Einstellungen für Klientenmonitoring
Grundlegende Informationen zum Paket finden Sie unter Erste Schritte CRM.In diesem Fenster können Sie bei den Checklistvorlagen auf Tätigkeiten und Gruppen Einstellungen für die Übergabe eines Status an das Klientenmonitoring hinterlegen.
Öffnen Sie dazu Stammdaten - Einstellungen - Checklistvorlagen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Tätigkeit bzw. Gruppe und wählen Sie "Einstellungen für Klientenmonitoring..."
Fensterelemente:
Felder:
| Klientenmonitoring-Typ | Zur Zeit können Status in das Klientenmonitoring FIBU oder Lohn übertragen werden. |
| Monat | Definieren Sie, in welchen Monat der Status geschrieben werden soll. Bleibt das Feld leer, wird der Monat der Checkliste herangezogen. |
| Jahr | Definieren Sie, in welches Jahr der Status geschrieben werden soll. Bleibt das Feld leer, wird das Jahr der Checkliste herangezogen. |
| Feld (Datum) | Legen Sie fest, in welches Datumsfreifeld am Planungsobjekt (Freifeld 13-21) das Erledigt-Datum geschrieben werden soll. |
| Feld (Status) | Legen Sie fest, in welches Checklistenfreifeld (ChkSt 1-9) am Planungsobjekt das Erledigt-Datum geschrieben werden soll. |
Wird in der Folge in einer verwendeten Checkliste eine Tätigkeit oder Gruppe mit hinterlegten Einstellungen für das Klientenmonitoring auf "erledigt" gesetzt, so bewirkt das einen Eintrag in das Klientenmonitoring. Wenn Sie die NTCS FIBU bzw. den NTCS LOHN verwenden, benötigen Sie diese Möglichkeiten kaum, da diese Pakete automatisch relevante Status an das Klientenmonitoring übergeben. Sie können aber verwendet werden, um ergänzend frei definierbare Status direkt aus der Checkliste zu übergeben.
