Besprechungsprotokolle ordnen

 Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.

 CRM und DMS → CRM → Kommunikation → Besprechungsprotokolle → Besprechungsprotokoll F6 "Bearbeiten" → Reiter "Protokollübersicht" → Besprechungsprotokolle ordnen 

In diesem Fenster werden zusammengehörige Protokolle miteinander verkettet dargestellt. Hier können Sie weitere Besprechungsprotokolle mit dem aktuell geöffneten Besprechungsprotokoll verknüpfen.

Dieses Fenster verfügt über ein flexibles Layout und kann sowohl fixe als auch optionale Bereiche enthalten. In manchen Fenstern sind im Standard nicht alle möglichen Bereiche eingeblendet. Hier finden Sie Details zu Fenstern mit flexiblem Layout.

Im linken Teil des Fensters werden Ihnen alle Protokolle angezeigt. Über die Pfeile im mittleren Bereich können Sie einzelne Protokolle zuordnen  oder wegordnen . Mit den Doppelpfeilen können Sie alle Protokolle zuordnen  bzw. wegordnen . Durch eine Zuordnung werden die Protokolle mit dem aktuellen Protokoll verknüpft, im anderen Fall wird die Verknüpfung gelöst. In der Combobox rechts oben können Sie zwischen allen, den öffentlichen (für alle Mitarbeiter sichtbar) und den eigenen Protokollen wechseln.

Hinweis 

Ein erstelltes Nachfolgebesprechungsprotokoll bzw. vorhandene Vorgängerprotokolle werden automatisch rechts zugeordnet.

Im linken Teil des Fenster wird Ihnen eine Protokollübersicht angezeigt: hier werden alle Protokolle aufgelistet, die mit dem aktuellen Protokoll verknüpft wurden. Das aktuelle Protokoll wird in grüner Schrift angezeigt. Die Reihenfolge der Besprechungsprotokolle ergibt sich nach dem Besprechungsdatum, wobei das aktuellste immer oben steht.  

 

  Standardfeldauswahl Besprechungsprotokoll