste Jahr gemacht wird, die Folgeplanjahre stillgelegt. Hier ist das Stilllegungsdatum ersichtlich. Ab diesem Zeitpunkt können die Planwerte für die Folgejahre nur mehr im neuen Kostenrechnungsjahr vorgenommen werden.
Anzahl der Planfolgejahre KPM_FOLGEJAHRE
Hier kann hinterlegt werden, wie viele Folgejahre zum Planen im Sinne einer Mehrjahresplanung zur Verfügung stehen sollen. Es sind bis zu 25 Folgejahre möglich. Wird hier nichts hinterlegt, können nur Planwerte für das laufende Jahr erfasst werden. Ist es erforderlich, die Umlagen für Planfolgejahre anders als im lfd. Jahr zu definieren, wird empfohlen, dieses Feld leer zu lassen und die KORE-Folgejahre mit Hilfe einer Jahresübernahme bereits im Vorfeld anzulegen, um jeweils direkt dort zu planen.
Hier kann hinterlegt werden, wie viele Folgejahre zum Planen im Sinne einer Mehrjahresplanung zur Verfügung stehen sollen. Es sind bis zu 25 Folgejahre möglich. Wird hier nichts hinterlegt, können nur Planwerte für das laufende Jahr erfasst werden. Ist es erforderlich, die Umlagen für Planfolgejahre anders als im lfd. Jahr zu definieren, wird empfohlen, dieses Feld leer zu lassen und die KORE-Folgejahre mit Hilfe einer Jahresübernahme bereits im Vorfeld anzulegen, um jeweils direkt dort zu planen.
Gesperrt KPM_IST_GESPERRT
Dieses Feld dient dazu abgeschlossene Planmodelle zu sperren um eine fertige Planung nicht mehr zu verändern. Wird ein Planmodell gesperrt, werden die erfassten bzw. vorhandenen Werte und Mengen eingefroren (für alle Planjahre) - es können dann Planwerte weder manuell erfasst bzw. bearbeitet, noch importiert werden. Die Planung kann mit einem gesperrten Modell nur zur Ansicht gestartet werden. Ein Auswerten der Planwerte ist weiterhin möglich. Möchten Sie bis zu einem bestimmten Jahr die Planung sperren, erfolgt dies über das Feld Sperre bis. Zusätzlich werden die Planwerte eines gesperrten Modells bei neuerlicher Berechnung der Umlage nicht mehr berücksichtigt.
Dieses Feld dient dazu abgeschlossene Planmodelle zu sperren um eine fertige Planung nicht mehr zu verändern. Wird ein Planmodell gesperrt, werden die erfassten bzw. vorhandenen Werte und Mengen eingefroren (für alle Planjahre) - es können dann Planwerte weder manuell erfasst bzw. bearbeitet, noch importiert werden. Die Planung kann mit einem gesperrten Modell nur zur Ansicht gestartet werden. Ein Auswerten der Planwerte ist weiterhin möglich. Möchten Sie bis zu einem bestimmten Jahr die Planung sperren, erfolgt dies über das Feld Sperre bis. Zusätzlich werden die Planwerte eines gesperrten Modells bei neuerlicher Berechnung der Umlage nicht mehr berücksichtigt.
Kursdatum KPM_KURSDATUM
Sollen im Zuge der Konsolidierung oder für Auswertungen Planwerte eines bestimmten Modells mit einem eigenen Kurs umgerechnet werden, kann hier das entsprechende Kursdatum hinterlegt werden. Wird kein Kursdatum hinterlegt, dient das Listdatum in der KORE-KORE Zuordnung als Rückfallebene.
Sollen im Zuge der Konsolidierung oder für Auswertungen Planwerte eines bestimmten Modells mit einem eigenen Kurs umgerechnet werden, kann hier das entsprechende Kursdatum hinterlegt werden. Wird kein Kursdatum hinterlegt, dient das Listdatum in der KORE-KORE Zuordnung als Rückfallebene.
Lohnbudget-Herkunft KPM_LOHNBUDGET_HERKUNFT
Im Feld wird eine Liste von Paaren verspeichert:|; (Trennzeichen sind also | und ;)
Im Feld wird eine Liste von Paaren verspeichert:
Original-Modell-Nr KPM_ORIG_MODELLNR
Wird bei Planmodellen eine Sicherungskopie angelegt, steht in der Sicherungskopie in diesem Feld die Modellnummer vom Originalplanmodell.
Wird bei Planmodellen eine Sicherungskopie angelegt, steht in der Sicherungskopie in diesem Feld die Modellnummer vom Originalplanmodell.
Planmengen KPM_PLANMENGEN
Sollen neben den Planwerten auch die Planmengen geplant werden, muss dieses Feld aktiviert werden.
Sollen neben den Planwerten auch die Planmengen geplant werden, muss dieses Feld aktiviert werden.
Notiz KPM_POSTITNR
Hier kann eine Notiz hinterlegt werden, z. B. allgemeine Informationen zum Planmodell.
Hier kann eine Notiz hinterlegt werden, z. B. allgemeine Informationen zum Planmodell.
Die Planmodellnotiz kann auch direkt über die Einstiegsfelder in der Planung erfasst, angesehen oder bearbeitet werden:
Excel-Verknüpfungen beim Start aktualisieren KPM_REFRESH_EXCEL_AT_START
Wenn das Feld aktiviert ist, werden die verknüpften Excel-Dateien beim Start der Planung ausgelesen und die Werte automatisch aktualisiert. Wenn das Feld nicht aktiviert ist, kann die Aktualisierung der verknüpften Excel-Dateien manuell über die Funktion Excel-Werte aktualisieren gestartet werden.
Wenn das Feld aktiviert ist, werden die verknüpften Excel-Dateien beim Start der Planung ausgelesen und die Werte automatisch aktualisiert. Wenn das Feld nicht aktiviert ist, kann die Aktualisierung der verknüpften Excel-Dateien manuell über die Funktion Excel-Werte aktualisieren gestartet werden.
Reihenfolge Abteilung KPM_RF_ABTEILUNG
Planwerte werden meist einzeln (z. B. in einem Planmodell nur KST, in einem anderen Modell nur ABT) geplant. Manchmal werden Planwerte in Reihenfolge, d. h. kombiniert für mehrere Kostentypen, erfasst. Beispielsweise können als Reihenfolge 1 die KST und als Reihenfolge 2 die ABT definiert werden - Planwerte bzw. Planmengen stehen dann immer auf diesen beiden Kostentypen gleichzeitig und können so auch ausgewertet werden.
Hinweis
 | Werden Istwerte in Reihenfolge ausgewertet, müssen zum Vergleich die Planwerte ebenfalls in Reihenfolge erfasst werden. Wird die Einstellung hinsichtlich der Reihenfolgen, trotz bereits erfasster Planwerte, nachträglich geändert, dann werden dadurch ungültig gewordene Planwerte nach einer Abfrage gelöscht. |
Reihenfolge Dimension KPM_RF_DIMENSION
Planwerte werden meist einzeln (z. B. in einem Planmodell werden nur KST, in einem anderen Modell nur DIM) geplant. Manchmal werden Planwerte in Reihenfolge, d. h kombiniert für mehrere Kostentypen, erfasst. Beispielsweise können als Reihenfolge 1 die KST und als Reihenfolge 2 die DIM definiert werden - Planwerte bzw. Planmengen stehen dann immer auf diesen beiden Kostentypen gleichzeitig und können so auch ausgewertet werden.
Hinweis
| Werden Istwerte in Reihenfolge ausgewertet, müssen zum Vergleich die Planwerte ebenfalls in Reihenfolge erfasst werden. Wird die Einstellung hinsichtlich der Reihenfolgen, trotz bereits erfasster Planwerte, nachträglich geändert, dann werden dadurch ungültig gewordene Planwerte nach einer Abfrage gelöscht. |
Reihenfolge Geschäftsbereich KPM_RF_GESCHAEFTSBEREICH
Planwerte werden meist einzeln (z. B. in einem Planmodell werden nur KST, in einem anderen Modell nur GBR) geplant. Manchmal werden Planwerte in Reihenfolge, d. h kombiniert für mehrere Kostentypen, erfasst. Beispielsweise können als Reihenfolge 1 die KST und als Reihenfolge 2 die GBR definiert werden - Planwerte bzw. Planmengen stehen dann immer auf diesen beiden Kostentypen gleichzeitig und können so auch ausgewertet werden.
Hinweis
| Werden Istwerte in Reihenfolge ausgewertet, müssen zum Vergleich die Planwerte ebenfalls in Reihenfolge erfasst werden. Wird die Einstellung hinsichtlich der Reihenfolgen, trotz bereits erfasster Planwerte, nachträglich geändert, dann werden dadurch ungültig gewordene Planwerte nach einer Abfrage gelöscht. |
Reihenfolge Kostenstelle KPM_RF_KOSTENSTELLE
Planwerte werden meist einzeln (z. B. in einem Planmodell werden nur KST, in einem anderen Modell nur KTR) geplant. Manchmal werden Planwerte in Reihenfolge, d. h kombiniert für mehrere Kostentypen, erfasst. Beispielsweise können als Reihenfolge 1 die KST und als Reihenfolge 2 die KTR definiert werden - Planwerte bzw. Planmengen stehen dann immer auf diesen beiden Kostentypen gleichzeitig und können so auch ausgewertet werden.
Planwerte werden meist einzeln (z. B. in einem Planmodell werden nur KST, in einem anderen Modell nur KTR) geplant. Manchmal werden Planwerte in Reihenfolge, d. h kombiniert für mehrere Kostentypen, erfasst. Beispielsweise können als Reihenfolge 1 die KST und als Reihenfolge 2 die KTR definiert werden - Planwerte bzw. Planmengen stehen dann immer auf diesen beiden Kostentypen gleichzeitig und können so auch ausgewertet werden.
Hinweis
| Werden Istwerte in Reihenfolge ausgewertet, müssen zum Vergleich die Planwerte ebenfalls in Reihenfolge erfasst werden. Wird die Einstellung hinsichtlich der Reihenfolgen, trotz bereits erfasster Planwerte, nachträglich geändert, dann werden dadurch ungültig gewordene Planwerte nach einer Abfrage gelöscht. |
Reihenfolge Kostenträger KPM_RF_KOSTENTRAEGER
Planwerte werden meist einzeln (z. B. in einem Planmodell werden nur KST, in einem anderen Modell nur KTR) geplant. Manchmal werden Planwerte in Reihenfolge, d. h kombiniert für mehrere Kostentypen, erfasst. Beispielsweise können als Reihenfolge 1 die KST und als Reihenfolge 2 die KTR definiert werden - Planwerte bzw. Planmengen stehen dann immer auf diesen beiden Kostentypen gleichzeitig und können so auch ausgewertet werden.
Hinweis
| Werden Istwerte in Reihenfolge ausgewertet, müssen zum Vergleich die Planwerte ebenfalls in Reihenfolge erfasst werden. Wird die Einstellung hinsichtlich der Reihenfolgen, trotz bereits erfasster Planwerte, nachträglich geändert, dann werden dadurch ungültig gewordene Planwerte nach einer Abfrage gelöscht. |
Datenbesitzer für Ansehen KPM_SHOW_DOG
Über eine Datenbesitzergruppe kann das Planmodell für die nicht zugeordneten User zum Ansehen gesperrt werden - nicht zugeordnete User sehen das Planmodell nicht und können damit auch nicht in die Planung einsteigen.
Über eine Datenbesitzergruppe kann das Planmodell für die nicht zugeordneten User zum Ansehen gesperrt werden - nicht zugeordnete User sehen das Planmodell nicht und können damit auch nicht in die Planung einsteigen.
Vergleichsmodell 1 KPM_VERGLEICHSMODELLNR
Pro Planmodell können andere Planmodelle als Vergleichsmodelle hinterlegt werden. In der Planung werden dann die Werte aus beiden Modellen nebeneinander dargestellt. Die Werte aus dem Vergleichsmodell 1 werden in der Spalte Budget 1 dargestellt. Über das Vergleichsmodell 2 kann ein weiteres Planmodell dargestellt werden.
Pro Planmodell können andere Planmodelle als Vergleichsmodelle hinterlegt werden. In der Planung werden dann die Werte aus beiden Modellen nebeneinander dargestellt. Die Werte aus dem Vergleichsmodell 1 werden in der Spalte Budget 1 dargestellt. Über das Vergleichsmodell 2 kann ein weiteres Planmodell dargestellt werden.
Vergleichsmodell 2 KPM_VERGLEICHSMODELLNR2
Pro Planmodell können andere Planmodelle als Vergleichsmodelle hinterlegt werden. In der Planung werden dann die Werte aus beiden Modellen nebeneinander dargestellt. Die Werte aus dem Vergleichsmodell 2 werden in der Spalte Budget 2 dargestellt. Über das Vergleichsmodell 1 kann ein weiteres Planmodell dargestellt werden.
Pro Planmodell können andere Planmodelle als Vergleichsmodelle hinterlegt werden. In der Planung werden dann die Werte aus beiden Modellen nebeneinander dargestellt. Die Werte aus dem Vergleichsmodell 2 werden in der Spalte Budget 2 dargestellt. Über das Vergleichsmodell 1 kann ein weiteres Planmodell dargestellt werden.
Von Periode KPM_VONPERIODE
In Verbindung mit dem Feld bis Periode können Planwerte nur im eingegebenen Zeitraum erfasst werden bzw. werden nur auf diesen Zeitraum verteilt. Über das Feld Jahreswert Einschränkung kann eingestellt werden, wie ein geänderter Jahresplanwert aufgeteilt werden soll.
In Verbindung mit dem Feld bis Periode können Planwerte nur im eingegebenen Zeitraum erfasst werden bzw. werden nur auf diesen Zeitraum verteilt. Über das Feld Jahreswert Einschränkung kann eingestellt werden, wie ein geänderter Jahresplanwert aufgeteilt werden soll.
Achtung!
| Wird die von/bis-Periode im Nachhinein gesetzt (wenn schon Planwerte vorhanden sind) und steht das Feld "Jahreswert Einschränkung" auf "Nein", werden die Planwerte außerhalb der von/bis-Periode nicht mehr in der Planung angezeigt. Sie werden jedoch nicht gelöscht und bei den Auswertungen noch immer angezeigt. |