Import Aufgaben
Allgemeine Informationen
Der Import von Aufgaben kann über den Standardimport Textdatei erfolgen. Im Fenster Aufgaben finden Sie in der gelben Menüleiste unter "Extras" die Funktion "Import Textdatei", mit der sich folgendes Fenster öffnet:
Hinweis
 | Bitte beachten Sie zum Erstellen der .csv-Datei und zum Einstellen des Import-Fensters die Hilfe zum Fenster Standardimport Textdatei. Sie können für den Import der Aufgaben im Wesentlichen nach dieser Anleitung vorgehen. Zusätzliche Tips finden Sie unter Empfehlungen zum Import von Aufgaben. |
Empfehlungen zum Import von Aufgaben
Wenn Sie eine .csv-Datei importieren möchten, die nicht über die Funktion Export Textdatei mit den BMD Konstantennamen exportiert wurde, achten Sie bitte darauf, den Vorschaubereich im Importfenster entsprechend dem Spaltenaufbau Ihrer .csv-Datei anzugleichen. Es werden genau jene Felder importiert, die Sie im Vorschaubereich ausgewählt haben.
Reihenfolge der Spalten
Die Reihung der Spalten in Ihrer .csv-Datei muss mit der Reihung in der Vorschau des Import-Fensters übereinstimmen.
Spezielle Felder
Zusätzlich weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass beim Import von Personen Folgendes zu beachten ist!
Wenn Sie den Kunden, die Kontaktperson, etc. importieren möchten, müssen Sie beim Import immer die Personen-ID angeben. Das heißt für einen Kunden mit der Nummer 200000 müssen Sie KL2000200000 in der CSV-Datei angeben. Zusätzlich müssen Sie auch die Firma unter der die Person geführt wird angeben, diese muss im CSV-File vor der zu importierenden Person eingefügt werden. Das heißt, die Felder Firma und Personen-ID sollten direkt nebeneinander geführt werden.
Sie können beim Import von Aufgaben diese gleich dem zuständigen Mitarbeiter zuweisen. Zu beachten ist hier die richtige Angabe der Mitarbeiter-ID und der Firma (Mitarbeiter), unter der der Mitarbeiter geführt wird. In der CSV-Datei muss die Mitarbeiter-ID bestehend aus MA2000+Mitarbeiternummer eingegeben werden.
