Besprechungskategorien
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.
CRM und DMS → Stammdaten → CRM und Kanzlei → Kommunikation → BesprechungskategorienIn diesem Fenster werden die Besprechungskategorien (z. B. Kundenbesprechungen, interne Besprechungen) verwaltet.
Fensterbereiche
Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.
Hintergrundinformationen
Hinweis
 | Im Paket CRM → CRM → Kommunikation → Besprechungsprotokolle können Sie oben bei den Einstiegsfeldern eine Kategorie auswählen, so dass nur die Besprechungsprotokolle dieser Kategorie angezeigt werden. |
Hinweis
| Den Kategorien kann jeweils eine Vorlage zugewiesen werden - über das Feld "Vorlage". Beim Öffnen des Besprechungsprotokolls wird dann die entsprechende Vorlage geladen. Somit haben alle Besprechungen der gleichen Kategorie dasselbe Aussehen und dieselbe Formatierung. Eine Vorlage können Sie unter Stammdaten → Einstellungen → HTML-Vorlagen erstellen. |
Hinweis
| Wenn Sie eine Firmengruppe in Verwendung haben, können Besprechungskategorien nur unter der Hauptfirma dieser Firmengruppe angelegt werden. Das betrifft nur die Anlage, verwenden können Sie die Besprechungskategorien natürlich in allen Firmen dieser Firmengruppe. |
Standardfeldauswahl Besprechungskategorien
Lernvideo: